市场评述

一级市场方面，中国农业银行股份有限公司参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债投资级市场小幅下跌，国企板块走阔2-4bps；科技板块，高贝塔名字如美团、小米走阔2-4bps；金融板块，信银国际收窄3-4bps左右；投资级地产，龙湖、万科下跌1pt左右；高收益地产板块小幅走弱，万达下跌1.5-3pt左右，新城、路劲下跌2pt左右。

债券市场表现

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发消息

•中国农业银行股份有限公司发行3年期限，以美元为基准的债券，发行票息为SOFR+63BPS，规模6亿美元，债项评级：A1/-/-。

市场新闻汇总

•华夏幸福： 1月16日，华夏幸福基业股份有限公司公告了关于债务逾期及债务重组的最新进展。根据公告，截至2023年12月31日，华夏幸福累计未能如期偿还的债务金额达到人民币242.43亿元。同时，公司在《华夏幸福债务重组计划》下，已通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1885.76亿元。华夏幸福还通过下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”，以股权抵偿金融及经营债务，合计金额约为人民币154.18亿元。自前次披露诉讼、仲裁情况后至2023年12月31日期间，公司新增发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币15.13亿元。华夏幸福在公告中表示，公司将坚决恪守诚信经营理念，积极解决当前问题，落实主体经营责任。按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则，稳妥化解债务风险，依法维护债权人合法权益。

•碧桂园： 碧桂园(02007)发布公告，公司现已委聘毕马威企业咨询(中国)有限公司担任境外债务重组的主要财务顾问。公司将在各财务、法律顾问的协助下继续评估集团的流动资金状况，建立与所有债权人的合作沟通平台，共同制定整体方案来全面解决公司当前境外债务风险。于本公告日期，该工作正在进行中。

•奥园集团：  奥园集团未按时披露2022年中期报告和年度报告，严重违反了《证券法》和《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定。根据上交所的谴责决定，奥园集团时任董事长郭梓宁、时任执行董事、总经理林显团以及时任财务负责人、信息披露事务负责人陈志斌，因未能勤勉尽责，保证公司合规、及时履行信息披露义务，对违规行为负有主要责任。观点网讯：1月16日，奥园集团有限公司及相关责任人因违规被上海证券交易所公开谴责。据悉，奥园集团未按时披露2022年中期报告和年度报告，严重违反了《证券法》和《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定。根据上交所的谴责决定，奥园集团时任董事长郭梓宁、时任执行董事、总经理林显团以及时任财务负责人、信息披露事务负责人陈志斌，因未能勤勉尽责，保证公司合规、及时履行信息披露义务，对违规行为负有主要责任。奥园集团及相关当事人对上述处分结果没有异议，并对由此给投资者带来的不便深表歉意。同时，奥园集团表示将尽快完成2022年中期报告和年度报告的披露工作。

•越秀集团： 广州越秀集团将支付5亿债券利息，年利率3.68%，投资者需留意相关公告。观点网讯：1月17日，广州越秀集团股份有限公司（以下简称“广州越秀集团”）2022年面向专业投资者公开发行的公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：22广越02，债券代码：185344）即将于2024年1月25日支付自2023年1月25日至2024年1月24日期间的利息。本期债券发行总额为人民币5亿元，期限为10年期，票面利率为3.68%。计息期限自2022年1月25日起至2032年1月24日。付息方式为每年付息一次，到期一次还本。根据公告，债权登记日为2024年1月24日，截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2024年1月25日。

债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）