【今日导读】

华为云推出首个大模型混合云，全球加速云计算战略部署

呼吸道疾病高发，有连锁药房该产品11月环比增近280%

英伟达、小米、百度加码布局，智能驾驶渗透率已超42%

全球AI芯片竞赛下，这类集成电路上游产品需求迫切

华为鸿蒙智行与央企达成战略合作，智能座舱增长空间持续打开

多边央行数字货币桥即将进入商用，或助力人民币国际化

中国电科21所第一代人形机器人发布，下一步或将迈向“大长腿”

权威机构预计：2027年中国液冷服务器市场规模将达89亿美元

【主题详情】

华为云推出首个大模型混合云，全球加速云计算战略部署

华为云官方网站消息，11月30日，以“践行深度用云，加速智能升级”为主题的华为云行业高峰论坛2023在北京盛大开幕。会上，华为云重磅推出业界首个大模型混合云，加速AI重塑千行万业。

当下，全球云计算市场进入稳定增长阶段，云和AI已经成为企业不可或缺的生产力。中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏表示，全球各国加速云计算战略部署，到2025年我国云计算市场将突破万亿元人民币，各行业上云用云呈现阶梯状。未来十年，AI将是数字化转型的核心驱动力。华为云全球Marketing与销售服务总裁石冀琳表示，为加快行业智能化创新，华为云提供了涵盖基础设施、算力、算子、算法、开发框架、盘古大模型等在内的全栈AI能力，为行业智能化打造最佳AI云底座。

上市公司中，开普云于2019年成为“华为云鲲鹏凌云伙伴”后，核心产品实现了对华为鲲鹏底座的支持。东方通是华为的重要战略合作伙伴，生态方面在openEuler和openGauss都有战略级合作。在云平台方面已与鲲鹏、欧拉、华为云原生服务中心等完成了适配及专门优化。易点天下表示，作为重要战略合作伙伴今年7月，易点天下与华为云就出海营销AIGC大模型的深化探索达成战略合作，双方将充分发挥各自的技术和创新能力，基于AIGC实现广告素材、数字人等营销场景的创新应用，切实打造更贴合客户真实需求的智能营销场景，共驱AI行业落地，推进产业数智升级。

呼吸道疾病高发，有连锁药房该产品11月环比增近280%

据媒体报道，记者从连锁药房和电商平台了解到，进入11月以来，感冒等类别药品的销售额增长明显。“四大连锁药房”之一的益丰药房向记者提供的数据显示，感冒用药11月环比10月增长49.71%，其中奥司他韦类增长276.17%，抗病毒类增长62.77%。

奥司他韦是一种特异性的神经氨酸酶抑制剂，对流感病毒神经氨酸酶具有强效和选择性的竞争性抑制作用，可有效抑制流感病毒从被感染的细胞中释放，减少流感病毒在体内传播，从而起到治疗甲乙型流感作用。华鑫证券指出，奥司他韦胶囊剂、干混悬剂型均已纳入集采，受新冠+集采的影响，2020、2021年奥司他韦销售额逐步低落，2023年受流感病例增多影响，奥司他韦品种有望放量消化集采影响。

上市公司中，九州通表示，2023年，公司继续与东阳光药（HK01558）开展深度战略合作并实施业务落地执行，公司独家总代理的流感品种“磷酸奥司他韦（可威）”3个单独规格在OTC渠道的销售持续增长。华海药业磷酸奥司他韦胶囊（用于成人和1岁及1岁以上儿童的甲型和乙型流感治疗；用于成人和13岁及13岁以上青少年的甲型和乙型流感的预防）中选了国家第七批集采，目前供应正常。华兰疫苗目前拥有6个流感疫苗原液生产车间，具备年产一亿剂四价流感疫苗的产能，流感疫苗的批签发批次数量连续多年居国内首位。

英伟达、小米、百度加码布局，智能驾驶渗透率已超42%

近日，百度、小米等企业针对自动驾驶领域发布多个招聘岗位。此前，英伟达发布招聘公告，提供自动驾驶软件、自动驾驶平台、地图及仿真等多个岗位，拟扩大其自动驾驶中国团队。梳理发现，今年以来从事自动驾驶业务相关企业纷纷招兵买马，加大自动驾驶领域的投入。

2022年我国搭载智能驾驶系统的网联乘用车销量为700万辆，渗透率为34.9%，今年上半年，智能驾驶渗透率近一步提升至42.4%，在智能网联试点等政策的催化下，智能驾驶渗透率有望进一步提高。兴业证券预计2023年国内智能驾驶市场规模将达到2381亿元，2014-2023年CAGR为29.78%。

上市公司中，光库科技是专业从事光纤器件、铌酸锂调制器件及光子集成器件的设计、研发、生产、销售及服务的高新技术企业，主要产品为光纤激光器件、光通讯器件和铌酸锂调制器件，其中光纤激光器件主要应用于光纤激光器、激光雷达、无人驾驶等领域。兴瑞科技在无人驾驶领域主要供应给T1如德国博世，德国海拉等客户，主要是精密零组件，如中距离雷达的镶嵌注塑产品，公司目前主要还是供应硬件，有应用在L3级的。万安科技在智能驾驶方面，完成了AEBS+EBS的系统软硬件研发，可以为客户提供基于AEBS+EBS的整体解决方案。公司已开展毫米波雷达在智能驾驶中的应用研究。

全球AI芯片竞赛下，这类集成电路上游产品需求迫切

全球IC设计EDA龙头新思科技（Synopsys）发布最新财报显示，全球AI芯片竞赛下，IC公司对定制化EDA工具需求迫切，2023会计年度第四季(截至2023年10月31日)，公司营收同比增长25%至15.99亿美元，优于预期。

EDA，即电子设计自动化，是集成电路设计、制造封装、测试等工作的必备工具，是集成电路产业发展的战略基础支柱。EDA杠杆效应显著，根据赛迪智库数据，2020年EDA行业的全球市场规模超过70亿美元，却支撑着数十万亿美元规模的数字经济。中泰证券指出，下游芯片行业新兴技术不断演进，3D封装等技术对设计工具提出新要求，Omdia预测，2024年全球Chiplet的市场规模将达到58亿美元，2035年则超过570亿美元，市场规模的快速增长将带来EDA工具的持续升级；同时EDA厂商在AI、云计算等技术的赋能下持续进行产品创新，技术升级有望推动EDA工具的进一步革新。

上市公司中，概伦电子作为国内第一家EDA上市企业，在存储器、模拟和混合信号等定制类电路的芯片设计领域，掌握了部分具备国际领先能力的核心技术，获得了众多全球领先半导体企业包括存储器头部企业的量产应用，公司表示，其EDA工具可被部分客户用于HBM相关的设计制造环节。华大九天致力于面向集成电路产业提供一站式EDA工具软件产品及相关服务，相关产品和服务已广泛获得客户认可，在存储电路设计领域，公司针对存储电路设计特点推出了存储电路全定制设计全流程EDA工具系统。广立微长期专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术，并形成了以EDA软件、电路IP、WAT测试设备以及与芯片成品率提升技术相结合的全流程解决方案。

华为鸿蒙智行与央企达成战略合作，智能座舱增长空间持续打开

从通用技术集团官网获悉，11月28日下午，通用技术邮电器材与华为鸿蒙智行战略合作签约仪式在上海举行。集团副总经理、党组成员周明春，华为公司常务董事、终端BG CEO余承东出席签约仪式并致辞。周明春在致辞中指出，双方工作团队通力合作，共同克服内外困难挑战，取得了令人振奋的积极成果，努力为服务国家产业转型升级、切实维护产业链供应链安全稳定、构建绿色低碳能源体系贡献力量，希望以此次签约为契机，推动双方合作迈向更多更深更广领域。

据悉，鸿蒙智行主要载体即为鸿蒙座舱。方正证券认为，汽车电动化已经进入下半场，智能化发展方兴未艾。终端消费者倾向于科技感知强的智能化产品，叠加国家智能车网联车战略支持，带动汽车智能化加速落地。智能座舱作为科技感最强的消费单元，增长空间持续打开，建议关注智能座舱领域内黑科技供应链，包括AR-HUD、光场屏、电子后视镜、车载天幕等供应商。

公司方面，联合光电在智能驾驶领域，公司主要产品包括车载镜头、毫米波雷达、毫米波雷达相关产品、AR-HUD相关产品、车内投影产品等，相关产品凭借技术优势已获得多家新能源汽车厂商定点。华安鑫创主要生产包括显示系统及域控系统、全液晶仪表、抬头显示、电子后视镜等符合新能源汽车应用的智能座舱产品，特别在座舱显示领域公司拥有一体化设计方案和智能制造能力，在保证性能品质的同时能够带来更大程度的成本优势及更优的显示效果。

多边央行数字货币桥即将进入商用，或助力人民币国际化

据媒体报道，自香港金融管理局获悉，香港金融管理局副总裁陈维民在2023中国（深圳）金融科技大会开幕致辞时表示，近期香港与内地在金融科技领域的合作取得了重大进展。香港金融管理局和中国人民银行已经开展多项央行数字货币的试行计划，包括以香港的快速零售支付系统“转数快”充值数字人民币（e-CNY）钱包的技术测试，并研究数字人民币在香港跨境使用，便利两地人员往来的支付需求。陈维民还表示，香港金融管理局与中国人民银行以及其他央行和国际清算银行推动货币桥（mBridge）项目，目的是从根本上解决跨境支付存在的速度慢、成本高等痛点。这个走在国际前沿的多边央行数字货币项目即将进入商业应用阶段。

中国人民银行参与的多边央行数字货币桥项目验证解决了当前跨境结算的清算风险、成本高时间慢、隐私性差等问题。并且在当下人民币国际化机会时间点可以发挥其技术优势，进一步助力人民币在国际结算中使用。中信证券表示，与传统电子支付、私人加密货币、稳定币以及Libra相比，央行数字货币具有主权信用背书、可扩展性强、隐私性好、成本低交易快、清算风险低等多种优势。数字人民币具备这些优点，并在更高水准完成传统货币职能基础上，在可编程性与智能合约、跨境支付与助力人民币国际化方面具有良好应用前景。

公司方面，优博讯是国内AIDC龙头企业，公司自2021年起成立了专门的技术小组，将数字人民币硬件钱包嵌入到各种智能终端设备。作为数字经济支付底座，数币的推广将对公司POS机等金融机具带来持续改造需求。吉大正元积极参与数字货币系统安全建设，公司为人民银行和众多商业银行等金融机构提供基于密码的安全防护方案和产品，为业务提供身份安全、数据保护、数据防篡改、抗抵赖等方面的技术支撑，同时上述安全方案和产品也为数字货币提供相应的支撑。

中国电科21所第一代人形机器人发布，下一步或将迈向“大长腿”

近日在上海举行的第27届中国（国际）小电机技术研讨会暨展览会上，中国电子科技集团公司第二十一研究所（以下简称中国电科21所）研发的第一代人形机器人亮相，引起业内关注。中国电科21所机器人工程中心工程师蒋志勇说到，“腿越长相对质心就越低，我们这款人形机器人的质心在腰部，随着我们的技术迭代，未来的电科人形机器人或许也会拥有‘大长腿’，当然，我们现在也在尝试另外几种算法，让人形机器人走路更加的轻盈、迈步更大。”

人形机器人要真正走向市场，要不断完善电机、驱动器、减速器等硬件设备，加上更加精准的运动控制算法，使得机器人能实现更多动作和功能，同时，也要引入更多传感器和人工智能算法，让机器人能够自主应对不同的场景和情况。分析师预计，2024年人形机器人或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期，可关注高确定性标的，及供应链地位的边际改善，从无供应到供应、从Tier2到Tier1，从零部件到集成。

上市公司中，雷赛智能11月24日研发成功FM1系列高密度无框电机和微型伺服驱动器，推动人形机器人等产业发展，帮助客户进行进口替代和升级降本。江苏雷利11月27日在互动易上表示公司空心杯电机和精密齿轮箱可用于手部关节，正在对接下游灵巧手等领域的客户。

权威机构预计：2027年中国液冷服务器市场规模将达89亿美元

国际数据公司IDC和浪潮信息在人工智能计算大会（AICC2023）上联合发布《2023-2024年中国人工智能计算力发展评估报告》，IDC预计，2022-2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到54.7%，2027年市场规模将达到89亿美元。

算力井喷之下，液冷技术因其低能耗、高散热、低噪声等优势，成为兼具性价比和高效的温控手段。按照赛迪顾问预测，随着AIGC和数据要素加速发展，高功率单机柜将迅速普及，预计2025年，全球数据中心单机柜平均功率有望达到25kW，液冷市场空间将进一步打开。

上市公司中，浪潮信息在投资者互动平台表示，公司已将“All in液冷”纳入公司发展战略，目前公司已拥有300多项液冷技术领域核心专利。中科曙光子公司曙光数创是以数据中心高效冷却技术为核心的数据中心基础设施产品供应商，主要产品浸没相变液冷数据中心基础设施等已在多地区、多领域落地应用。