一、盘前观点

周四午后很多AI概念股都呈现冲高回落的走势。究其缘由，一方面在经历了近期的连续反弹后，相关个股都已弹升至前波高点附近，在套牢卖压的的影响下资金分歧加剧在所难免。早盘新能源、大消费板块短暂反弹后迅速偃旗息鼓，资金反而再度流向低位AI细分，印证目前市场主流资金在实体经济弱预期下，市场继续聚焦题材股也是无奈之举。创业板指尽管近期已经走出止跌企稳动作，但新能源赛道反弹仍受基本面制约，关注复合集流体和充电桩等景气细分。尽管算力方向短期分歧后仍有回流预期，但整体风险收益比不足，未来流动性存在向AI应用方向溢出可能。总体而言AI主线仍处于存量资金主导下的轮动行情，个股批量新高难度较大，仍以具备消息和基本面驱动的个股独立行情为主。一些领涨品种短期涨幅过大后反而需要再度注意补跌退潮风险，因此仍需注意细分轮动的节奏变化，静待市场有效放量后产生新的领涨方向。

二、今日盘前热点题材前瞻(附股)

MR头显|XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期

近期AI风头正盛，市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致，当前投资人对苹果MR产品（预计6.6-6.9发布）的预期较低。展望今年下半年，受三大科技巨头（索尼、苹果、Meta）新品发售带动，XR行业将进入最强硬件周期。

投顾点评：今年，VR头盔硬件更新力度远超上次，头盔将迎来由芯片至追踪摄像头的全方位迭代，有望为XR产业带来革命性突破。XR是VR、AR和MR的集合，全球XR硬件行业进入恢复增长期，2022年出货量超1,000万台；技术迭代和内容生态完善将释放市场潜力；中国XR头显设备市场在全球市场的占比有望持续提升。结合AIGC工具化进度的不断提升，XR与AI的结合，或引领传媒行业进入近年最强硬件+软件迭代周期。我们全面看好相关标的。

上市公司中，

罗曼股份，2023年业绩进入高增速期，MR文旅业务有望近期落地，后续具备深化与Holovis（海外头部虚拟现实科技公司）合作可能。

佳创视讯，公司转型VR领域多年，是国内少有的，具有从VR视频拍摄端（例如：可量产的VR摄像机）至播放端完整解决方案的A股公司。VR行业若需要视频内容，则需先向佳创视讯等公司采购相关软硬件。

兆威机电，作为国内微型传动精密齿轮箱的顶级供应商，公司的IPD调节模组作为影响XR双目成像效果关键零部件，已为PICO量产出货。

长盈精密，在XR（AR/VR/MR）领域，除已经建立长期战略合作关系的核心客户外，2022年公司还取得了元宇宙行业重要客户的供应商资格，参与了行业所有头部客户主要XR产品的研发。

三、近期短线焦点

1.AI制药

5月31日，中国的AI制药平台企业晶泰科技宣布与跨国药企礼来签署了AI小分子新药发现合作，其中预付款数百万美元

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2.人工耳蜗

神经修复是神经科学中和神经的修复相关的领域，即使用人工装置（假体）替换掉原有功能已削弱的部分神经或感觉器官。神经假体最广泛的应用是人工耳蜗。迄今人类已经能够修复或者正在尝试修复的感觉功能包括听觉、视觉和前庭感觉。人工耳蜗是临床应用最普及的脑机接口。

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3.数字虚拟人

从小冰公司方面获悉，其首批网红明星克隆人已提前上线，其中包括此前饱受争议的“半藏森林”。两周前，小冰公司宣布在中国及日本市场启动“克隆人计划”。据介绍，目前，后台报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超过5亿，但出于安全考虑，首批克隆人仍限制在300人。经过测试验证，预计年底前逐步放开到更大规模。

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四、战绩回顾