往期回顾：10月8日19:14《财联社早知道》发布文章解读市场趋势，文章提及华为线重新崛起成为市场主线，格林精密或受到资金的关注。公司在10月9日开盘后拉升并封住20cm涨停。

【大头条】

一、光模块|全球最小封装光模块问世，到2026年光模块市场将达176亿美元，行业高景气周期将开启，它系华为光模块供应商，在硅光领域深耕多年，400GDR4硅光光模块均已实现量产，800G数通硅光模块和CPO产品也处于研发中

据媒体报道，近日，第49届欧洲ECOC光通信展览在英国格拉斯哥举办。行业领先的光通讯模块供应商——索尔思光电(Source Photonics)率先发布800G 4x200G LR4 OSFP超高速光模块和全球最小封装100G SFP112系列光模块，并在会场重点演示此次推出的光模块产品。

点评：根据Lightcounting预测，2026年全球光模块市场规模将达到176亿美元，2021年至2026年复合年均增长率为13.85%，数通市场将占据光模块市场规模的主导地位。山西证券认为，光模块是光通信产业链的重要组成部分，目前市场规模约百亿美元。光模块充分受益于下游电信与数通市场高速发展，行业增长确定性强。

公司方面，华西股份间接持有索尔思光电28.17%的股权，索尔思光电是一家全球领先、提供创新且可靠的光通信技术和产品的供应商。博创科技系华为光模块供应商，公司在硅光领域深耕多年，400GDR4硅光光模块均已实现量产，800G数通硅光模块和CPO产品也处于研发中。

二、充电桩|九部门力推充换电基础设施建设，板块景气度有望持续，这家公司拥有电动汽车充电桩产品及相关停车充电一体化解决方案，在公交专用、景区、校园等众多场景已实现交付应用

据交通运输部网站消息，10月9日，交通运输部等九部门发布推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见。意见提出，利用地方政府专项债券等工具，支持符合条件的公共汽电车场站充换电基础设施建设。

点评：国联证券发布研报称，预计2025年国内充电桩市场空间有望突破700亿元，对应22-25年CAGR为50%。在全球汽车电动化加速、补能需求提升、以及利好充电桩政策的持续助力下，充电桩行业有望进入加速建设期。

公司方面，万马股份以运营车辆充电站为主，高功率快充桩比例高，公司的万马爱充充电设备电压目前已支持高压平台充电。大华股份拥有电动汽车充电桩产品及相关停车充电一体化解决方案，在公交专用、景区、校园等众多场景已实现交付应用。

【市场大热点】

一、热点题材

二、成交额>10亿个股概念分布

注：数字代表概念股个数。

点评：节后市场小幅放量，成交10亿以上个股也重新回升到了102家。通信板块已经连续12个交易日占据成交榜首位，共有14股成交超10亿。消费电子和汽车是最近2个交易日新崛起的方向，分别有7股、6股成交超10亿。目前算力、消费电子、星闪、卫星导航、汽车为代表的科技线是活跃资金主攻的方向。

【趋势追踪】

一、历史新高个股

注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。

二、一年新高个股概念分布

注：1、统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断；2、数字代表概念股个数。

点评：创一年新高个股数量和节前最后一个交易日持平保持在42家。汽车板块崛起取代此前新高榜中最活跃的医药登顶榜首，共计有10股创出新高。节前确立热点趋势的消费电子亦有3股创出新高。这两个板块的共同点在于都和华为这条线有着密切的联系。随着汽车板块今日爆发，其和消费电子、算力是目前市场中3条并行的主线。其中汽车零部件的精锻科技和银轮股份双双创出一年新高。

【公司要闻精选】

银轮股份：收到汉格斯特定点通知书。该项目产品预计将于2024年7月开始批量供货。根据客户预测，生命周期内预计销售额约7085万元人民币

固高科技：公司以运动控制技术为核心，形成运动控制核心部件类、系统类、整机类的产品体系，产品覆盖了高性能运动控制器、伺服驱动器、驱控一体机、工业自动化组件、工业软件、垂直行业专用控制系统等。公司的技术、产品和系统解决方案广泛应用于半导体装备、工业机器人、数控机床、3C自动化与检测装备、印刷包装设备、纺织装备等众多高端装备制造领域

【主力买什么】

赛力斯：M7全新升级，整体增加5亿元投入，核心升级点在于智驾升级（ADS2.0）+座舱互联/舒适度提升（新增maglink接口，但暂未升级至鸿蒙4.0；座椅舒适度提升）+空间优化（提供大五座版）+安全性提升（主被动安全均提升）。新能源技术及整车制造实力强劲+智选模式深度合作华为。公司与华为在智选模式下进行深度合作打造问界品牌。23年以来双方成立联合工作组，完成销售交付闭环管理；M5/M7完成换代，应用华为最新智驾技术；旗舰车型M9将采用全新平台开发生产，整车平台进一步迭代，合作深度不断加深。渠道+产品多点催化下有望开启新一轮上量周期。今日北上资金买入25842.26万，1机构买入18289.89万，摩根大通（中国）上海银城中路买入15561.79万，中泰证券深圳腾龙北路买入11130.83万，中泰证券深圳科苑南路买入11094.46万。

近期热门系列：

10月8日：华为汽车大定超预期！这家公司有产品供应问界且是长安、奇瑞的一级供应商；2025年全球AI芯片市场或突破720亿美元，它的子公司主营类GPU芯片（VPU芯片）、AI计算芯片

9月27日：业界首个IoT NTN射频一致性测试用例验证完成，卫星通信面向C端的应用逐渐成熟；工信部数据显示该行业保持两位数增长，这家公司的大型企业云ERP全面适配信创环境

9月26日：重大突破！三星推全球首款LPCAMM内存，体积缩小60%，或开启PC内存新未来，这家公司存储管理应用方案支持三星电子等；国资委要求加快培育具有引领作用的AI企业，机构称应该积极看待AI

9月25日：新篇章！华为鸿蒙原生应用全面启动，鸿蒙生态的智能设备已超过7亿台，有望进一步打开成长空间；89款获批！游戏版号有望延续高质量发放趋势，机构称AI赋能支撑估值向上弹性

9月24日：全国新型工业化推进大会召开，该行业作为重要环节有望加速发展，这家公司是华为MetaERP的核心合作伙伴；华为盘古大模型AI生态加速营开营，为创业公司加速赋能