【研选】特斯拉FSD入华渐行渐近,有望激发智驾行业新一轮成长,分析师看好智驾硬件产业机会;流量基建下的网络可视化的隐形冠军,有望受益于数据要素、算力集群可视化、AI安全等多重机遇实现快速增长
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2023.11.27 07:16 星期一

【研选·大事件——读懂大市】

1、国常会审议通过《空气质量持续改善行动计划》。

2、证监会:坚决反对并严厉打击编造传播资本市场虚假信息以及误导性信息的行为。

3、国资委:培育孵化一批独角兽企业,联合建设一批战略性新兴产业集群。

4、国资委召开中央企业负责人专题会议:积极防范化解重点领域风险,带头偿还拖欠企业账款。

5、马斯克证实特斯拉开始向员工提供FSD V12自动驾驶。

【研选·行业】

自动驾驶|特斯拉FSD入华渐行渐近,有望激发智驾行业新一轮成长,分析师看好智驾硬件产业机会

2023年11月23日,特斯拉中国证实FSD入华正在推进中;11月25日,FSDV12版本在北美率先给特斯拉员工推送,大规模上线在即。

德邦证券陈海进判断,一方面国内既有的高级别自动驾驶将向更高级别突破,同时部分自动驾驶功能也将加速下沉,逐渐成为智能车的“标配”。摄像头、激光雷达等感知硬件为自动驾驶的“眼睛”,在“重感知”路线下,传感器与自动驾驶升级息息相关。

与行业接连而至的催化相印证的是,2023年Q3激光雷达销量表现非常火爆:禾赛2023年Q3激光雷达交付量为47440台,同比增长125.5%;速腾聚创2023年Q3激光雷达总销量近6万台,超过2023年前六个月销量总和;图达通2023年1-11月高性能激光雷达车载市场累计交付突破20万台。

此外,自动驾驶“端到端”能力的增强离不开车内信息的高速传输,智联硬件为自动驾驶的“神经”,也将有望迎来全面的需求升级。陈海进认为,FSD入华激发智驾行业新一轮成长,看好智驾硬件产业机会,如激光雷达细分产业链中的长光华芯、炬光科技、宇瞳光学等。

风险提示:汽车需求不及预期,技术路径变更风险,行业竞争加剧。

【研选·公司】

浩瀚深度|流量基建下的网络可视化的隐形冠军,有望受益于数据要素、算力集群可视化、AI安全等多重机遇实现快速增长

①公司概况:浩瀚深度是网络可视化领域的领军企业,是流量基建下的网络可视化的隐形冠军;

②看好理由:安信证券赵阳看好公司有望受益于数据要素、算力集群可视化、AI安全等多重机遇实现快速增长;

公司可视化智能化等产品广泛部署于国内三大运营商从骨干、互联互通、省网及IDC出口等各级网络,产品部署量与互联网流量呈直接正相关关系;

根据中国移动采购与招标网公开的相关数据,2018-2022年公司在移动总部互联网DPI集采招投标中取得超过50%的中标份额。

同时,浩瀚深度在运营商数据要素市场具有靠近核心数据源,掌握数据治理分析技术经验,熟悉数据性质等天然显著优势,有望进一步受益于运营商数据要素的价值释放;

近期AI安全问题受到广泛重视,公司已形成DDoS攻击防护系统、DDoS攻击溯源防护系统、浩瀚网堤中心分析程序等多款产品;

③投资建议:赵阳预计公司2023-25年归母净利润分别为0.74/1.10/1.53亿元,给予2024年60倍PE,对应目标价为42.07元(当前股价28.49元);

④风险提示:客户资源集中度较高,产品技术研发不及预期,新型基础设施建设不及预期,假设不及预期风险。

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①中药公司2023年度业绩预告表现多为积极,核心产品的销售是企业收入的主要来源,分析师看好相关产业链; ②公司动力电池销量国内TOP4,大圆柱产能稳步释,三元大圆柱电池已取得未来5年客户意向性需求合计约486GWh。
栏目:研选02月07日 07:02
①广州放松限购政策,力度超出市场预期,房地产供需政策有望持续加码; ②低估值+国企改革提质增效+空调景气度延续+出口高增长,分析师看好这家公司经营改善具备持续性。
栏目:研选01月29日 06:01
①台积电Q4营收超预期,强劲AI需求支撑业绩复苏,分析师看好先进封装产业链; ②公司2023年Q4业绩大幅增长,主要系新业务、新项目逐步批产,分析师看好其量价利三重共振,未来有望持续高增长。
栏目:研选01月22日 07:01
①财政部发文促进数据资产管理,明确数据资产属性、更好促进开发利用,分析师看好数据资产管理平台提供方; ②宠物食品赛道方兴未艾,分析师看好这家公司打造宠物食品龙头,不断拓展产品品类,新产能持续释放。
栏目:研选01月15日 07:01
①2023年业绩预告即将发布,火电业绩改善预期强烈,高增长可期; ②水电龙头现金流充沛,大水电的核心价值之一在于分红可预测性较高,分析师上调其目标价。
栏目:研选01月08日 07:01
①欧洲和韩国漂浮式风电起量超预期,有望先于国内成为海风下一个增量市场,相关产业链公司有望受益; ②公司工商业光伏精准卡点,储能业务蓄势待发,已累计获取屋顶资源超1200万㎡。
栏目:研选01月02日 07:01
①高效!每10篇文章至少梳理到1家年内最高涨幅超100%的上市公司,还有哪些亮点? ②以机构视角深挖科技主线,cpo或为下一代数据中心和云计算等领域核心技术之一(解读); ③追踪海内外算力市场,这家本土芯片巨头梳理后最高涨幅达270.81%。
栏目:研选12月31日 11:12
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栏目:研选12月18日 07:12
①Gemini在众多场景表现优于GPT-4,海外AIGC高速发展映射国内市场,分析师看好A股相关公司; ②公司独家供应苹果第一代MR显示检测设备并致力于独供第二代MR设备,正逐步将业务拓展至半导体、新能源汽车等行业。
栏目:研选12月11日 07:12
①Pika文生视频能力跃迁,AIGC多模态应用加速推进,产业链相关公司有望受益; ②全球领先的GIS行业龙头,向数字孪生水利、气象等方向拓展,在生产环节引入了人工智能。
栏目:研选12月04日 07:12