往期回顾：2月1日21:23《财联社早知道》追踪到京沪同时提出国企改革深化提升行动，引用机构观点指出有望催化板块的估值修复，并提及上市公司中铁装配，截至2月5日收盘，其2日最高涨10.85%。

【大头条】

一、折叠屏|华为正研发“三折屏手机”，最快二季度上市，这家华为供应链为折叠屏手机提供MIM零件+转轴组件的定制化开发、生产服务

据媒体报道，华为正秘密开发全新“三折屏手机”，并且已经开始了大举备货，预计最快今年二季度面世。由于转轴是折叠机最关键零组件，因此消息称华为扩大了对中国台湾轴承双雄兆利和富世达的备料订单，使得他们或将成为华为三折叠机的大赢家。此外，面板厂商也将会直接受益。

点评：山西证券认为，折叠屏手机处于高速增长期，利好显示模组&铰链相关设备。目前全球折叠屏手机渗透率不足2%，根据Counterpoint的预测，预计2027年全球折叠屏手机出货量有望突破1亿部，2023-2027年CAGR高达52.84%。折叠屏产品供应链的重要增量是来自铰链、盖板和柔性面板，此三类部件在折叠屏手机中的成本占比较高。随着折叠屏手机的出货量及渗透率的快速提升，与折叠屏手机屏幕相关的组装、检测、生产制造等环节设备有望随之放量。

公司方面，东睦股份是华为供应链企业，公司的MIM技术平台为折叠屏手机提供MIM零件+转轴组件的定制化开发、生产服务。安洁科技掌握了自动化柔性生产技术、MIM技术等，有为品牌客户折叠屏手机配套相关产品，公司是华为手机的配件提供商。

二、算力|英伟达RTX 4090显卡价格飙升60%，机构看好算力产业链，这家公司为客户开发并量产英伟达高性能AI服务器

据媒体报道称，英伟达的GeForce RTX 4090显卡的价格在亚洲市场飙升，因为人们愿意花大笔现金购买它们，然后以更高的价格转售。部分亚洲国家的GeForce RTX 4090价格飙升了60%——GeForce RTX 4090的建议零售价为1599美元，中国台湾光华商场和韩国龙山电子市场的买家，以超过2500美元的价格购买这些卡，以便以三倍的价格转售到中国大陆和中国香港。报道称，在新加坡和越南也有这种情况。

点评：英伟达官方在介绍RTX 4090时，将其称为全球最快的游戏GPU，可以为游戏玩家和创作者带来卓越的体验。信达证券认为，随着AI逐渐发展，下游算力需求不断提升，应用端闭环逐渐清晰，坚定看好算力产业链，建议持续关注。

公司方面，沪电股份通过了重要的国外互联网公司对数据中心服务器和AI服务器的产品认证，并已批量供货；基于PCIE的算力加速卡、网络加速卡已在黄石厂批量生产；在交换机产品部分，800G交换机产品已开始批量交付，基于算力网络所需低延时、高负载、高带宽的交换机产品已批量交付。工业富联的AI服务器自2017年发展至今，已迭代至第四代，并于今年开始为客户开发并量产英伟达的H100及H800等高性能AI服务器。

【市场大热点】

一、热点题材

二、成交额>10亿个股概念分布

注：数字代表概念股个数。

点评：市场相较于上个交易日放量717亿，两市成交10亿以上个股增加9家至102家。其中，前三的国企改革、华为、芯片概念分别有40、20、19只个股，分别减少1、增加3、增加0只个股。市场探底回升，三大指数涨跌不一，中小盘股集体大跌，高股息及权重股再度走强，活跃资金聚焦新质生产力概念。

【趋势追踪】

一、历史新高个股

注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。

二、一年新高个股概念分布

注：1、统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断；2、数字代表概念股个数。

点评：创一年新高个股较上个交易日增加7家至24家。其中，前三的国企改革、高速公路、煤炭概念分别有18、5、4家个股创一年新高。新质生产力概念继续逆市走强，消息面上，国务院国资委近期部署2024年投资工作，加快布局培育新质生产力是着力重点之一。

【公司要闻精选】

威士顿：公司为全国性商业银行和国家性金融机构提供基于大数据平台的数据类软件产品与服务，该类产品和服务有助于客户实现对数据要素的深度分析与价值挖掘。点评：公司长期专注于智能制造，形成了以信息化管理与设备自动控制深度融合、多方面数据采集应用为特色的智能制造整体解决方案，公司还自研了MOM、ERP等工业软件产品

【主力买什么】

金自天正：公司最终控制人为国务院国资委，公司从事的主要业务是工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产、销售，以及承接工业自动化工程和技术服务等。目前公司在部分工艺模型开发中会用到人工神经网络的算法。公司始终把科技创新作为第一生产力，坚持智能化、绿色化的发展战略，加大“智能化、绿色化”研发投入和成果转化，引进新业务所需人才，集中资源大力发展智能化、绿色化业务，助力行业转型升级，实现高质量发展。今日华泰证券沈阳大西路买入1473.94万，海通证券武汉光谷营业部买入1372.00万，万和证券北京分公司买入1095.40万，华鑫证券深圳益田路买入548.80万，东莞证券北京分公司买入495.70万。

近期热门系列：

2月4日：英伟达H20芯片已接受预订，AI算力未来八年增长有望超百倍，这家公司与华为联合发布全国首个全国产支持万亿参数大模型训练的算力平台；全球机械龙头股价迭创历史新高，这家国企推土机市占率第一

2月1日：刚刚！京沪同时提出国企改革深化提升行动，这家公司是中铁旗下唯一的高科技创新型装配式建筑业务平台；关于数字货币，央行有新探索，这家公司紧跟央行步伐，提供数字货币一体化解决方案

1月31日：华为下月即将重大发布！5G-A商用化元年开启，这家公司与华为打造了5G-A 3CC连片组网示范区；英特尔与群创正在洽谈先进封装合作，这家公司的半导体封装设备可用于先进封装

1月30日：国资委重磅！优化央企资产评估管理，央企投资价值再次凸显，这家公司是央企旗下唯一A股地产上市公司；三星将展示新型NAND闪存技术，这家公司已形成闪存主控芯片+固件方案两大核心技术平台

1月29日：刚刚！马化腾对腾讯游戏作出重大部署，这家公司聚焦“游戏+X”新生态并利用AIGC赋能，公司海外收入占比3成多；韩国面板厂加大对折叠屏投资，这家公司子公司聚焦柔性OLED折叠技术