往期回顾：10月30日 20:59《财联社早知道》发文提及，雷科防务子公司恒达微波研制的“微波雷达天线”和“微波应答机天线”助力神舟十七号载人飞船成功对接于空间站核心舱。雷科防务随后持续震荡，在11月13日拉升收获涨停。

【大头条】

一、光通信|华为提“太空宽带”目标！2030年打造100Gbps+星际光互联网，或将增加光模块需求，这家公司供应华为通讯连接器，公司800G连接器产品处在小批量试用阶段

据媒体报道，在ACP2023大会上，华为发布光通信系统架构及技术演进报告。华为光产品线技术规划部部长&首席技术规划师唐晓军提出，2030全光目标网主要由全光调度骨干网、全光直达城域网、高品质接入网、智慧家庭网络及星际光网组成。华为方面表示，等到2030年，需要将当前10Gbps的星际光互联速率提升到100Gbps以上。而实现这一目标，研究方向包括超大容量宇航光系统、超大规模动态组网、AI及数字孪生仿真等。唐晓军提出，未来的三大产业变化，将对光通信产生深远影响：AI智能产业：人机共生的AI时代已然到来，数据中心空前大发展，全光互联需求迫切。3D显示产业：裸眼3D技术日渐成熟，终端设备发布掀起应用热潮，高品质家庭网络成为重中之重。太空宽带产业：人类对宽带通信的需求遍布荒野沙漠及太空，卫星光宽带是重要底座。

点评：目前光模块的两大下游应用行业是电信行业和数通行业。在移动通信中，5G网络的前传、中传和回传都需要用到光模块；在数通行业中，AI大模型发展会显著推动算力基础设施建设，增加对光模块的海量需求。山西证券研报指出，在全球算力加速建设的背景下，光通信特别是光模块、光芯片作为算力板块的明珠，有望持续保持高景气度。

公司方面，意华股份供应华为通讯连接器产品，公司800G连接器产品处在小批量试用阶段。特发信息公司控股子公司四川华拓800G光模块，目前客户在测试样品中，预计明年会有出货。四川华拓的全资子公司华岭光子，拥有COB/BOX平台，可以支持400G/800G/1.6T等产品设计开发制造。

二、光伏|五部门支持培育一批智能光伏示范企业，机构称行业拐点渐行渐近，这家公司为光伏电池激光设备龙头，BC激光设备在下游已实现量产

财联社11月13日电，工信部、住建部、交通运输部、农业农村部、国家能源局决定组织开展第四批智能光伏试点示范活动。活动将支持培育一批智能光伏示范企业，包括能够提供先进、成熟的智能光伏产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业。支持建设一批智能光伏示范项目，包括应用智能光伏产品，融合运用5G通信、大数据、互联网、人工智能等新一代信息技术，为用户提供智能光伏服务的项目。

点评：中金公司研报指出，在融资节奏变化、技术迭代、政策支持背景下，光伏板块有望迎来供需预期改善，拐点渐行渐近。需求方面，预计2023/24年全球光伏需求有望实现50-60%/20-30%增长。供给方面，政策引导融资节奏调整，叠加产业链价格快速调整，或有利于行业供需提前改善。当前板块估值低于历史平均分位，接近部分传统能源水平。

公司方面，钧达股份专注光伏电池核心技术，在效率提升方面，公司率先完成LPCVD双插技术改进和SE技术量产导入，将TOPCon电池量产效率提升至25.5%以上。帝尔激光为光伏电池激光设备龙头，BC激光设备在下游已实现量产。

【市场大热点】

一、热点题材

二、成交额>10亿个股概念分布

注：数字代表概念股个数。

点评：市场相较于放量412亿，两市成交10亿以上个股减少4家至112家。其中，前三的华为、AI、芯片概念分别有50、39、34只个股，分别增加6、11、1只个股。大数据有16只个股成交大于10亿，数据要素板块早盘走强，消息面上，11月10日，衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告发布，起始价18.02亿。

【趋势追踪】

一、历史新高个股

注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。

二、一年新高个股概念分布

注：1、统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断；2、数字代表概念股个数。

点评：创一年新高个股增加17家至68家。其中，前三的芯片、汽车、华为概念分别有16、15、14家个股创一年新高。全天市场热点轮动较快，华为概念全天维持强势，昇腾、鸿蒙方向领涨，今日鸿蒙、数据要素、军工、外贸等均属于相对低位的板块，而汽车零部件、短剧相对高位的板块资金也在早盘回流，效果不佳，冲高回落。

【公司要闻精选】

铖昌科技：公司是国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业之一，已与科研院所及多家优势企业开展合作，目前公司产品已批量应用于星载、地面、机载相控阵雷达及卫星通信等领域

深天马A：今年前三季度，中小尺寸显示领域逐步从底部持续调整进入需求温和复苏，公司运营管理的2条柔性AMOLED产线的手机显示产品前三季度累计出货量同比增长超300%，预计保持市占率国内第二。AMOLED柔性手机显示领域，公司已实现国内品牌客户全覆盖，客户粘性不断增强，同时产品规格提升趋势明显，支持多个品牌客户旗舰、高端项目首发。此外，公司折叠和HTD产品现已开始陆续出货

【主力买什么】

多伦科技：公司作为驾考驾培行业龙头，是新能源汽车安全性检测国家标准的定标单位之一，目前70多家车检子公司遍布全国。公司投资的北云科技，为新能源汽车业务提供高精度的定位芯片和导航芯片，初创团队具有资深研究背景，其高精度定位产品取得比亚迪、长城汽车等国内一线主机厂商20余款车型的供应商定点资格通知书。作为华为昇腾AI产业链的重要合作伙伴之一，与华为昇腾合作完成多项信创技术及产品的认证，其中包含鲲鹏技术认证书、华为昇腾技术认证书、麒麟软件认证书以及国产化部署的企业资质报告。今日中国银河厦门嘉禾路买入2001.47万，华泰证券公司总部买入1471.72万，中信证券上海分公司买入794.20万，华鑫证券上海分公司买入722.64万，国泰君安公司总部买入665.60万。

近期热门系列：

11月12日：华为鸿蒙大迈进，与安卓不再兼容，影响力或将进一步扩大，这家公司深度参与开源鸿蒙生态共建；太火爆！ReelShort在欧美等多国IOS娱乐应用榜中登顶，机构称短剧市场明年有望超500亿

11月9日：重磅！我国将持续推动新能源汽车下乡，全链条促进汽车消费，这家公司向华为提供智能汽车产品；这家公司旗下影视公司已陆续推出多个微短剧，目前公司内部已在筹备互动影视游戏项目

11月8日：全球最快！华为完成业界首个Wi-Fi7 AP性能测试，这家公司的新一代Wi-Fi7产品正大力推广中；NAND大涨价要来了！明年或出现缺货潮，这家公司聚焦闪存主控芯片+固件方案

11月7日：小米汽车有新动作！智能驾驶和小米生态将是核心竞争力，这家公司已进入到小米的供应商体系；折叠屏手机销量爆长近1倍，行业呈现加速渗透趋势，这家公司独家供应华为Mate Xs的柔性折叠屏

11月6日：官宣！鸿蒙智行首款轿车华为智界S7要来了，有望接力成为新爆款车型，这家公司为智界S7独家供货此零部件；最强安卓SoC！手机全大核时代来临，这家公司是全球移动终端天线龙头