市场评述

一级市场方面，澳门国际银行参与美元债新发。

二级市场方面，周二中资美元债小幅反弹，国企板块方面，活跃券中化集团收窄5-7bps, 其余国企名字收窄1-3bps；科技板块方面，BAT收窄3-5bps，高贝塔名字收窄3-7bps；租赁板块方面，中航租赁收窄3-5bps；AT1、永续债较为稳健；城投板块方面，整体较为安静,交投集中短端；地产板块走势分化，万达反弹4-7pts，龙湖反弹1-2pts，碧桂园有所企稳，建业、雅居乐、中骏继续下跌1-2pts。

债券市场表现

新发消息

•澳门国际银行股份有限公司发行期限为10NC5、以美元计价的有固定期限次级资本债券，初始指导价7.6%区域 ,最终指导价7.2%，规模3.5亿美元。

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

公司评级调整

市场新闻汇总 •科金控股集团：6月26日，广州南沙科金控股集团有限公司（以下简称：科金控股集团）在深交所成功发行2023年科技创新公司债券（粤港澳大湾区）（第一期），系全国地方国企发行的首单服务“粤港澳大湾区+科技创新”公司债券。本次债券发行是科金控股集团在资本市场的首次亮相，发行规模2亿元，期限为5年期（3+2），票面利率为3.28%，创2023年以来全国同评级主体相同期限私募公司债券最低利率。

•茅台集团：6月27日，贵州省结构调整国资贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额约14亿元，经营范围包含以私募基金从事股权投资、创业投资。股权穿透显示，贵州结构调整基金的执行事务合伙人为贵州黔晟股权投资基金管理有限公司，由中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州黔晟股权投资基金管理有限公司共同出资。

•延安经开投：延安经济技术开发建设投资有限公司公告，由于近期债券市场波动较大，经发行人与簿记管理人协商一致，决定推迟发行“2023年延安经济技术开发建设投资有限公司公司债券（第一期）”（简称“23延安经开债01”），择期重新簿记建档，调整后的发行安排另行公告。本期债券计划发行规模为人民币5.00亿元。原定簿记建档时间为2023年6月27日14:00-16:00。

•周大福：6月27日，新世界发展及新创建集团联合公布，要约人Century Acquisition Limited(周大福企业的全资附属公司)确定拟在预设条件获达成或豁免(如适用)的前提下，提出有条件自愿全面现金要约，以收购周大福控股集团尚未实益持有的新创建全部已发行股份。为免存疑，新创建要约股份包括新世界发展集团及其他要约人一致行动人士(周大福控股集团除外)已拥有的新创建股份。而每股新创建要约股份现金9.15港元，较收盘价溢价约14.5%。两种假设情况下，要约所需的现金金额将约为350亿港元。

•万达：据彭博，万达集团旗下数只美元债周二走高。彭博汇编数据显示，周二中午12:24，万达7月23日到期的美元债（ISIN：XS2100658066）每一美元面值上涨4美分至89美分上方；其票面利率7.25%、2024年到期美元债（ISIN：XS1023280271）上涨3美分至61美分，均创近一个月以来最大涨幅。

•丁明山所持大连万达商管：6月27日，丁明山所持大连万达商业管理集团股份有限公司1000万元股权遭冻结，执行通知书文号为（2023）津02执290号，冻结期限从2023-06-21到2026-06-20。据企查查，丁明山，汉族，1957年6月生，湖北应城人，本科学历，高级经济师。目前担任中国华力控股集团执行董事、经理，新华联文化旅游发展股份有限公司独立董事等。

板块/个别债券异动

地产板块方面，万达反弹4-7pts，龙湖反弹1-2pts

债券新发

近期新发周度汇总

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）