【九点特供】“化债”方案如若出台,该行业有望大幅度受益;中泰两国表示将加快中老泰铁路连接线建设,有望成为“一带一路”的标志性工程之一,这家公司产品已在中老铁路、中泰铁路等多个境外项目中使用
九点特供
2023.08.21 07:53 星期一

往期回顾:近期《九点特供》跟踪梳理出医药商业、地产、数据要素等方向的资讯并加以解读,提及多只大涨的上市公司。其中,8月15日07:54《九点特供》追踪到隔夜礼来大涨,股价续创新高或进一步催化A股医药主题性投资炒作热情,梳理A股热门上市公司并提及开开实业。截至8月18日收盘,其最高涨43.19%。

【市场主线】

上周五沪指冲高回落跌1%,深成指再创年内新低,科创50指数早盘高开1.53%,尾盘翻绿。盘面上,新股与次新股集体大涨,环保股和一带一路概念股震荡走强,此前活跃的券商和医药股持续调整。盘前特地说明“不宜盲目去追涨”,其实近两周的周四+周五的走势相似度很高,都是周四尾盘券商拉升+周五冲高回落,而再往前推两周的每周五又都在喊“牛市”,导致这些日子“追高”的亏钱效应很大。但细看之下又会发现,尽管上周五有近4000只个股下跌,可跌幅在0-3%的占近3/4,可见多数个股的真实跌幅并不大,且大概率是被大盘给“带下来”的。当前市场下跌的主要推手还是北向资金,砸的个股又多以“茅台、平安、比亚迪”等大盘股为主,对指数的影响格外明显,这也是为何本栏目多次强调现阶段要”重个股轻指数“。因此,若简单的以上周一的走势推演,今天大盘大概率会有个冲高,且从交易难度角度看,不会比上周五更困难了。至于很多资金最关心的“市场底何时到来”的问题,本质上市场底向来并不是单指某一天,而是一个区间段,考虑到当前市场已经出现了多个底部特征,说不定我们已经置身于“市场底”之中了。

题材上,新股领涨和券商领跌,契合了之前提过的“8月的跷跷板是证券和其它(新股等)”,并且这种分化从上周五9点15分便体现了出来,受科创板回购潮以及创业板次新股盟固利连板的刺激,科创板次新股碧兴物联直接被顶了一字,但这种20cm个股被顶一字往往说明某一题材的情绪达到了极端一致,并且资金流入新股通常是处于题材的过渡真空期,因此今日可以关注资金是否会从新股中流出以及会流向近期活跃的哪个板块(机器人、数据要素、人民币贬值受益等),不过无论是何种题材,现阶段“次新+”的属性大概率是加分项。此外,财新网最新关于“怎样消化地方债”的报道引起了市场一定的反响,同样可以留意下盘面具体哪个方向会有反应。

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【龙头板块】环保

环保板块2020年来基本面和估值双杀,主要是受到地方财政节能环保支出的负面影响。华泰证券环保团队判断,“化债”方案如若出台,可以改善地方财政收入和偿债能力,有望大幅度降低环保公司应收账款减值的风险,提升资本市场对上市公司净资产的信心,从而可能带动P/B修复。另一方面,地方财政实力增强,也有利于新订单的释放和存量订单的执行,有望在业务上带给环保公司更多机会。板块内上市公司包括:军信股份、碧兴物联等。

【热点前瞻】

中泰两国表示将加快中老泰铁路连接线建设

中国外交部部长8月19日同来华进行工作访问的泰国副总理兼外长会谈。中国外交部部长表示,中方愿同泰方深化各领域合作,推动中老泰联通发展构想取得更多可视成果。双方要加快中泰铁路、中老泰铁路连接线建设,共同打击电信诈骗等跨国犯罪行为。泰国副总理兼外长表示,在当前国际和地区不确定性上升的形势下,泰方愿同中方进一步加强对话交流,深化各领域互利合作,推动中老泰铁路连接,实现共同发展。

中老泰铁路是三个国家共建“一带一路”的标志性工程,开通运行后,将为沿线供应链提供持续稳定的物流保障,为跨国贸易的持续深化作出积极贡献,并标志着中老泰铁路互联互通和中老铁路泛亚通道的作用得到进一步发挥。目前,中泰铁路曼谷—呵叻一期工程已经进入全面建设阶段,有望于2027年投运。上市公司中,铁科轨道公司产品已在雅万高铁、中老铁路、中泰铁路、孟加拉帕德玛大桥铁路连接线项目等多个境外项目中使用。中国铁物积极响应国家“一带一路”倡议,为中老铁路、匈塞铁路等国家“一带一路”重点项目提供物资代理集成服务。

巴拿马运河延长过境限制至9月2日

据外媒报道,巴拿马运河管理局周三通知货主,将延长船只通过该水道的限制至9月2日,并将每天获准通过的船只数量保持在最多32艘。航运公司和专家说,由于巴拿马今年的雨季来得较晚,近几个月实施的运河限制措施可能会给消费品价格带来更大压力,因为延误和额外费用会增加航运成本。

干旱导致巴拿马在今年5月宣布进入紧急状态,6月底以来,从中国经巴拿马运河运往美国墨西哥湾沿岸地区的40英尺集装箱的运费均价上涨36%,达2400美元。7、8月依然为行业传统淡季,分析师认为,在供给方面,所有船舶规模的压载船数量都大幅增加,这意味着运费可能会在更高的水平上继续挣扎。上市公司中,招商南油是国内唯一一家拥有国际国内油化气运输资质的水运企业,截至2022年末公司拥有及控制运力65艘,共计238万载重吨。招商轮船VLCC运力规模全球第一、干散船队规模世界领先,盈利弹性大,后续有望显著受益于油、散行业景气周期。

【海外映射】

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1、美股应用材料涨3.68%,公司是知名半导体设备生产商,此前财报、业绩指引均好于预期,芯片行业复苏渐行渐近,A股芯片概念股包括:蓝箭电子、安凯微等;

2、消息称,软银在Arm上市前夕,以640亿美元的估值从愿景基金买回25%的Arm股票,AI时代下,芯片设计公司价值进一步凸显,A股相关公司包括:盈方微、建科股份等。

注:该模块每天会将有潜在重要影响的海外市场动态以及对A股相应板块和公司的映射影响,通过表格的形式提供给投资者,仅供参考。

【风险提示】

雷迪克:股东合计拟减持不超2.12%公司股份;凯赛生物:两股东拟合计减持公司不超2%股份;航新科技:股东黄欣拟减持不超2%公司股份;优宁维:股东拟减持不超1%公司股份。

本周大比例解禁个股明细:

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【个股竞价】(9点30分左右更新)

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①华为车BU周末消息不断,赛力斯深夜回应、华为终端官微更发文将首发途灵智能底盘,这家公司线控制动系统已向长城规模化供货,线控转向处于研发阶段,预计2025年量产; ②2023年上海数交所数据交易额预计全年突破10亿元,分析师看好数据要素催化集中涌现,这家公司多年深耕整合垂直领域服务资源,可帮助传统行业数字化赋能; ③海外映射:规模高达5840亿欧元,欧盟委员会将对欧洲的电网进行全面检修和升级。
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