导读：①昨日市场短期情绪持续活跃，泛科技主线行情后续或将延续；②恒润股份昨晚公告，计划建设不少于40000P智算中心，或对于算力方向形成新的催化；③AI PIN概念作为消费电子的新分支开始发酵，留意今日该题材的延续性。

11月8日 17:00

短线题材来看，今日市场整体依旧延续着较高的热度，无论是连板股还是连板晋级率保持相对高位。其中短剧概念全天强势，算力、华为汽车、半导体设备等方向均于盘中反复活跃。但需注意的是午后随着北向资金的加速流出，指数出现了一定程度下挫，并且尾盘的天龙股份上演天地板，市场的亏钱效应增大，后续留意高位股亏钱效应是否会进一步扩散。

11月8日 12:00

今日早盘市场来看，市场的热点依旧围绕着泛科技主线所展开，其中短剧持续爆发，龙头股中文在线5天涨超90%，而算力、光刻机等板块也在盘中反复活跃。而从短线连板角度来看，虽然天龙股份盘中回落使得市场高度骤降至5板，但短线情绪并没有受到过多的影响，整体涨停的家数较昨日午间没有减少，其中“龙字辈”、“凤字辈”概念股持续活跃。整体而言市场依旧呈现出良性的分化整理态势，应对上依旧聚焦于当前的市场热点，并在轮动中把握结构性机会。

11月8日 10:30

开盘第一个小时来看，中文在线20CM涨停再度带动短剧乃至整个传媒娱乐板块走强，10余只个股涨停或涨超10%。而算力概念股探底回升，其中华为昇腾方向最为强势，四川长虹、高新发展双双涨停，亚康股份、恒为科技、润和软件、神州数码、软通动力等跟涨。此外，医药方向同样开盘冲高，但延续性较为不足而冲高回落。

11月8日 9:10

从指数端来看，昨日市场迎来了小幅整理，但依然有接近万亿的成交额，并且盘中也表现出较强的承接力度，因此昨日指数的回调整体仍属良性，指数后续或仍具上攻之动能。而从个股层面来看。市场依旧维持着较高的赚钱效应，其中两市涨停维持50家以上，连板股增至18家，跌停家数更是罕见挂零。足以可见市场的短线情绪持续活跃，以泛科技为主线的炒作有望得以延续延续。

回到盘面来看，昨日算力方向全面发酵。伴随国内算力服务器需求的持续高涨，算力紧缺的事实不断得以验证，国产算力涨价潮或将延续。故高确定性的产业逻辑指引下，相关概念股虽屡经分歧但依旧能够维持震荡向上惯性。正是基于此，昨日开盘前的主线文章中便已先行提醒算力方向再度走强的可能性。

此外昨晚算力方向再创利好，恒润股份公告，公司控股子公司上海润六尺与芜湖高新区管委会签订了《战略合作框架协议》，落地建设不少于40000P智算中心。受此消息催化预计今日仍有望带动算力方向进一步向上弹升。

昨日盘面上AI PIN概念开始发酵，据报道所谓的AI Pin是比手机还小的可穿戴的激光投影设备，未来也可能颠覆手机行业，主要用到的是全息投影或激光投影技术。受此概念催化，博硕科技、美利云、伟时电子、朗迪集团等个个股均于盘中异动拉升。但究其本质而言，仍属于消费电子内部衍生性题材。正如近期一再强调的消费电子作为近期延续性最强的题材之一，一方面受益于像欧菲光这样中军龙头始终能够在高位维持强势，另一大关键在于自身的板块容量足够大，存在预期差能够被资金所挖潜。因此应对层面，重点留意刚刚发酵或启动的新方向。

此外，某视频对于多家新能源汽车品牌进行了黑暗环境下的AEB测试引发了较大的争议。撇去汽车品牌的优劣不谈，AEB测试本身或更多的受到市场关注。目前国内AEB搭载率已超过20%，行业目前正在快速渗透。AEB是需要摄像头、激光雷达/毫米波雷达、域控制器和制动系统相互配合的，所以相关的细分赛道或同样有望在今日盘中呈现反馈。

综合而言近两个交易，市场就发动了医药（CRO）、传媒娱乐（短剧）、消费电子（3D打印、AI PIN等）、算力（租赁、CRO）、汽车产业链等多个方向，在后续没源源不断的增量资金加持下，上述热点方向或将轮动的形式反复活跃，所以应对上对于已经发酵一日的题材不宜再情绪化追涨，不妨耐心等其回调分歧后再行低吸或具更高的胜率。