一、盘前观点

随着新型工业化的顶层设计提出，相关细分领域的利好政策落地有望在后期持续释放，涵盖工业机器人、工业软件、工业母机等多领域。值得注意的是，新型工业化概念中，不少个股存在一带一路概念叠加。10月份将要举行的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，已有来自130多个国家的代表确认与会，还有很多国际组织代表确认参会。一些重大工程和装备制造业的出海也成为此次会议的一大看点。

综合来看，市场节前并未出现显著缩量，两天均保持7000亿以上成交金额，整体人气的企稳得以确认。总龙头捷荣技术的释放分歧后，华为产业链的低位补涨股大面积涨停也在情理之中，受到最大冲击的仍体现在中位股方向。因此尽管精伦电子继续实现连板晋级，但低身位连板股并未形成有效梯队，因此高标股节后继续回流力度有限，关注一些20CM高辨识度个股分歧后的反包预期。另一方面，华为产业链的大面积补涨，显示市场对假期内的一系列销量数据存在一定提前博弈的可能。节后需要关注华为产业链和新型工业化两大主线节后的首次分歧出现后的一些前排品种能否走出扛住分歧的超预期表现。

二、今日盘前热点题材前瞻(附股)

华为汽车|问界汽车预定量大超预期

据华为智能汽车解决方案BU董事长余承东在朋友圈透露，自9月12日发售至10月6日，问界新M7车型大定已超过5万台。其中，10月5日达3500台，而在10月6日大定数量破7000，2天超1万台。

投顾点评：国泰君安证券发布研究报告称，市场的交易重心仍然在华为产业链，终端高景气度有望进一步体现。9月华为合作车企的多款车型进入上市或者发布期，随着供给的不断丰富以及产品不断迭代，再叠加华为在座舱及自动驾驶领域的优势，华为合作车企销量有望超预期。

公司方面，

溯联股份与华为同为长安汽车、赛力斯、奇瑞汽车等整车企业的一级供应商，存在同时配套部分车型的情况，公司有产品供应问界品牌车型。

祥鑫科技已为华为汽车配套供应通信、数据中心、智能汽车、光伏逆变器及储能等产品，在智能汽车领域，公司向华为、德赛西威、速腾聚创等企业提供可用于VGW智能网联、OBC车载充电、mPOWER智能电动、AIS融合感知、ADS智能驾驶、CDC智能座舱等模块的产品。

二、AI芯片|挑战英伟达！OpenAI、微软都将推自研AI芯片，机构称2025年全球AI芯片市场或突破720亿美元，这家公司持股13.23%的子公司主营类GPU芯片（VPU芯片）、AI计算芯片、加速卡

据媒体报道，微软计划在下个月的年度开发者大会上推出该公司首款为人工智能设计的芯片。微软的这款芯片是为训练和运行大型语言模型（LLM）的数据中心服务器设计的。无独有偶，OpenAI也表示其正在探索制造自研人工智能芯片，并已开始评估潜在的收购目标。至少从去年开始，该公司就讨论了各种方案，以解决其所依赖的昂贵AI芯片短缺的问题。

投顾点评：根据Tractica公布的数据显示，2019年全球人工智能芯片市场规模达110亿美元，预计2025年全球人工智能芯片市场规模有望突破720亿美元。华西证券认为，AI大模型时代拉开帷幕，对AI芯片需求量明显增多。英伟达实为全球AI算力王者，英伟达相关AI芯片三个月内两度涨价，其根本原因在于算力芯片供不应求，稀缺性强，算力芯片依旧为大模型时代的稀缺要素。

公司方面，

华西股份持股7.02%的GTI主营业务为人工智能卷积神经芯片设计与开发。

旋极信息投资3亿持股13.23%的浙江曲速主要从事类GPU芯片（VPU芯片）、AI计算芯片、加速卡的研发、设计及销售，产品主要适用于AI计算和视频处理。通过对芯片微架构进行设计创新，根据客户需求定制芯片架构，提供高通量加速芯片。

三、近期短线焦点（附股）

1、华为汽车：国庆期间，问界新M7继续高歌，单日大定超7000台，余承东表示，问界新M7累计大定已超5万台，10/5大定3500台，10/6大定超7000台，持续超预期。

相关个股：赛力斯、光弘科技、华阳集团、恒勃股份、博俊科技。

2、华为液冷超充：华为官方宣布，由华为数字能源助力打造的318川藏超充绿廊的多个全液冷超充站正式上线。

相关个股：永贵电器、双杰电气、伊戈尔、光迅科技、宝馨科技。

3、存储芯片：三星内部认为目前NAND Flash供应价格过低，公司计划今年四季度起，调涨NAND Flash产品的合约价格，涨幅在10%以上，预计最快本月新合约便将采用新价格。

相关个股：好上好、兆易创新、北京君正、万润科技、江波龙。

四、战绩回顾

入选后T+2日涨幅前三榜单