市场评述

一级市场方面，浙江长兴金融控股参与美元债新发。

二级市场方面，周一由于隔夜基准利率大幅上行，投资级中资美元债利差整体收窄。国企板块方面，活跃券收窄3-5bps；科技板块方面，BAT小幅收窄2-3bps；AMC板块继续反弹，华融上涨0.5pts，AT1在基准利率上行影响下，价格回落0.125-0.25pts；城投板块表现较为稳健；地产板块整体有所回调，投资级地产中，龙湖回撤1pts；高收益地产整体小幅回落；澳门博彩板块上涨0.5pts左右。

环球债券市场表现

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发债信息

浙江长兴金融控股担保发行3年期，以美元计价的高级无抵押担保债券，发行规模1.6亿美元，初始指导价7.15%区域，最终定价6.95%。

公司评级调整

市场新闻汇总

• 佳源国际：佳源国际控股已向香港法院就清盘令提出上诉。根据法院记录，公司于5月31日提出上诉，上诉案件编号为CACV165 / 2023，公司法务代表为Sidley Austin。佳源国际此前于5月5日公告称，公司于2023年5月2日在HCCWNo.317/2022被香港高等法院颁令清盘，而破产管理署署长获委任为该公司的临时清盘人。

• 大发地产：6月5日，香港法院一位法官将针对大发地产的清盘呈请聆讯押后至7月24日。法官Linda Chan周一在聆讯时表示，原呈请人中国通海证券与大发地产达成协议，撤回其清盘呈请。

• 奥园美谷：6月2日，奥园美谷科技发布关于重大诉讼事项进展暨收到信达资产起诉状的公告。奥园美谷于近日收到河北省石家庄市中级人民法院寄达的传票和应诉通知书。判令被告京汉（廊坊）公司偿还信达资产借款本金1.26亿元、利息，应收罚息合计2849.12万元、违约金及相关权益合计27,793.13元，及截至实际偿还之日止的利息、应收罚息、违约金及相关权益（利息、应收罚息、违约金及相关权益按照合同的约定执行，暂计算至2023年1月31日，此后顺延计算至债权全部偿还完毕之日止），暂共计1.55亿元等。

• 宝龙实业：上海宝龙实业发展(集团)有限公司公告，“21宝龙MTN001”持有人会议于2023年5月30日召开，本次持有人会议审议通过了《议案一》和《议案二》，《议案三》未获审议通过，表决结果合法且有效。议案一：关于豁免本次持有人会议召集、召开、表决程序的相关时限要求议案；议案二：关于变更“21宝龙MTN001”债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案；议案三:关于豁免“21宝龙 MTN001”交叉保护条款相关义务的议案。

• 淄博城资：淄博市城市资产运营集团有限公司发布2023年度第三期中期票据发行披露文件。据募集说明书，本期债券发行金额上限为人民币15亿元。本期债券分为两个品种，发行人与主承销商有权根据簿记建档情况对本期中期票据各品种最终发行规模进行回拨调整；两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制，两个品种的最终发行金额合计不超过15亿元。发行期限：品种一期限为1+1年（附第1年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权）；品种二期限为2年。

• 绿地集团：据中国网财经，6月5日，绿地集团披露与贵州签署了一揽子合作协议，将在大数据科创城新基建、AMC金融新业务、酒店旅游融合新模式等领域全面助力贵州高质量发展。绿地将充分发挥上海市属特大型国有控股企业的综合优势，在新形势下进一步深化新一轮沪黔合作交流。

• 旭辉集团：旭辉集团股份有限公司公告，为配合“20旭辉01持有人后续交易、转让安排，公司拟对“20旭辉01”启动撤销回售业务。

债券新发概况

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）