一、盘前观点

上周五大盘全天冲高回落，创业板指领涨。盘面上，AI概念股持续强势，其中多模态方向领涨，此外半导体板块表现活跃。指数层面，两市成交额放大至9618亿元，是3000点下方的首次放量上涨。①按理说，一般周五是要缩量的，但是上周五不仅没有而且还大幅放量；②按理说，这么放量，市场情况应该非常好，但是没有，涨停数量很少、跌停数量很多。可以看出，周五的放量滞涨除了银行和石油股护盘的因素外，还体现出资金在这个位置存在比较大的分歧。12月8日ZZJ会议召开，再结合上周四“下一轮的短线行情大概率还需要等上几天”的推演，本周大概率会是一个多空博弈的分水岭，静待变盘。

一、多模态|谷歌Gemini AI新计划曝光，多模态模型不断突破或推动AI应用打开商业化空间

据媒体报道，谷歌的一个团队提出了使用人工智能技术，通过移动手机数据（如照片和搜索记录）创建用户生活的“鸟瞰”视图的构想。该构想被命名为“Project Ellmann”，以传记作家和文学评论家Richard David Ellmann的名字命名。该构想的目标是利用类似于Gemini的大型语言模型（LLM），摄取搜索结果，识别用户照片中的模式，创建聊天机器人，并“回答以前无法回答的问题”，“Project Ellmann的目标是成为“用户的生活故事的讲述者”。

投顾点评：以Pika 1.0和Gemini为代表的AI多模态模型不断突破，或推动大模型在工具、教育、办公、电商、营销等领域的应用加快落地并打开商业化空间。建议继续布局AI应用的两个方向：一是已推出产品并开启商业化的AI应用领域：工具、教育、音乐、校对、营销等；二是将受益于AI视频生成等AI多模态模型的游戏、影视等IP开发领域。

公司方面，万兴科技的“天幕”多媒体大模型作为国内首个专注于以视频创意应用为核心的多媒体大模型，涵盖语言、音频、图像、视频等多模态能力。

中文在线的“中文逍遥”大模型大幅提升创作者的效率，可实现一键生成万字，一张图写出一部小说，一次读懂100万字小说。其中一张图写出一部小说即可根据图片内容撰写优质小说，展现出多模态能力，同时还为创作者提供“插画师”、“体系设定”、“文学评论”、“通识问答”等功能服务。

二、华为鸿蒙|华为明年将推鸿蒙原生产品，生态有望加速繁荣

据媒体报道，余承东在华为花粉年会上表示：明年（华为）会推出非常有引领性、创新性、颠覆性的产品。华为明年将会推出鸿蒙原生应用与原生体验的产品，“那将会是整个中国终端类操作系统里真正的王者”。

投顾点评：鸿蒙生态千帆起，鸿蒙原生应用有望加速繁荣。多个领域企业和开发者已宣布加入鸿蒙生态，美团、今日头条、百度搜索等多家头部互联网公司近期也大力招聘鸿蒙开发岗位，鸿蒙生态千帆起。众多生态伙伴积极加入鸿蒙原生应用生态，充分彰显鸿蒙系统综合实力，也有望加速推动鸿蒙原生应用的生态建设。

公司方面，软通动力在开源鸿蒙方面打造了业内首个具备跨指令集的操作系统SwanLinkOS，发布了商显软件发行版及交通软件发行版，率先完成了X86架构intel芯片适配，并成为业内覆盖多芯片架构的发行版厂商，为客户提供HarmonyOS Connect全流程接入服务。

润和软件一直深耕OpenHarmony生态和openEuler生态，聚焦国产化数字技术底座，面向以垂直行业为代表的千行百业提供深度融合行业特征与业务场景的终端商用设备操作系统发行版及解决方案。

三、近期短线焦点

1.MR

根据Trendforce报道，苹果将于今年12月正式量产第一代MR产品Vision Pro，Vision Pro中国内地供应链比例提至60%左右。

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2.券商并购

浙商证券拟受让重庆国际信托等5家企业持有国都证券合计约19%的股份。此外，同方股份全资子公司也转让所持国都证券5.95%股权，这部分股权或也将由浙商证券由手受让，这意味着仅这两部分受让，浙商证券持有国都证券的股权比例有望达25%。

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3.英特尔本周将发布新一代处理器 PC迎来AI 时代

据媒体报道，12月14日，英特尔将举行“AI Everywhere”发布会，公司届时将推出面向AI PC的新一代Meteor Lake处理器和第五代服务器处理器Emerald Rapids。12月15日英特尔中国区将推出新一代酷睿Ultra平台，率先为联想AI PC提供算力支持，该平台AI算力是上一代的8倍。据悉，新一代酷睿Ultra处理器已适配超10款国内大模型。

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四、战绩回顾

入选后T+2日涨幅前三榜单