【VIP机会日报】三大指数放量反弹 AI概念获市场资金回流强势细分领域梳理

2023-06-09 17:56 星期五

①游戏产业周期持续向上，叠加AIGC降本增效催化，有望延续较好发展态势；
②算力板块反复活跃，这家公司强势2连板，获多方资金抢筹；
③800G光模块产品实现出货，Ta今日涨超7%。

注：财联社VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。

市场热点一游戏

机构指出，游戏产业周期持续向上，估值仍处于较低分位数，未来业绩逐步兑现，叠加AIGC降本增效催化，有望延续较好发展态势。

《财联社早知道》：今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯。

6月8日21:08《财联社早知道》发布文章解读游戏行业的动态，文中引用机构观点指出，到2027年，中国游戏市场总收入将超过570亿美元。上市公司中，迅游科技的“迅游网游加速器”是基于公司独立研发的SCAP，公司在6月9日震荡走高，日内最高涨幅超过8.2%。

市场热点二算力

消息面上，在华为全球智慧金融峰会中，华为企业BG副总裁表示，今年华为将聚焦万兆园区、多样性算力数据中心、AI行业数字化、全域全场景存储、400G新代际等行业和场景。其中，多样性算力数据中心是通过鲲鹏计算、Huawei Cloud Stack、数据中心网络等组合方案，构建支持通用计算和AI计算的算力底座。

《电报解读》：第一时间推送重要资讯独家深度解析。

6月5日19:42《电报解读》发布文章指出，算力网络整条产业链从硬件到软件端皆将在进口替代的利好催化下实现空间的扩展及产业升级。上市公司中，拓维信息的AI服务器目前已应用到了三大运营商总部集采、长沙/重庆人工智能计算中心等项目中。

《狙击龙虎榜》：揭秘超短线模式，找寻资金背后的逻辑！

6月5日21:42《狙击龙虎榜》发文点评拓维信息投资逻辑，引用分析师观点指出全国一体化算力算网调度平台正式发布，此次计算中心由政府主导，其中大多采用国产AI芯片，在此背景下相关企业有望迎发展机遇。提及拓维信息是华为昇腾战略合作伙伴，为其提供人工智能计算硬件，其开发的相关产品已应用于多地人工智能创新中心项目。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

6月6日07:56《九点特供》获悉“全国一体化算力算网调度平台正式发布” ，随即发文点评算力板块投资逻辑，引用分析师观点指出，全国一体化算力算网调度平台旨在落地国家东数西算战略，算力行业上市公司有望迎发展机遇，提及拓维信息。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！

6月7日21:41《风口研报》追踪到“华为云GaussDB数据库产业峰会召开” ，随即发文加以点评，指出丰富的生态正加速OpenGauss行业落地，多家社区伙伴基于OpenGauss推出的数据库商业发行版已广泛应用于十大重点行业的核心场景，随着华为生态的不断发展，鲲鹏服务器、数据库公司有望受益，提及拓维信息。

拓维信息强势2连板，区间最高涨20.18%。

《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！

6月9日10:21《盘中宝》获悉，算力短缺问题凸显，算力租赁或成为AI企业破局点。栏目随即发文并引用券商观点解读相关产业链，文中指出，算力租赁业务本身也是轻资产模式，通过管理城市云的闲置资源并进行调度最大化合理利用资源，租赁收益与政府分成实现双赢，有利于城市云的进一步落地。A股中具有相关业务的公司有望迎来发展机会。文章提及世纪华通，公司在6月9日拉升并涨停。

市场热点三 CPO

消息面上，近日光通信行业市场调研机构LightCounting预计，使用基于SiP的光模块市场份额将从2022年的24%增加到2028年的44%。东方证券指出，AI 算力需求增长趋势确定，预计直接提升高速率光模块产业链市场增量，后续光芯片、薄膜铌酸锂调制器芯片、Micro TEC等具体的细分或仍具反复活跃的空间。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

6月9日08:00《九点特供》获悉“诺基亚贝尔发布800GE路由解决方案” ，随机发文加以解读，引用分析师观点指出ChatGPT掀起AI产业浪潮，高性能计算需求带来算力缺口，800G光模块作为算力核心网络部件，率先引领算力基础设施爆发，提及光迅科技800G光模块产品已有少量产品出货。6月9日，光迅科技大幅拉升涨超7%。