往期回顾：8月3日21:13《财联社早知道》发布文章梳理出安硕信息的互动信息、银之杰的公告，并分别加以解读。

【大头条】

一、光模块|美股光模块公司应用光电周五大涨67.07%，机构称2026年全球光模块市场规模将达到176亿美元，这家公司是国内先进的光电子核心芯片供应商，此前拟参与收购应用光电旗下中国资产及相关业务

据媒体报道，2023年8月4日，美股公司应用光电大涨67.07%，报11.01美元。据悉，应用光电成立于1997年，2013年在纳斯达克上市，作为老牌光通信厂商，研发&生产实现全球三地布局（美国德州休斯顿总部、中国台湾、宁波），聚焦光芯片/光器件/光模块/光学子系统，产品广泛应用于有线电视(CATV)、数据中心、电信、光纤到户（FTTH）领域。

点评：根据Lightcounting预测，2026年全球光模块市场规模将达到176亿美元，行业空间将随着AI算力建设快速增长。长城证券认为，数据中心因为流量爆发带来的光模块需求仍将是光模块发展的核心驱动力，随着AIGC的快速发展，国内外大模型推理侧数据量的快速上升，将进一步催化光模块算力需求的大幅提升。

公司方面，仕佳光子是国内先进的光电子核心芯片供应商，此前拟通过投资裕汉光电参与收购美国应用光电公司的中国资产及相关业务，即为“应用光电旗下光通讯模块及设备事业部”。剑桥科技的高速光模块产品面向电信运营商和数据中心运营商，用于承载网的骨干传输、城域网和接入网领域以及数据中心互联。公司的线性直驱光模块主要是400G和800G，下半年将进入样品和小批量发货阶段。

二、RISC-V|五大巨头组建RISC-V芯片公司，机构预测到2025年市场将消耗624亿个RISC-V CPU核，这家公司开发的基于RISC-V指令集的物联网芯片，已完成多行业应用

据媒体报道，8月6日消息，高通、恩智浦、博世、英飞凌及Nordic公司宣布将共同投资组建一家芯片公司，专攻RISC-V架构，目标是通过支持下一代硬件而推动RISC-V在全球范围内的实现。

点评：根据Semico Research预测，到2025年，市场将消耗624亿个RISC-V CPU核，2018-2025年的年复合增长率为146.2%，其中，工业应用以167亿个CPU核占据细分行业第一。华泰证券表示，尽管此前国内厂商推出RISC-V架构产品更多出于供应链安全备份考虑，但随着国内芯片产业链不断完善及生态构建，RISC-V商业化价值将更加凸显。在X86和ARM架构存在不授权或不供应等风险的大背景下，RISC-V架构由于具备开源开放的特殊属性，被认为是国产芯片弯道超车的机遇。

公司方面，飞利信依托自身在硬件开发领域多年的技术积累，开发基于RISC-V指令集的物联网芯片，已完成多行业应用。润和软件推出了OpenHarmony智能硬件HH-SCDAYU800开发套件，该开发套件的AI算力基于集成的四核高性能RISC-V处理器玄铁C910的平头哥曳影1520，其AI算力达到4TOPs。

【市场大热点】

一、热点题材

二、成交额>10亿个股概念分布

注：数字代表概念股个数。

点评：成交10亿以上个股今日大幅增加47家，从昨日的130家增至177家。其中证券板块48家，为近期峰值，市场情绪也呈现出一定过热迹象。与证券关联度较高的软件以及多元金融今日分别有11家、5家。此外，宽信用的银行、白酒、地产也是资金容量较大的方向。今日比较值得关注的是，随着市场主线在高潮后出现一定分歧，通信代表的算力方向，AI应用的游戏以及休整了一段时间的汽车板块成交额大于10亿的个股有所增加，资金做轮动的迹象较为明显。

【趋势追踪】

一、历史新高个股

注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。

二、一年新高个股概念分布

注：1、统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断；2、数字代表概念股个数。

点评：一年新高数量暴增50家，从46家增加至96家，券商板块占据33家占比达到三分之一，不过随着尾盘出现日内二次分歧，板块总体冲高回落十分明显。伴随大幅放量，分歧也有所加大。地产昨日盘后同样有利好加持，但全天表现较弱，创新高的个股虽然有12家，但大多出现在开盘阶段，随后调整态势明显。此外，多元金融、互联网金融、银行这几个板块受证券影响较大，在创出新高后尾市回落幅度偏大。

在主线板块分歧加大之际，创新高的个股中出现了领先于板块独立走强的个股，例如汽车的新泉股份、电力的国投电力、以及数字货币的兆日科技。这些是具有轮动性质的板块中率先创出新高个股。

【公司要闻精选】

欧普康视：与三只羊战略合作 拓宽眼健康产品线上渠道

中瓷电子：公司产品已批量应用于国产半导体关键设备中

梅安森：签署与上海人工智能研究院有限公司共建矿山安全大模型联合实验室合作协议

【主力买什么】

京投发展：房地产市场预期的需求端政策正逐步加码，继相关重磅会议对房地产新格局下的“超预期”表态之后，北上广深四大一线城市相继发声支持降低首付、支持居民改善型住房等需求，金融监管机构更是提出将指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。公司实控人为北京市国资委，以自主开发销售为主，自持物业的经营与租赁为辅。自2011年公司第一个TOD项目以来，十余年间，公司陆续投资开发了北京公园悦府、西华府、琨御府、岚山、北熙区以及无锡愉樾天成等多个TOD轨道物业开发项目。周五2机构买入16955.31万，华泰证券总部买入3434.93万，中信证券四川分公司买入3022.45万，国泰君安总部买入2750.50万。

近期热门系列：

8月3日：追赶特斯拉，又一巨头开始入局人形机器人，这家公司面向人形机器人推出了第三代无框力矩电机产品；央行提出要精准实施差别化住房信贷政策，满足民营房企合理融资需求

8月2日：零的突破！中国主导制定细分机器人领域首个国际标准发布，这家公司在焊装工业机器人系统集成领域有80多年的经验积累和技术沉淀；OpenAI正测试第三代图片生成模型

8月1日：华为成立“AI算力平台先遣组”，机构称2025年算力产业超4.4万亿元，这家公司拥有“硬件重构+软件定义”的算力产品和解决方案；HBM需求高涨！三星、SK海力士计划投资超2万亿韩元扩产

7月31日：马斯克投的飞行汽车公司爆单了！预计2025年“上天”，机构称该行业2030年将达3000亿美元；国常会核准3大核电项目，这家公司研制出我国第一台大型核级空气处理机

7月30日：证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振信心征求意见，这家券商上半年净利增长2倍；北广深等地住建部门最新发声！大力支持和满足刚性和改善性住房需求，这家公司布局业内最全面的不动产赛道