市场评述

一级市场方面，中国银行股份有限公司迪拜分行，天津轨道交通集团参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债市场较为平静。国企板块方面，中化走阔2bps；科技板块方面，标杆债券名字如阿里，腾讯走阔1-2bps；金融板块方面，东亚银行小幅走阔；城投板块维持平静；地产板块，投资级方面，活跃券如万科，龙湖下跌2-3pts左右，高收益方面，金地，仁恒，新城下跌1-2pts。

债券市场表现

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发消息

•中国银行股份有限公司迪拜分行发行3年期期限，以美元为基准的高级无抵押债券，发行票息为SOFR + 60bps，规模5亿美元，债项评级：A1/A/A

•天津轨道交通集团发行364天期期限，以美元为基准的高级无抵押债券，发行票息为7.5%，规模1.4亿美元。

公司评级调整

市场新闻汇总

•中国恒大：9月8日晚间，中国恒大集团披露有关协议安排批淮聆讯的更新。有关香港恒大协议安排的协议安排批准聆讯已重新列入议事日程并将于10月16日及17日上午10时（香港时间）正举行；有关开曼群岛恒大协议安排的协议安排批准聆讯将于2023年10月5日上午10时正举行。此外，有关景程协议安排的协议安排批准聆讯将于2023年10月3日上午10时正举行；有关天基协议安排的协议安排批准聆讯将于2023年10月16日及17日上午10时正举行。

•万达：万达商管正逐步兑付“20万达01”回售债券，计划于9月11日完成兑付。据万达商管公告，该债券发行规模为38亿元，债券期限5年，票面利率5.58%，到期日2025年9月9日，本次回售兑付金额为37.897亿元，接近全额回售。据悉，本次回售完成后，万达商管将按照相关规定进行回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。

•万达地产：企查查显示，近日，上海万达建设管理有限公司成立，注册资本100万元人民币，经营范围包括房地产开发经营；住房租赁；房地产咨询；房地产经纪等，由万达地产集团有限公司全资控股。

•华夏控股：华夏幸福基业控股公告，公司拟于2023年10月18日至2023年10月20日召开“20幸福01”2023年第一次债券持有人会议，审议：关于修改《债券持有人会议规则》、调整债券本息兑付安排及利率等两项议案。

•远洋资本：远洋资本有限公司公告，“20远资01”2023年第一次债券持有人会议已召开，会议审议通过了《关于豁免本次债券持有人临时提案等期限及监票相关程序的议案》以及《关于给予“20远资01”债券90日宽限期的议案》，未通过《关于调整“20远资01”本息兑付安排及变更增信措施的议案》。

债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）