双重利好来袭!核电板块掀涨停潮,能持续吗?
原创
2024-01-02 11:30 星期二
财联社
机构预计核电后续将按照每年6-10台常态化核准节奏,延续快速发展趋势,建议关注核聚变和核裂变的核心零部件供应商。

财联社1月2日讯,今日早盘,核能核电板块集体走高,截至发稿,常辅股份30CM涨停,宝色股份涨超14%,南方路机、尚纬股份、利柏特、合锻智能涨停。

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消息面上,12月29日,以“核力启航 聚变未来”为主题的可控核聚变未来产业推进会在蓉召开,由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。可控核聚变是解决人类终极能源问题的唯一路径,同时对国防工业建设具有重要战略意义。巨大的商业价值+战略价值已驱动可控核聚变在技术、产业、资本等方面全面提速。会议表示,今年以来,国务院国资委启动实施未来产业启航行动,明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。

此外,12月29日,国常会决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目。会议强调,要进一步加大核电产业创新发展支持力度,全面提升核电装备及相关产业竞争力。招商证券表示,2019年起我国核电核准提速,2020年至2022年分别核准4台、5台、10台,2023年维持高核准量10台,再次表明政策对核电发展的支持力度加强。预计未来一段时间保持每年6台至10台的核准节奏,假设单台120万千瓦机组投资额为200亿元,将带来1200亿至2000亿元的年均建设投资,核电全产业链有望迎来高景气周期。

核电是绿色能源,具备经济性高、环境友好、发电稳定等优势,建设核电是实现“碳中和”的重要方式。

中信证券指出,2022年以来国内核电机组项目加速核准,其中2022年和2023年分别核准10台核电机组,在数量上创过去十年新高,同时单体机组容量均超1200MW,侧面反映了国内对于核电产业发展的重视程度,预计在未来3—5年核电机组年均核准数量有望达到10台左右。

根据中国核能行业协会统计,单个核电机组从核准到建设启动再到投运往往需要6—8年,但对于零部件企业招标—交付—验收时间周期普遍在3—5年,因此我们对于2020年前集中投建的6台核电机组有望在2024年进行设备的集中交付验收。根据中国核能行业协会数据,2022年国内核电主设备交付54台,其中蒸汽发生器交付17台,占比超30%,是核电机组设备投资价值量最高的环节之一,在核准机组数量保持稳定的前提下,压力容器、特种电机、阀门、蒸汽发生器、燃料运输容器等核心零配件企业或将迎来业绩收获期。

该机构表示,2023年作为国内可控核聚变发展“元年”,随着高温超导技术持续突破,有望大幅提高磁约束聚变装置点火条件,2024年或将迎来项目集中招投标,利好高温超导磁体、偏滤器、真空腔体、射频电源等核心零部件厂商大批量订单落地;对于较为成熟的三代核电机组,2024年有望迎来零部件集中交付验证期,在持续稳定的核准保障下利好核心零部件厂商订单和业绩持续放量,另外四代核电机组完成商业化运行后,后续的各项进展也值得期待。建议关注核聚变和核裂变的核心零部件供应商。

国盛证券分析称,2023年年内核电共核准10台机组。而在2022年,国家也在当年核准10台核电机组。我国首次连续两年核准10台,表明我国核电已进入加速发展阶段。当前,中国大陆现有在运核电机组55台、核准及在建核电机组32台,我们预计核电后续将按照每年6-10台常态化核准节奏,延续快速发展趋势。建议关注核电双龙头,中国核电和中国广核。

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