①价值/成长跷跷板效应回升，TMT8月中下旬催化增多；②美股光模块厂应用光电（AOI）单日大涨67%，公司展望3季度收入环比提升51%，分析师看好国内光模块龙头厂商迎2024年下游AI需求大幅释放，2025年云数据中心800g升级高峰+AI1.6T放量预期，相应公司仍然具备相对确定性；③今日全市场机构研报共发布388篇，宁德时代、优刻德、爱美客、山河药铺评级得到上调，20家公司获得首度覆盖，其中菜百股份等5股获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，贵州茅台名列榜首，前五名依次为贵州茅台>安井食品>药明康德>盐津铺子>江苏银行。