往期回顾：近期《九点特供》持续跟踪复合集流体、VR游戏等市场热门方向，梳理提及9只涨超10%的大涨股。

【市场主线】

上周五全天震荡反弹，创业板指领涨。盘面上，机器人（减速器）概念股持续活跃，AI板块午后也在光模块概念股的带领下迎来反弹。值得注意的是，锂电池等新能源赛道股集体大涨，从6月21日的PET铜箔订单落地开始，再到周末市场重新开始对各种赛道新技术的热议，证明了坚守自己看得懂的方向也可以是一个正确的投资思路。新的季度已经到来，近期半年报预增公告逐渐变多，此前双环传动的预增公告公布后，进一步助推了机器人概念，因此，七月初期，半年报预增方向大概率成为资金选择，可以密切关注机器人、AI、新能源板块内率先公布业绩预增的个股以及其对应的细分领域。

题材上，目前主线AI板块比较强的依然还是光模块分支，本质上还是更有业绩预期的硬件端，并且有人将其类比成光伏板块的逆变器。但是，在过去几年的业绩窗口，以阳光电源为代表的逆变器龙头公司往往会业绩不及预期，经常出现业绩公布后便大幅回调的情况，阳光电源在过去两年都经历过两次股价腰斩，但只要产业逻辑没被证伪，回调后依然会继续上行。而机器人板块本周也将迎来重要催化，特斯拉将在7月6日的人工智能大会上带来产品展示，近期减速器和传感器的炒作便是对此次大会的预期，若此次的产品中验证了具体零部件的增量逻辑，即使次日有资金选择利好兑现，也大概率会有新的资金入场抄底。

【龙头板块】磷酸锰铁锂电池

据36氪消息，宁德时代的M3P电池或将首发落地Model3后轮驱动标准续航版改款车型，这将是特斯拉首次采用磷酸锰铁锂电池技术。宁德时代董事长曾毓群表示，M3P电池基于铁锂电池又不是铁锂，保持了磷酸铁锂高安全长寿命的特点，电芯能量密度提升了20%，非常具有竞争力。乘联会数据显示，特斯拉中国5月零售销量为4.3万辆，同比增长332.7%，假设后续特斯拉全部换装宁德时代的M3P新型电池，将带动每年需求量约34GWh。板块内上市公司包括：中钢天源、红星发展等。

【热点前瞻】

中信建投：机器人行业跨越式发展有望打开稀土永磁材料未来需求空间

中信建投研报认为，人形机器人产业化加速有望带动永磁材料需求改善。从供需基本面看，供应端，整体供应稳定，氧化物及金属市场供应量充足，但因部分企业对于库存出货不多，导致市场现货流通不多，且因贸易商有参与市场，市场散货成交为主，整体出货量不大，供大于求不明显。需求端，近期机器人板块大涨，后续或逐步往上游细分领域传导，作为伺服系统伺服电机核心材料——稀土永磁，或是传导方向之一。

Optimus机器人原型机主体具有28个电机，手指关节具有合计12个电机，单个机器人总电机数量达到40个。据国金证券研报测算，假设人形机器人40个电机，单台人形机器人的钕铁硼需求量2-4公斤，价值量在800-1600元不等。中信证券亦发布研报称，高性能钕铁硼是机器人伺服系统核心材料，随着机器人行业高速发展，稀土永磁行业有望迎来新增长极。上市公司中，银河磁体的热压磁体用于伺服电机中，可用于机器人关节。金力永磁已在机器人及工业伺服电机领域深耕多年，具有深厚的技术积累，以及优质的客户资源。

卫蓝新能源360Wh/kg固态锂电池电芯正式交付蔚来

6月30日，卫蓝新能源360Wh/kg锂电池电芯交付签约暨卫蓝长三角研发中心揭牌仪式在浙江湖州市举行。据悉，作为中国固态电池产业化领跑者，卫蓝新能源是中国科学院物理研究所清洁能源实验室固态电池技术的唯一产业化平台。本次360Wh/kg锂电池电芯交付仪式，不仅是卫蓝发展中的关键里程碑事件，也将会推动新能源电池领域的技术进步。

除了磷酸锰铁锂电池外，近期固态电池也迎来了0到1新技术的进展。目前，国内以市场驱动为主，行业基本选用可量产的半固态路线，此次交付蔚来实现360Wh/kg以上装车发布，正式使2023年成为产业化元年。东吴证券曾朵红认为，尽管行业仍需规模效应降本，但预计2024年便可实现小规模放量，2024-25年将是商业化转折点。上市公司中，上海洗霸与中科院系统紧密合作，已掌握氧化物路线固态电池核心专利，并在建多个新能源材料产能。紫建电子已取得一种满足高倍率充放电的固态电池专利，该技术引入固态电介质层，能够满足高倍率充放电，能量密度高，方便生产制造。

【海外映射】

注：该模块每天会将有潜在重要影响的海外市场动态以及对A股相应板块和公司的映射影响，通过表格的形式提供给投资者，仅供参考。

【风险提示】

三只松鼠：股东拟减持不超6%公司股份；南兴股份：实际控制人林旺南及一致行动人拟减持不超过3.79%股份；盛航股份：现代服务业基金、人才三期基金后续拟减持合计不超3.16%股份；爱朋医疗：控股股东拟减持不超过3.06%股份；弘信电子：海翼投资拟减持不超过3%股份；欣天科技：董事刘辉拟减持不超过3%股份；汉宇集团：控股股东及其一致行动人拟减持不超过3%股份；皇氏集团：控股股东黄嘉棣拟减持不超2%；航宇微：董事长颜军拟减持不超过1.82%股份；力星股份：部分董监高拟合计减持不超1.5%股份；晶晨股份：控股股东晶晨控股大宗交易减持1.34%股份；万里马：股东拟减持不超1%股份；南天信息：控股股东股份变动比例达到1%股份；姚记科技：控股股东姚文琛拟减持不超过1%股份。

本周大比例解禁个股明细：