【研选·大事件——读懂大市】

1、习近平：打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。

2、国常会：要加强逆周期调节和政策储备研究，相机出台新的政策举措。

3、国家发改委：支持刚性和改善性住房需求，在超大特大城市积极稳步推进城中村改造。

4、沪深两市成交额7月3日以来首次突破一万亿元。

5、北向资金继续扫货近百亿，连续5日净买入。

【研选·行业】

钢铁|需求改善和供给收缩齐来临，汽车、地产消费预期转好，助推钢铁行业上行

光大证券王招华最新周观点认为，地产政策基本面已充分调整、叠加政策暖风频吹，钢铁业需求有望边际上迎来改善；与此同时，全年粗钢若产量平控，将意味着下半年产量环比收缩，带来钢铁板块的投资机遇。

中央政治局会议上，提出了要扩大汽车消费，以及适时调整优化房地产政策。钢铁行业下游最大的两项用钢需求为房地产及汽车领域。

兴业证券赖福洋看好板材类企业投资机会，一方面，需求层面而言，下半年制造业对应的板材需求有望仍保持较强水平；另一方面，供给层面而言，上半年河北等地产量增幅更大，若产量平控分解到各地，河北这样的中国卷板主厂区压减压力更大，因此板材供需将更为强势，看好如华菱钢铁、宝钢股份、鞍钢股份等。

风险提示：终端需求持续偏弱、供给超预期回升等。

【研选·公司】

保税科技|国资危化品仓储龙头，分析师看好公司未来智慧物流发展，布局大宗商品交割业务，有望享受更高收益

①公司概况：保税科技预计2023年半年度实现归母净利润为1.33-1.5亿元，同比增加50.42%-69.65%；

②看好理由：西南证券胡光怿看好公司积极开拓市场有望推动仓储出租率提升，同时通过对现有智慧物流业务进行升级改造，布局大宗商品交割业务，有望享受更高收益；

公司在2001年成功配股后，将主营业务调整为港口、码头、物流业，已经深耕危化品仓储业二十多年，积累了丰富的行业发展经验，张家港保税区管委会通过控股张家港保税区金港资产经营有限公司的方式控制了公司35.68%的股份；

公司所在地张家港保税区是全国液化产品的主要集散地之一，区位优势得天独厚；

公司在仓库规模和种类方面具有优势，子公司长江国际拥有5万吨级和3万吨级两个长江岸线自有码头泊位；

智慧物流：公司以“清算通”为切入点，强化内部联动，加快外部拓展，在品种、模式和区域拓展等方面寻求新突破；

③投资建议：胡光怿预计公司2023-25年归母净利润分别为2.5/2.6/2.7亿元，给予2023年25倍PE，对应目标价5.25元；

④风险提示：石化行业和乙二醇市场波动风险、码头岸线和土地资源限制风险、安全生产风险等。