【盘中宝】该产品为机器人的基础组成单元,人形机器明年开始或显著拉动市场空间,这家公司相关产品已多次向客户送样,项目要求自2024年一季度开始进入量产爬坡阶段
盘中宝
2023.11.13 13:22 星期一

财联社资讯获悉,旋转执行器作为机器人的基础组成单元,在机器人中起到重要作用,决定了机器人的灵活性、精度和最大负载能力。中信证券指出,随着人形机器人的发展,旋转执行器单体使用量也随之增加,为旋转执行器行业带来新的增长机遇。

一、人形机器有望从2024年开始显著拉动市场空间

根据特斯拉Optimus拆解,核心零部件中一体化关节占比较高,共40个执行器,其中旋转执行器组成为无框力矩电机+谐波减速器+离合器+传感器+轴承,直线执行器组成为无框力矩电机+倒置式行星滚柱丝杠+传感器+轴承,灵巧手组成为空心杯电机+精密齿轮箱+传感器。

image

中信证券指出,人形机器人对旋转执行器的单体需求更大,预计旋转执行器有望从2024年开始显著拉动旋转执行器市场空间,旋转执行器需求的年化复合增速预计将从2018-2023年间的7%提升到2023-2025年间的30%以上。

此外,滚珠丝杠是将旋转运动转换成线性运动的重要传动装置,下游应用广泛;行星滚柱丝杠以小螺柱代替钢球传动,相比滚珠丝杠更具高承载、小体积、高速度、高精度、长寿命等优势,但技术壁垒高,主要被海外垄断。

滚珠丝杠市场空间广阔。根据Zion Market Research预计,2030年全球滚珠丝杠市场规模达到405.7亿美元;亚太地区成为最大市场。从应用领域来看,工业母机对丝杠精度要求最高,人形机器人市场增长最快,但结构极复杂;电动车领域丝杠要求最低。

二、量产后规模增量较大,厂商有望迎来资本开支浪潮

特斯拉人形机器人软件、硬件迭代超预期,三星、谷歌等科技巨头也纷纷加快在人形机器人产业中的布局,国内人形机器人厂商同样展现出惊艳的设计迭代能力;国内相关政策陆续出台,人形机器人产业趋势逐渐明晰。

开源证券指出,人形机器人属于新兴行业,量产后规模增量较大,厂商有望迎来资本开支浪潮。根据测算,减速器厂商市场规模空间最高将达16倍,产能稀缺的丝杠行业将迎来百亿以上的规模扩增。

银河证券认为,人形机器人产业化可期,是未来成长大赛道,投资思路分为三个层面,一是特斯拉机器人供应链,二是中国人形机器人本体企业,三是有望进入人形机器人赛道的其他零部件供应商。

三、相关上市公司:拓普集团、力星股份、江苏雷利

拓普集团表示,公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器,已经多次向客户送样,获得客户认可及好评,项目要求自2024年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周100台。

力星股份表示,滚珠丝杠由螺杆、螺母、钢球、预压片、反向器、防尘器组成,公司主要从事精密轴承钢球、滚子的生产和销售,公司在滚珠丝杆领域有专业应用客户,长期供货。

江苏雷利灵巧手布局涉及空心杯电机、减速箱、推杆组件,微型伺服电缸应用可涉及线性关节,满足机器人使用需求,目前公司与机器人厂商合作有序开展中,产品性能处于行业领先水平。

近期热门系列:

10月10日《小米汽车微信公众号正式上线,新晋造车巨头正悄然进入紧张的生产调试冲刺阶段》

10月9日《受益于AI与数据要素双主线,运营商对该细分需求持续增加》

10月9日《华为“黑科技”悉数上车,除M7外该重磅产品即将来袭,将开启平台技术新周期》

10月9日《这个赛道持续火热,该产品已占据巨头收入的“半壁江山”,国内市场或将快速扩容》

盘中有「宝」,快人一步!
1888 起
立即购买
展开
最新文章
加载更多
盘中宝
收藏
|
101.95W
|
VIP试读
①分析师看好多模态大模型浪潮开启!供应商持续大涨,Ta率先梳理核心公司; ②火速汇总节后首周“聪明资金”流向,Ta们持续获资金关注; ③2024高端算力供给仍然稀缺!算力租赁成更好选择,栏目前瞻解读产业链。
栏目:盘中宝02月23日 19:02
①借力记者信源,栏目前瞻梳理光模块细分方向,多股节前涨超20%; ②供应缺口持续扩大,机构称锑价或有望挑战历史高点!Ta快速解读“涨价”动态; ③“新质生产力”成为热词!栏目结合新进展,解读产业链核心供应商。
栏目:盘中宝02月18日 16:02
机构预期行业将大幅反弹,全球半导体销售额今年或创历史新高,AI助力行业走出底部周期,这家企业产品可用于先进封装领域,并已实现小批量出货,另一企业在手销售订单金额近50亿。
栏目:盘中宝02月07日 14:02
①AI成为新型工业化的重要推动力,栏目深度挖掘产业链供应商,区间大涨超27%; ②500位记者传递产业链一线情报,VIP编辑全面整合+精选价值资讯火速推送 ; ③头部网红正式开展海外带货,栏目前瞻梳理个股3日涨超30%。
栏目:盘中宝02月03日 12:02
2009年来最强雨雪来袭,寒潮或带动该产品需求增长,机构称“央企+高股息”下行业或迎新一轮价值重塑,这家央企资源区位优、储量大,新项目投产后业绩有望大幅放量,另一企业股息率超10%。
栏目:盘中宝01月31日 11:01
①子栏目「数据」本周发力!结合重磅政策、资金流向洞察资讯背后的“黄金屋”,多股表现亮眼; ②AI赋能游戏行业发展!这家公司已利用AIGC降本增效,持续获资金关注。
栏目:盘中宝01月27日 20:01
千方百计抢订单、拓市场,外贸开年跑出“加速度”,机构指出这一增量品类更具优势。这家公司与美国公司合作的产品已在北美、欧洲等市场开始销售。
栏目:盘中宝01月22日 09:01
未来汽车人机交互的主要窗口之一,该产品具有契合智能驾驶需求等优势,机构指出2025年相比2022年市场规模或大增3.5倍。激光雷达+汽车HUD+AR眼镜,这家公司研发的产品是多个应用场景的核心部件之一。
栏目:盘中宝01月15日 10:01
①养老利好政策近期落地!栏目凭借财联社信源优势,前瞻梳理产业链投研逻辑; ②教育细分赛道迎景气反转?一线记者传递行业新情报,2家公司次日涨停; ③飞行汽车热度飙升!抢先解读业内优质供应商,Ta持续拉升。
栏目:盘中宝01月12日 18:01
华为鸿蒙生态加速,又一高校成立开源鸿蒙技术俱乐部,已有超200万开发者投入到相关生态的开发中,鸿蒙开发人才需求紧缺,这家企业上线了多个鸿蒙相关课程,另一企业与华为共同培养鸿蒙生态人才。
栏目:盘中宝01月08日 09:01