市场评述

一级市场方面，长兴城投、长发集团参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债投资级市场持续走弱，国企板块，中石油、中海油收窄1-2bps；科技板块，高贝塔名字如美团、小米走阔1bps左右；金融板块，交银租赁收窄4bps左右，银行名字走阔3-4bps；城投板块维持稳定；投资级地产板块，龙湖下跌1pt左右；高收益地产板块较为疲弱，金地、绿城下跌0.5pt左右。

债券市场表现

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发消息

•长发集团发行2.5年期限，以美元为基准的高级无抵押绿色债券，发行票息为7.0%，规模1亿美元，债项评级：BBB (惠誉)。

•长兴城投发行3年期限，以美元为基准的高级无抵押债券，发行票息待定，规模待定。

市场新闻汇总

•世茂集团： 世茂集团发布公告，内容有关境外债务重组进展及截至2023年11月30日止十一个月未经审核营运数据。公司与其财务及法律顾问于过往数月一直在积极推进本集团境外债务的拟议重组工作，包括本金总额约为117亿美元的公司发行以美元计值的优先票据及若干无抵押境外信贷融资）。公司已向由境外票据持有人组成的临时债权人小组及合共持有较大比例本集团境外债务的公司境外银行贷款人小组提议初步重组框架，旨在提供切实途径改善本集团运营业绩，并实现减少负债约60至70亿美元，以优化本集团的财务实力及业务运营。

•龙光控股： 深圳市龙光控股有限公司公告，“H龙控01”应于2023年12月10日支付自2022年11月10日（含）至2023年12月10日（不含）期间利息的50%。截至本公告出具日，公司已将上述利息款全额划转至本期债券登记结算机构指定账户，将于2023年12月11日进行资金分派。债项余额9.51848亿元，票面利率4.80%。“H龙控03”应于2023年12月10日支付自2022年11月10日（含）至2023年12月10日（不含）期间利息的50%。截至本公告出具日，公司已将上述利息款全额划转至本期债券登记结算机构指定账户，将于2023年12月11日进行资金分派。债项余额19.85749亿元，票面利率4.69%。

•融创中国：  融创中国披露已发行股本变动公告。融创中国的股份数目从5493980745股升至2023年12月6日的8392667166股，原因是可转换债券的转换而配发及发行新股份。

•绿城房地产： 绿城房地产集团有限公司12月6日公告，截至本公告出具日，公司之关联方购买债券为[18绿城07][19绿城03][20绿城01]、[20绿城03]、[20绿城04]、[20绿城07]、[21绿城01]、[21绿城03]、[21绿城05]、[绿城22优]、[22绿城01]、[23绿城01]、[23绿城03]，合计[641.8]万张，累计购买金额[63664]万元。

•中骏： 中骏商管智慧服务控股有限公司发布重续持续关连交易的公告。为重续将于2023年12月31日届满的2021年至2023年持续关连交易协议，于2023年12月6日，该公司已订立2023年至2026年持续关连交易协议。当中包括(i)2024年至2026年停车位及公共区域租赁总协议；(ii)2024年至2026年停车场销售服务总协议；(iii)2024年至2026年商业物业管理及运营服务总协议;及(iv)2024年至2026年住宅物业管理服务总协议。

债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）