【VIP机会日报】市场反复震荡上证50指数创年内新低算力+存储芯片逆势活跃（解读）

2023-05-31 18:00 星期三

①算力在人工智能领域的重要性持续验证，人气公司已获5连板；
②联合存储巨头进军SSD市场，该公司3日最高涨20.85%；
③MLOps能有效缓解AI生产过程的各种管理问题，提升AI生产的转化效率。

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市场热点一算力

消息面，伟达CEO黄仁勋在COMPUTEX大会上发布了算力“杀器”DGX GH200超级计算机。民生证券研报表示，英伟达股价的持续上涨，其核心本质在于AI大模型带来划时代的变革已成共识；算力的清晰路径逐步被大众认可，在最为确定的算力侧率先兑现。上游算力正处于进行时阶段，也为AI应用产品落地提供先决条件，AI下一演绎方向将着重于产品侧落地，平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

5月25日07:49《九点特供》子模块【海外映射】追踪到“AI芯片遭疯抢，英伟达业绩大超预期引发股价大涨”，随即发文加以点评，指出英伟达的业绩表现及股价表现验证了算力在人工智能领域的重要性，在此背景下英伟达产业链企业有望深度受益，提及鸿博股份。

《电报解读》：第一时间推送重要资讯独家深度解析。

5月25日 08:53《电报解读》跟踪到英伟达一二季度业绩均大幅超预期这一动态后，随即发布文章解读相关产业链。文中指出，英伟达占据84%的市场份额，远超同业竞争公司。而鸿博股份已与英伟达合作成立北京AI创新赋能中心。

鸿博股份收获5连板，区间最高涨50.22%。

《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！

5月30日13:13《盘中宝》追踪到上海市发展改革委印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》，引用机构观点解读，指出算力国产化是必然趋势，并提及上市公司寒武纪和首都在线。截至5月31日收盘，寒武纪2日最高涨12.73%；首都在线2日最高涨幅涨19.8%。

《狙击龙虎榜》：揭秘超短线模式，找寻资金背后的逻辑！

5月28日20:08《狙击龙虎榜》发文点评胜宏科技投资逻辑，文章指出公司是PCB显卡板领域的龙头供应商，连续多年市场份额第一，是英伟达核心供应链企业和全球该领域龙头，全面配套英伟达全系产品。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！

5月29日20:31《风口研报》精选胜宏科技相关研报并加以梳理，引用分析师观点指出公司显卡PCB份额全球第一，主要产品有高端多层板、HDI板等产品，是英伟达数据中心业务需求爆发的核心受益者；此外，公司间接控股越亚半导体，其生产的高算力处理器封装载板等在细分市场处于世界领先地位。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

5月30日07:56《九点特供》解读半导体板块投资逻辑，引用分析师观点指出，随着AI算力需求激增，英伟达产业链在A股映射及投资机会清晰，AI高速发展带来新机遇，A股细分板块有望持续受益，提及胜宏科技。

胜宏科技持续走强，3个交易日最高涨18.52%。

市场热点二存储芯片

东兴证券认为，ChatGPT催生AI新需求，硬件有望先行，算力+存储芯片或将直接受益。大规模模型训练、海量数据共同成就ChatGPT。高算力的底层基础设施是完成对海量数据处理、训练的基础，海量数据汇集也为AI模型提供强大的数据集支撑。

《狙击龙虎榜》：揭秘超短线模式，找寻资金背后的逻辑！

5月24日20:24《狙击龙虎榜》发文《投机小票赚钱效应进一步扩大》指出近期存储板块迎来诸多利好，存储芯片大厂宣布涨价、存储企业出现频繁的重组并购，或意味着行业处于周期底部，睿能科技是板块龙头，后市或迎资金持续关注。睿能科技持续走强，5个交易日最高涨22.97%。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！

5月30日13:24《风口研报》追踪到“黄仁勋称生成式AI引擎DGX GH200已投入量产” ，随即精选相关研报并加以梳理，引用分析师观点指出此次英伟达新发GH200服务器架构相对DGXH100有较大变化，AI升级将持续带动PCB板块价值增值，提及沪电股份。5月31日，沪电股份强势拉升收获涨停。

《财联社早知道》：今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯。

5月28日19:10《财联社早知道》解读上市公司香农芯创公告，指出其联合存储巨头SK海力士、大普微电子设立海普存储进军企业级SSD市场，将迎来较好发展机遇。截至5月31日收盘，其3日最高涨幅达20.85%。

《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！

5月30日09:20《盘中宝》追踪到NVIDIA创始人黄仁勋在COMPUTEX 2023现场发布了“巨型GPU“ GH200芯片，指出，ChatGPT催生AI新需求，硬件有望先行，算力+存储芯片或将直接受益，并提及上市公司佰维存储，其在5月31日收获20cm涨停。

市场热点三 MLOPS

AI生产过程管理存在跨团队协作难度大、过程和资产管理欠缺、生产和交付周期长等问题，MLOps能有效缓解AI生产过程的各种管理问题，提升AI生产的转化效率。

《电报解读》：第一时间推送重要资讯独家深度解析。

5月30日20:17《电报解读》解读AI安全板块投资逻辑，引用分析师观点指出随着AI监管政策落地，数据安全、隐私保护等安全需求将进一步上升，网络安全防护范围、防护主体将进一步扩大，有望打开行业成长新空间，提及绿盟科技SecXOps平台将XOps实践应用到网络安全领域。5月31日，绿盟科技强势拉升封住20cm涨停。