【焦点复盘】中特估展开绝地反击 沪指V型反转收复3300点 新能源赛道反转是否确立?
原创
2023-05-15 17:17 星期一
财联社 金皓明
①中特估修复暂以弱反弹看待,整体解放套牢盘难度较大;②新能源赛道普涨后迎分歧,高景气度细分仍具持续性; ③AI内部轮动修复不及预期,高位股后期仍存补跌风险

财联社5月15日讯,今日共37股涨停,11股炸板,封板率为77%,雅运股份3连板,杭州热电、天地在线2连板,宝明科技5天4板,中国高科6天4板,中信金属6天3板,新华传媒、北巴传媒3天2板,英可瑞20CM4天2板,万马股份、英联股份4天2板,中船汉光、祥明智能、三博脑科、万胜智能、联特科技20CM首板。盘面上,收涨个股3412只,收跌个股1366只;板块方面,中船系、锂矿、复合集流体、充电桩等板块涨幅居前,传媒、服装、手机游戏、数据要素等板块跌幅居前。

中信建投证券陈果认为,自4月下旬以来市场对于经济复苏的预期出现了明显下修,近日市场情绪也再度大幅回落。当前市场的特点:投资者对于经济复苏明显信心不足,对于政策加码也没有太多期待,同时增量资金有限,市场处于存量博弈环境,全球衰退压力仍存。市场两大主线:中特估+AI短期休整,短期市场更加侧重防御。

“弱预期-弱现实”已经定价,市场进一步下跌空间不大。如果股指或经济进一步明显下滑,那么有望迎来强劲的抄底资金或政策加码,当前弱势震荡,交易出震荡区间底部更有可能。基本面、资金面双双弱势的背景下,投资者风险偏好下降,配置上短期注重防御,关注重点包括耐用大件消费品如新能源汽车、家电;受益自主可控、结构升级的工业母机、半导体设备,以及盈利逆周期明显回暖的电力板块。

市场概述

指标显示,市场短线情绪在0轴附近开盘,在新能源赛道回暖带动下展开短暂冲高,但AI应用端展开深幅调整,拖累短线情绪震荡回落一度触及低迷区。午后中字头、大金融板块放量回升,推高短线情绪快速回升,但仍落于0轴下方。

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个股方面,并购重组股雅运股份3连板,电力股杭州热电和传媒股天地在线取得2连板。另外三只连板股出版传媒、欢瑞世纪、红蜻蜓今日全线收跌,其中出版传媒砸开一字涨停后收出放量长阴线,对传媒板块整体形成较大的人气杀伤。不过今日盘中出现多只反包板个股,其中主要集中于新能源赛道,后续能否持续打出赚钱效应值得观察。

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指数方面,三大股指开盘涨跌互现,新能源赛道反弹带动深成指、创业板指继续震荡走高。中字头、大金融为首的中特估板块早盘继续震荡调整,午后展开绝地反击,早盘一度跌超1%的沪指走出V型反转,沪深主板指数收涨超1%,创业板指涨超2%。截至收盘,沪指涨1.17%,深成指涨1.57%,创业板指涨2.11%。

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北向资金,今日合计净买入40.85亿元,其中沪股通净买入15.02亿元,深股通净买入25.83亿元。

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焦点板块及个股

充电桩板块延续上周强势,英可瑞、万马股份4天2板,北巴传媒3天2板,祥明智能、金智科技涨停,金冠电气、双杰电气、达志科技涨超10%。消息面上,中汽协近日发布的数据显示,今年4月,我国动力电池产量共计47.0GWh,同比增长38.7%;装车量25.1GWh,同比增长89.4%;新增6.7万台公共充电桩,同比增长52.0%,桩车增量比为1:2.5。

中信证券研报指出,受益于充电桩建设加速及大功率趋势,充电模块有望迎来量利齐升。从需求量角度看,预计直流桩在充电桩建设中的占比以及单桩充电功率将进一步提升,进而提升充电模块的需求量。从盈利角度看,目前充电模块单W价格已趋于稳定,产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展,带来单品价值量和毛利率的提升。预计到2025年中国充电模块市场增量达1808亿W,2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均价在0.12元/W左右,据此预测,2025年中国充电模块市场空间约217亿元。

光伏、储能等新能源赛道整体反弹不俗,钧达股份、晶澳科技、意华股份、科远智慧、万胜智能涨停,金刚光伏涨超10%。长江证券数据显示,近期一线企业开工率小幅提升至80%以上,京运通、双良等专业化硅片企业产能陆续爬坡,预计5月硅片产出由4月的24GW左右,提升至25-26GW。长江证券重申当前光伏板块即将逐步进入量利向上的加速兑现期。供给端硅料有序释放,二季度至四季度产量逐季向上,支撑行业放量。

锂矿板块今日反弹势头凌厉,天齐锂业、中矿资源、融捷股份、盛新锂能、永兴材料涨停,天华新能涨超10%。消息面上,5月15日,上海钢联数据显示,今日电池级碳酸锂上涨17500元/吨,均价报26.5万元/吨。工业级碳酸锂、氢氧化锂等产品也有不同程度上涨。4月27日至今,电池级碳酸锂价格涨幅累计达到47.2%。德邦证券电新团队指出,锂电池下游企业二季度库存较一季度下降明显,去库周期接近尾声,部分正极厂5月排产环比+20%以上,电池厂积极备货,多环节材料价格企稳回升。锂电板块经历一季度深度回调后,头部电池厂平均市盈率降至20倍,材料厂降至15-20倍,估值极具性价比,看好后续锂电逐级好转,将迎来估值修复行情。

中字头板块早盘延续上周调整态势,午后展开绝地反击,中信金属6天3板,中船汉光20CM涨停,中国船舶、中船防务涨停,中船应急大涨12%。消息面上,近日,广发、招商、汇添富3家基金公司旗下的中证国新央企股东回报ETF同时公告,基金将于5月15日至19日正式发售,合计募集上限为60亿元。华鑫证券研报中指出,三支央企股东回报ETF发售之后,预计5-6月将迎来央企ETF密集发行期。随着以国新央企综指为代表的1+N央企指数体系,预计后续将有更多主题系列指数类产品配套发行,增量资金可期。

午后中特估的反弹以中船系和大金融板块拉升为主,对指数拉升作用较大,不过总体以前期人气股修复为主,因此只能暂以弱反弹看待,中特估板块整体释放前期套牢盘并批量走出新高股难度较大,需观察后续成交量能能否进一步放大。

综合来看,沪指今日走出深V反转行情,再度验证下方20周均线支撑有效性,不过沪指在完成修复后再度面临上方多条中短期均线压力。无论是午后完成修复的中特估还是今日展开普涨的新能源赛道,明日或再度迎来情绪分歧,在短期情绪释放后精选辨识度较高的景气细分较为稳妥。而AI板块整体仍属于轮动态势,今日盘中算力方向走出弱修复,关注ChatGPT方向以及AI应用端的部分超跌品种修复力度,若修复持续性和力度不及预期,在修复完成后或有进一步补跌风险。

今日涨停分析图:

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