【盘面回顾与展望】

今日指数在利好刺激下高开高走，量能再度突破万亿，市场情绪共振回暖。普涨行情虽然方向比较多，但是只要量能可以维持住，即便轮动也是良性轮动。板块方面，今天短剧方向表现最为强势，这个板块的性质和之前的减肥药比较类似，今天高潮之后明天大概率会有分化，分化的时候要敢于低吸。消费电子今天板块指数创出阶段性新高，有望走出主升行情，关注钛合金这个最强分支为主。另外芯片/半导体这块大概率也会反复活跃。券商今天迎来小高潮，出现前段时间的板块性行情难度比较大，但是前排的投机品种会有机会。11月7号凌晨2点OpenAI开发者大会举行，明天看看反馈如何。

【重点公司跟踪】

银邦股份：消费电子产品轻薄化、耐久性与设计自由度要求不断提高，钛合金在高强度、轻量化、耐腐蚀等方面具备显著优势，成为较为理想材质，符合消费电子材料发展方向。由于钛合金材料的加工难度大且材料良率较低，过去在消费电子领域一直没得到广泛使用。随着3D打印工艺和材料结构创新，以及苹果、小米等消费电子龙头旗舰产品应用，钛合金有望成为3C电子领域重要的材料创新方向。据贝哲斯咨询预测，钛材消费电子领域需求占比有望从2023年开始显著提升，2025年将达到12%。目前还是龙头打高度的阶段，所以关注龙头银邦股份为主，如果龙头没高度，潜伏补涨意义也不大。

引力传媒：根据华创证券研报表示，与长视频内容不同，短剧具备一定的“短视频”属性，平台买量也很重要，买量成本一般占小程序短剧成本90%以上。天威视讯正是因为河马剧场一字。目前行业公认最高效的是抖音+巨量引擎的组合，而短剧赛道之所以普遍认可巨量引擎，是因为其已经在各个行业都有过人群研究和标签积累，短剧相比电商、游戏，规模和需求都小得多，所以小程序短剧在巨量跑素材的稳定性和可靠性都有保证。引力传媒目前已获得巨量引擎金牌服务商、快手磁力方舟等认证。与电视台、短视频平台等累计合作了短剧、抖综等1000+IP项，与快手联手打造短剧实现总曝光量23亿+。明日关注弱转强的可能。

美格智能：从未来发展来看，边缘算力确实有望成为AI算力发展的重要形式（更快地处理和存储数据，实现对公司至关重要的更高效的实时应用），虚拟和增强现实（VR/AR）、无人驾驶汽车、智能城市甚至楼宇自动化系统等应用都需要这种级别的快速处理和响应。美格智能高算力AI模组产品专为终端侧、边缘侧AI应用设计，涵盖入门级、中端、旗舰级多层次产品，目前已有SNM920、SNM930、SNM950、SNM960、SNM970系列上市，对应AI算力覆盖0.2T~48T，带来高品质连接和低功耗、高性能边缘算力的全面体验。其中SNM970产品，综合AI算力高达48Tops，同时公司产品团队已经在SNM970模组上成功运行文生图大模型Stable Diffusion，这也是行业内首个在高算力AI模组上运行推理大模型的实例。美格智能以5G+AIoT技术为核心，深耕合作伙伴应用场景，助力物联网终端创新升级，成为企业数智化转型的筑基者。