2023.6.14

一、行情播报

数据来源：文华财经；财联社整理

二、期市政策面

【国家发改委：加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，完善矿业权出让收益征管政策】

国家发展改革委等部门发布关于做好2023年降成本重点工作的通知。其中提出，加强重要原材料和初级产品保供稳价。做好能源、重要原材料保供稳价工作，继续对煤炭进口实施零关税政策。夯实国内资源生产保障能力，加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，完善矿业权出让收益征管政策。加强原材料产需对接，推动产业链上下游衔接联动。加强市场监管，强化预期引导，促进大宗商品市场平稳运行。

【海关总署：对进口原油实施快检快放，加快进口煤炭等大宗资源商品检验放行】

6月13日上午，海关总署召开例行记者通报会。海关总署综合业务司司长吴海平、海关总署综合业务司副司长林少滨介绍海关总署优化营商环境16条有关情况，其中提到，促进进出口物流畅通。扩大“船边直提”“抵港直装”“联动接卸”等便利化措施试点范围，保障属地查检鲜活易腐商品绿色通道畅通运行，优化高新技术设备监管查验流程，加快重要农产品检疫准入，对进口原油实施快检快放，加快进口煤炭、水泥等大宗资源商品检验放行，持续提升跨境物流效率。这些措施就一个目的，就是让货物快进快出。

【美国计划今年购买1200万桶石油用于填充战略储备】

两位知情人士透露，美国计划今年购买约1200万桶石油，在油价下跌的情况下开始补充已耗尽的战略储备。消息人士称，这个数字包括已经计划在8月交付的300万桶，以及拜登政府上周五提出的额外购买300万桶的计划。美国能源部一位发言人表示，将继续“在市场条件和战略石油储备操作限制条件允许的情况下，寻找进一步回购石油的机会”。

【普京：俄罗斯正在考虑退出黑海谷物倡议】

俄罗斯总统普京当地时间6月13日表示，俄罗斯正在考虑退出黑海谷物倡议。普京表示，目前，乌克兰方面利用黑海粮食外运走廊施放海上无人舰艇。此外，俄方同意黑海粮食出口倡议并非为了乌克兰，而是为了非洲和拉丁美洲的友好国家。但在倡议框架内，俄罗斯再次被欺骗，因为俄粮食出口多元化事宜没有取得任何进展。在此情况下，俄方在考虑退出倡议。

【普京签署法令，批准关于俄通过远东路线向中国输送天然气协议】

据塔斯社报道，根据俄法律信息网站13日公布的相关文件，俄罗斯总统普京已签署法令，批准一项关于俄通过远东路线向中国输送天然气的协议。报道称，上述协议于2023年1月31日签署，俄罗斯国家杜马（议会下院）与联邦委员会（议会上院）分别于5月31日和6月7日批准该协议。据塔斯社此前介绍，上述协议规定了俄罗斯通过远东路线向中国输送天然气的条件，包括通过俄罗斯达利涅列琴斯克地区至中国虎林地区的管道输气。俄境内管道的建设和运行由俄天然气工业股份公司负责。

【德副总理：如俄乌不延长天然气运输协议，欧洲最大经济体将被迫关停工业产能】

德国副总理兼任经济部长哈贝克当天警告说，如果俄乌天然气运输协议在明年年底到期后得不到延长，德国可能会被迫减少甚至关停工业产能。

【俄副总理：以现有投资水平，俄矿肥生产在5年内将比2013年提高一倍】

俄罗斯副总理、工贸部长丹尼斯•曼图罗夫在2023年圣彼得堡国际经济论坛框架内接受卫星通讯社采访时说，保持目前的支持措施将使得在五年内可以为俄罗斯矿物肥料生产投资2万亿卢布，结果其产量将比2013年提高一倍。

三、市场动态

【国债期货全面上涨，六大行后又多家银行宣布下调利率！短债收益曲线预计延续牛陡趋势】

昨日，浦发银行、招商银行、中信银行、民生银行、光大银行、恒丰银行等多家大型股份制银行宣布，自6月12日起下调部分人民币存款利率，下调幅度为5到15个基点不等。而此轮调整之前，在6月8日，国有六大行已率先下调部分存款利率。

根据公告内容整理显示，除招商银行外，多家大型股份制银行三月、六月、一年、二年、三年、五年期定期存款利率均高于六大银行。三月、六月、一年定期存款利率则均没有调整。

对于此次事件的影响，光大期货表示，继国有六大行后，全国性股份行紧随其后官宣下调人民币存款利率。与国有大行相似，活期、定期存款利率均有所下调，中长期定期存款下调幅度更大。在降息预期抬升的推动下，短端收益率下行明显，长端在地产政策加码刺激下下行幅度有限。短期收益率曲线牛陡趋势预计延续，国债期货长端基差及跨期价差有望进一步收窄。

详情请见：

https://www.cls.cn/detail/1376745

【新的粮食巨头即将诞生！邦吉斥资82亿美元收购维特拉】

当地时间周二（6月13日），美国粮食巨头邦吉(Bunge)宣布，同意以82亿美元收购加拿大粮商维特拉（Viterra）。这笔交易将缔造全球最大的农业公司之一。根据交易条款，邦吉将向维特拉股东支付价值约62亿美元的股票和20亿美元的现金，邦吉还将承担维特拉98亿美元的债务。这笔交易预计将于明年年中完成。新公司的董事会预计将由邦吉提名的8名代表和维特拉股东提名的4名代表组成。交易完成后，维特拉股东预计将拥有合并后的公司约30%的股份。

【美国5月CPI同比上升4%，低于市场预期】

美国5月CPI同比上升4%，连续第11次下降，创2021年3月以来新低，预估为4.1%，前值为4.9%；5月CPI环比上升0.1%，预估为0.1%，前值为0.4%。美国5月核心CPI较前月上涨0.4%，较上年同期上涨5.3%，均符合预期。

【波罗的海干散货运价指数升至两周高位】

波罗的海干散货运价指数周二上涨，受助于海岬型船运费上涨。波罗的海干散货运价指数上涨18点，或1.7%，至1074点，创两周最高水准。海岬型船运价指数连涨第七日，上涨55点，或3.6%，至1587点。海岬型船日均获利上涨461美元，至13163美元。巴拿马型船运价指数较前一日持平，报1144点。巴拿马型船日均获利增加2美元，至10297美元。超灵便型散货船运价指数下滑4点，至722点。灵便型船运价指数下滑10点，报481点。

【国内成品油迎年内第6次下调：汽油下调55元/吨，柴油下调50元/吨】

国家发改委表示，新一轮成品油调价窗口将于今天（6月13日）24时开启。本次油价调整具体情况如下，汽油下调55元/吨，柴油下调50元/吨。 按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花2元。

【山西焦化：拟将90万吨/年焦化产能置换至控股股东山焦集团】

山西焦化公告，公司拟将1#、2#焦炉90万吨/年焦化产能置换至控股股东山焦集团，由间接控股股东焦煤集团整合其拥有的84.4万吨/年焦化产能，建设汾阳市三泉焦化园区174.4万吨/年焦化升级改造项目。焦炉及附属权益按照市场公允的评估价格转让。

【OPEC月该组织石油产量下降46.4万桶/日】

OPEC表示，由于自愿减产，5月该组织石油产量下降46.4万桶/日至2,806万桶/日。

【俄罗斯5月份海运石油产品出口环比下降14.7%】

消息人士称，俄罗斯5月份海运石油产品出口环比下降14.7%。

【中钢协：6月上旬重点统计钢铁企业共生产粗钢2231.07万吨】

2023年6月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2231.07万吨、生铁2003.56万吨、钢材2063.54万吨。其中粗钢日产223.11万吨，环比增长6.48%，同口径相比去年同期下降2.52%，同口径相比前年同期下降4.46%；生铁日产200.36万吨，环比增长3.56%，同口径相比去年同期下降2.37%，同口径相比前年同期下降0.93%钢材日产206.35万吨，环比下降4.23%，同口径相比去年同期下降4.99%，同口径相比前年同期下降6.25%。2023年6月上旬，重点统计钢铁企业钢材库存量1580.43万吨，比上一旬（即5月下旬）增加18.37万吨、增长1.18%。

四、期货行业聚焦

【上海国际能源交易中心发布关于同意青岛中外运供应链管理有限公司增加20号胶期货指定交割仓库存放点的公告】

上海国际能源交易中心发布关于同意青岛中外运供应链管理有限公司增加20号胶期货指定交割仓库存放点的公告，内容为：近期，我中心收到青岛中外运供应链管理有限公司相关申请材料，根据《上海国际能源交易中心交割细则》等有关规定，经研究决定：一、同意青岛中外运供应链管理有限公司增加20号胶期货指定交割仓库存放点。二、新增存放点位于山东省青岛前湾保税港区鹏湾路38号，与位于山东省青岛市前湾港路68号5号库、山东省青岛前湾保税港区月湾路8号的存放点共用20号胶期货库容，核定库容保持4万吨不变。 三、自公告之日起，青岛中外运供应链管理有限公司应按调整后的存放点开展20号胶期货指定交割仓库的各项业务。

【上期所关于同意广西南国铜业有限责任公司“QL”牌A级铜注册的公告】

近日，我所收到广西南国铜业有限责任公司报送的相关申请材料。根据《上海期货交易所有色金属交割商品管理规定》等有关规定，经我所注册检查和抽样化验，广西南国铜业有限责任公司生产的“QL”牌A级铜符合我所阴极铜期货合约中规定的各项要求。经研究决定：一、同意广西南国铜业有限责任公司生产的“QL”牌A级铜在我所注册，注册产能27.5万吨，执行标准价。 二、自公告之日起，上述产品可用于我所相关期货合约的履约交割。

【上期所关于同意甘肃省临洮铝业有限责任公司“临铝”牌铝锭注册的公告】

近日，我所收到甘肃省临洮铝业有限责任公司报送的相关申请材料。根据《上海期货交易所有色金属交割商品管理规定》等有关规定，经我所注册检查和抽样检验，甘肃省临洮铝业有限责任公司生产的“临铝”牌重熔用铝锭（AL99.70）符合我所铝期货合约中规定的各项要求。经研究决定： 一、同意甘肃省临洮铝业有限责任公司生产“临铝”牌重熔用铝锭（AL99.70）在我所注册，注册产能为10万吨，执行标准价。二、自公告之日起，上述产品可用于我所铝期货合约的履约交割。