市场评述

一级市场方面，济南历下控股集团有限公司，青岛国信集团，中国工商银行股份有限公司参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债投资级市场维持稳定，整体小幅收窄。国企板块，中化收窄4-5bps。科技板块，标杆债券名字如腾讯收窄3-5bps。金融板块较为稳定，T2表现较好，整体收窄2-4bps左右；AMC板块，华融下跌0.5pts左右。城投板块维持稳定。投资级地产板块，龙湖、万科下跌3-4pts。高收益方面，金地相关负面舆情仍在影响市场走向，金地下跌4pts左右，绿城下跌1-4pts。

债券市场表现

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发消息

•济南历下控股集团有限公司发行3年期期限，以美元为基准的高级无抵押债券，发行票息为7.3%，规模3亿美元。 •青岛国信集团发行3年期期限，以美元为基准的高级无抵押债券，发行票息为7%，规模2.1亿美元。 •中国工商银行新加坡分行发行3年期期限，以美元为基准的高级无抵押一带一路主题浮动利率绿色债券，发行票息为SOFR + 60bps，规模10亿美元，债项评级： A1 穆迪。 •中国工商银行香港分行发行3年期期限，以美元为基准的高级无抵押固定利率绿色票据，发行收益率为5.442%，规模5亿美元，债项评级： A1 穆迪。

公司评级调整

市场新闻汇总

•碧桂园：据彭博报道，碧桂园一支美元债券（ISIN：XS2051371222）付息宽限期即将结束，该公司暗示可能将首次出现离岸债券违约。碧桂园在回复彭博有关这笔1540万美元应付票息的计划时表示，如此前公告提及，公司预期无法如期履行所有境外债务款项的偿付义务。

•中国金茂：10月17日，中国金茂控股集团公告，该公司以28.02亿元的价格成功出售金茂北京威斯汀大饭店，交易方为渤海润泽。买方北京渤海润泽商业管理有限公司，最终实益拥有人为石翠及苏福蛇，为独立于中国金茂及关连人士（定义见上市规则）的第三方。

•旭辉集团：10月17日晚，旭辉集团发布两份公告显示，境内债“20旭辉03”展期2年等三项议案获得持有人投票通过，同时另一笔剩余规模共计24.45亿元的CMBS “中金·旭辉集团1号物业资产支持专项计划”（ “20旭辉1C”和“PR旭辉1A”）的支付期限延长计划也获得了 持有人通过。

•山东高速：据北京银行官微，近日，中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金（中金山东高速REIT）正式完成战略配售、网下和网上全部份额发售，募集规模29.852亿元，成为山东省首笔、黄河流域第一单公募REITs基金。北京银行积极打造“公募REITs最友善银行”，发挥集团化牌照优势，成功助力中金山东高速REIT一级发行，持续为实体经济注入金融活水。

•华夏控股：华夏幸福基业控股股份公司发布公告称，原定于2023年10月18日至20日召开“20幸福01”公司债券2023年第一次债权持有人会议，参会登记截止时间为2023年10月14日17:00，投票表决期间为2023年10月18日至2023年10月20日19时。

债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）