复盘7月1日至7月28日的行情，三大指数悉数上涨，其中上证指数涨2.31%，深成指涨0.67%，创业板指涨0.2%。行情上涨，盘面上题材轮动节奏却十分快速，其中AI、智能驾驶、消费、大金融等方向都成为市场的焦点，但持续性不佳，一旦投资者追高就很容易“被套”。

如何顺利“破局”呢？有了王牌栏目，或能“化繁为简”高效处理投资过程中的相关难题。财联社王牌栏目依托强大的资讯系统，帮助投资者提前梳理、实时追踪有价值的投资资讯。7月以来，栏目聚焦AI、自动驾驶等方向持续梳理出政策相关、产业链相关、上市公司相关的价值资讯，提及多家表现优异的公司。

附上栏目7月梳理出的上市公司及涨跌幅：

【一】 PCB价值量提升，Ta率先梳理具有相关产能的供应商

消息面上，全球著名半导体研究机构SemiAnalysis发布文章提到目前GPU短缺问题和在GPU中的优势。文章中同时提到和HBM同时受益的是PCB，价值量会提升。

王牌栏目获悉此讯后，随即在7月7日10:25发布文章《AI催生超预期需求，行业价值量或最高提升5至6倍》。文中指出，PCB是服务器的重要组成部件，承担服务器芯片基座、数据传输和连接各部件功能。芯片升级亦驱动PCB产业进阶，AI服务器对PCB层数及材料的要求明显提高。

据东吴证券发布研究报告称，AI算力需求带动高算力芯片市场，利好AI服务器市场，增加PCB板用量。此外，FC-BGA 封装基板主要用于 CPU、GPU 等算力芯片，基本被国外厂商垄断。为改变 FC-BGA 封装基板为国外垄断的情况，国产厂商逐步推动国产化替代。PCB 厂商深南电路、珠海越亚、兴森科技等在逐步拓展。

根据数据梳理，PCB成长能力前十企业，近三年营收复合增长、扣非净利复合增长、经营净现金流复合增长率如下：

市公司中，中富电路公司2021年末鹤山中富新增年产40万平米改扩建项目已实现部分产能达产，生产的部分产品已小批量投入市场。其随后震荡走高，截至7月19日区间最高涨幅达41.94%。

【二】汽车产业链细分环节受关注！Ta持续跟踪价值资讯，2次前瞻轮动契机

汽车产业链在7月持续轮动走强，其中零部件以及智能驾驶细分领涨。消息面上，近期产业链上的利好消息不断。

今年5月，工信部装备工业一司组织全国汽车标准化技术委员会开展了《汽车整车信息安全技术要求》《智能网联汽车自动驾驶数据记录系统》等四项强制性国家标准的制修订。《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》列入深圳人大常委会发布的2022年立法计划首位，已经通过“三审”，有望年内出炉，该条例是全国首个对L3及以上自动驾驶权责、定义等重要议题进行详细划分的官方管理文件。

此外，特斯拉CEO马斯克在其个人微博发文称，正在向其他车辆开放使用特斯拉的超级充电网络。此外，宝马集团宣布正在加快开发L3级自动驾驶功能，全球计划于2023年底或2024年初上市，宝马中国研发团队也已启动L3级自动驾驶的本土化研发。

7月26日，大众汽车集团对外宣布，将向小鹏汽车增资约7亿美元，在交易完成后持有小鹏汽车约4.99%的股权，并与小鹏合作开发基于大众MEB平台的两款车型，于2026年上市。隔夜美股小鹏汽车股价收盘大涨26%，也带动了小鹏产业链中的公司收获资金的关注。

① L3级标准加速落地！细分供应商或迎发展契机，Ta抢先解读

栏目在7月期间持续跟踪汽车产业链，其中在7月4日栏目获悉相关自动驾驶的资讯后，于7月4日11:21发布文章《L3级标准加速落地，这家公司正推动AI技术与汽车产业的融合》解读行业动态，并梳理出相关供应商。文中提及：根据美国汽车工程师学会（SAE）标准， L3级被视为自动驾驶分水岭，L3-L5可认为是真正意义上的自动驾驶。

据券商分析师的观点，国内L3智能驾驶落地具备里程碑意义，加速本轮AI创新在汽车端的应用，带动产业链新的机会。随着L3级自动驾驶获得立法支持，L3渗透率提升有望加速，在L3级别之下的自动驾驶系统需要对传感器收集到的数据进行深度学习，不断进行算法迭代，从而对产业链环节中涉及到的各个环节标准也将不断提高，对车规级芯片算力、算法和激光雷达、摄像头视觉解决方案以及高精度地图的软硬件升级需求将以数倍乃至数十倍空间扩容。

天迈科技主营业务为基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案，公司随后震荡走高，截至7月12日收盘，区间最高涨幅达38.66%。

②单车价值量显著提升！分析师看好国内线控底盘市场规模超千亿，Ta们率先掘金

除了自动驾驶方向外，汽车零部件也在7月轮动走高。消息面上，工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。其中指出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统等。

获悉此讯后，王牌栏目梳理该资讯，并于7月3日09:17发布文章《人机解耦+高精度+高安全性，单车价值量显著提升》解读相关产业链。

据悉，传统的操纵汽车的方式：当驾驶员踩制动、踩油门、换档、打转向盘时，都是通过机械机构来操纵汽车。线控底盘的核心特点在于可实现“人机解耦”，同时具备高精度、高安全性、高响应速度等优势。线控底盘取消机械、液压、气压等辅助装置，将电子电气架构高度集成化，采用电信号传递信息完成制动、转向等执行动作。

目前，线控油门及线控换挡由于技术难度较低、已于上世纪90年代初开始逐步量产上车，且当前渗透率已相对较高（定速巡航即为线控油门的基础应用之一）。相较而言，线控悬架、转向及制动系统，受制于高昂技术壁垒及上车成本，目前整体仍处于量产的初期阶段。据测算，当前线控制动渗透率仅为3%左右、线控悬架渗透率不足3%、线控转向几乎尚未实现规模化量产。

券商分析师指出，线控底盘相较传统底盘单车价值量显著提升，其中典型线控制动/线控转向系统ASP中枢或将分别增长1000/2000元，随渗透率快速提升，预计2030年国内线控底盘市场规模达1420亿元，2022-2030年CAGR达22.1%。

上市公司中，德尔股份紧跟转向技术的发展趋势，在液压助力转向系统、电控液压助力转向系统、电动助力转向系统和线控转向系统均有相应产品布局。公司随后震荡走高，截至7月30日收盘，区间最高涨幅达27.49%。

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