市场评述

一级市场方面，广西投资集团有限公司参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债投资级市场整体走强。国企板块，中化收窄4-5bps；科技板块，高贝塔名字如美团、小米收窄15-20bps左右；金融板块，租赁名字走阔4bps左右；城投板块维持稳定；投资级地产板块，万科大幅回弹，上涨7-12pts。中资美元债高收益市场表现较好，金地，绿城、仁恒、金茂、瑞安等名字上涨1.5-3pt左右。

债券市场表现

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发消息

•广西金融投资集团有限公司发行2年期限，以美元为基准的高级无抵押债券，发行票息为7.5%，规模1.5亿美元，债项评级：BBB 惠誉。

市场新闻汇总

•万科：深铁集团坚定看好本公司的发展前景，从未制定过任何减持本公司股份的计划，也从未在任何场合表达过要减持的想法。同时为提振市场信心，将按照市场化、法治化方式，承接本公司在深圳的部分城市更新项目，交易金额预计超过人民币100亿元。深铁集团正在积极准备，择机购买本公司在公开市场发行的债券。 万科表示，境内外债务一定会保障如期兑付，资金情况确保安全。深圳国资委表示，万科具备足够的安全性，如遇极端情况将帮助万科积极应对；将万科纳入统计报表范围，其利润在深圳国资中占比超3成。深圳地铁表示，无任何减持万科股份想法，将择机购买万科公开债；将承接万科在深圳项目，交易金额超百亿。

•时代控股：公司拟于2023年11月24日进行小额兑付，因本期债券本息兑付流程需要，时代控股申请“H17时代2”“H19时代4”、“H20时代1”、“H20时代2”、“H20时代4”、“H20时代5”、“H20时代7”、“H20时代9”、“H2时代10”“H2时代12”自2023年11月8开市起停牌。复牌时间另行公告。

•金地集团：11月6日，据彭博汇总的价格显示，金地集团2024年8月到期美元债（ISIN：XS2357443410）势创9月6日以来最大涨幅。截至香港时间下午7:15，该公司4.95%债券每1美元涨2.9美分，至24.2美分。

•龙湖集团： 据彭博汇总，“LNGFOR 3.375 04/13/27”势创9月1日以来最大涨幅。截至香港时间下午4点，该债券每1美元涨4.1美分，至47美分；“LNGFOR 3.85 01/13/32”每1美元涨2.6美分，至33.6美分；“LNGFOR 3.95 09/16/29”每1美元涨2.6美分，至38.1美分。

•中骏集团控股：11月3日晚间，中骏集团控股发布《整体境外债务管理的最新情況》相关公告，委任海通国际证券有限公司为财务顾问。截至目前，中骏集团控股旗下债券出现违约，并宣布整体债务重组。10月4日中骏集团控股称，没有根据2021年3月22日签订的银团贷款协议支付已到期的本金和利息共约6100万美元。

板块/个别债券异动

投资级方面，科技板块，高贝塔名字如美团、小米收窄15-20bps；地产板块，万科大幅回弹，上涨7-12pts。

债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）