【财联社早知道阶段回顾】紧跟科技主线细分轮动节奏 梳理光模块核心公司5日最高涨超31%
财联社早知道
2024.03.01 17:42 星期五

春节结束至今,大盘迎来持续的反弹。沪指的一波8连阳让市场的交易热情再度被点燃,带动了成交量重回万亿。最终,沪指修复了3000点整数关口,也让不少机构对于后市积极看好。在这期间,科技板块成为市场反弹的先锋。春节中一则Sora的消息拉开了A股人工智能主线的强势回归,算力、CPO、大模型、以及应用端受到热度的传导轮番活跃。

顺着科技主线,栏目随时间推移追踪了多个行业催化事件,并对景气的细分领域于公司动态、行业政策、主力资金等展开多角度梳理。「大头条」「市场大热点」「趋势追踪」「公司要闻精选」「主力买什么」5大模块各显所长,为投资者精选价值的资讯,提供每日复盘所需,解读行情催化的关键。下面一起回顾下栏目的精彩表现。

附上期间栏目精选的优质资讯及提及的优质上市公司大涨表现情况。

image 【一】Sora概念持续火热,栏目依次梳理大模型-应用端-算力等核心产业环节,多股短线爆发

栏目「市场大热点」汇总每日市场热门题材,辅以龙头股作为风向标,让投资者对市场轮动节奏和题材强度一目了然。通过复盘近两周,我们可以看到Sora概念、算力、新质生产力、机器人成为当前行情的主旋律。

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紧跟市场,栏目从2月16日Sora概念刚出世消息起便高度重视。随即对大模型-应用端-算力的产业链环节依次解读梳理。

2月18日晚, 栏目在【大头条】对“OpenAI发布首个文生视频模型 ,一段文字可生成60秒视频”展开解读,引用机构观点指出,当前大模型在各领域的应用主要是文生文、文生图,在文生视频领域进展较缓慢,此次Sora实现重要突破,且其生成的视频具有超长时长,虽然目前Sora仍存在一定局限性,但模型已向部分专家开放,后续望进一步完善和提升。随着多模态大模型的发展,或望推动下游应用方向“百花齐放”,并提及上市公司昆仑万维。次日,昆仑万维大涨超17%。

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2月20日晚, 栏目搜寻当下热点有关于文生视频的应用端 ,精选公司要闻进行解读,提及阿尔特正积极探索使用文生视频、图片生成视频等人工智能技术辅助汽车研发设计工作。携手顶级的算力公司与大模型公司将AI引入汽车研发生态,左手布局NVIDIA智算中心,右手携手智谱布局汽车研发大模型,或受到资金关注。

截至2月27日收盘,其收获5连阳,最高涨幅达24.95%。

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2月21日晚, 栏目发文 ,在追踪到国务院国资委对央企发展AI定调这一重磅事件,结合大模型所需的算力基础,栏目指出AI智能算力中心的建设将带动光模块需求的显著增长,引用机构观点,提出展望未来,随着ChatGPT以及AIGC拉开AI时代新序幕,光模块产业将开启新一轮成长周期,尤其看好切入海外头部云厂商供应链的光通信厂商发展机遇。

随后栏目梳理到上市公司铭普光磁的400G光模块已经批量出货,800G光模块在研发当中,针对1.6T光模块,公司也开始了可行性论证,公司已成为华为的重要供应商。截至2月28日收盘,其5日最高涨幅达31.68%。

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【二】获悉多家科技巨头加码布局,栏目前瞻策划机器人题材,焦点公司4日最高涨超24%

除了AI方向的大热外,机器人也是当下市场关注的焦点板块之一。栏目从知情人士处获悉,行业的关注度与日俱增,多家科技巨头纷纷布局加码机器人领域。人形机器人正处于从实验室迈向产业化的关键节点。在产业资本争相布局、生成式AI大模型技术持续迭代升级的背景下,叠加政策红利,2024年有望成为人形机器人量产元年。

栏目随即做出前瞻策划,2月20日晚, 栏目指出全球首款具有仿人脊柱核心功能人形机器人面世 ,引用机构观点指出弥补劳动人口短缺、代替人工完成危险工作、解放人的身体,人形机器人的发展具备社会意义。根据任务需求和机器人的能力,提出人形机器人能力等级模型,人形机器人应用潜力随着能力提升逐步释放,并提及焦点公司新时达。

2月24日,电报发布,指出英伟达、OpenAI等继续加码人形机器人。

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消息得到市场资金的认可,板块大幅拉升。截至2月26日收盘,新时代4日最高涨24.59%。

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①重大突破!国产超导量子计算机关键设备再次实现技术升级,这家公司超导量子计算机核心组件稀释制冷机的运行指标已达到国际同类产品先进水平,并已交付了1套24比特超导量子计算机整机、2台稀释制冷机以及开放了量子计算云平台; ②德国eVTOL巨头抢滩中国低空经济,行业商业化有望提速,这家公司已与德国Lilium公司签署合作备忘录,主要进行后期无人垂直起降航空器的运营和市场需求探索; ③这家公司拟投资建设集成电路用300mm硅片产能升级项目,预计总投资约132亿元。
栏目:财联社早知道06月11日 21:06
①美光HBM产能预计明年将增加三到四倍,机构称存储大厂产能转向HBM有望加速利基存储市场出清,这家公司是国内利基型存储与MCU领先企业; ②“空中快递”10分钟抵达,低空经济“飞”出消费新体验,这家公司与高通合作推出的机器人RB6平台,凭借领先的AI和5G能力,赋能于AMR、无人机、城市空中移动(UAM)飞行器等产品; ③这家公司通过人工智能技术与鸿道(Intewell)工业操作系统、智能控制工具软件融合的应用研发,推出了基于NewPre 3102智能控制器开发的行业领先工业AI智能机器人控制系统。
栏目:财联社早知道06月03日 21:06
①全球首台生物计算机启用!人脑类器官驱动、能耗节省百万倍,这家公司将现有康复产品与脑机接口进行融合,从而为神经系统疾病患者提供更为有效的康复医疗服务; ②1140亿元!国有六大行拟向国家大基金三期出资,这家公司参股公司光引发剂已投产,产能40吨/年,主要应用于下游光刻胶领域; ③这家公司的自动驾驶工具链,主要是为下游传统主机厂提供自动驾驶算法研发的工具,赋能主机厂快速拥有自主研发能力和自动驾驶算法的调优、升阶等开发能力。
栏目:财联社早知道05月27日 21:05
①2025年实现类L4级智驾!小鹏国内首发落地端到端大模型,这家公司自主研发的L4低速自动驾驶解决方案已在国内的几个城市试点落地; ②SK海力士再获HBM大单!第一季客户存款再大幅增长,这家公司是AMD最大的封装测试供应商,公司表示积极开展HBM相关的研发布局等前期工作; ③这家公司的中红外飞秒激光关键技术获重大突破,为全球开创性产品。
栏目:财联社早知道05月20日 21:05
①未来已来!世界首个6G无线设备诞生,比普通5G手机快500倍,这家公司与华为在毫米波技术领域有合作,公司以地面网络为基础、空间网络为延伸,一直积极布局6G技术的研发与应用; ②上海AI产业正进入集中爆发期,高达24款大模型通过国家备案,这家公司自主研发千亿参数大模型是首批通过国家“大模型标准符合性评测”的四个大模型之一; ③这家公司以第一中标候选人的身份入围中国农业银行中高端负载均衡项目,所属份额占项目整体规模的70%。
栏目:财联社早知道05月06日 21:05
①全国首个“低空经济服务窗口”开设,行业有望成为未来经济发展的新引擎,这家公司作为低空经济核心技术支持单位,提供涵盖低空经济政策研究、产业规划、基础设施规划建设、平台软硬件设计及集成交付等整体解决方案; ②两部门提出加快建设全国一体化算力网,将带动光模块需求高景气,这家公司是全球领先的光模块解决方案提供商,公司积极进行1.6T的市场导入,争取在2025年实现量产交付; ③这家国内泛半导体设备领域龙头一季度净利润11.3亿元,同比增长90.40%。
栏目:财联社早知道04月29日 21:04
①持续追踪低空经济行业焦点事件,多家公司期间股价爆发(梳理); ②栏目抢在催化前解读量子科技行业,焦点公司强势5连阳,5日收获2板。
栏目:财联社早知道04月29日 16:04
①央视用AI播新闻,AIGC应用落地进程或加速,这家公司是央视旗下唯一上市公司,子公司在相关频道设计并制作了虚拟主持人; ②比亚迪新能源皮卡今年将发布,产业链有望释放弹性,这家公司是全球商用车视频监控解决方案龙头,供应比亚迪多个产品; ③这家内资封装基板龙头一季度净利润3.8亿元,同比增长83.88%。
栏目:财联社早知道04月15日 21:04
①AI大模型赋能人形机器人,巨头强强联合加快产业化进程,这家公司参股公司从事人形机器人核心部件的研发,也包含AI+智能机器人的研发; ②涨幅25%!三星上调存储产品SSD报价,行业有望维持向上景气度,这家存储模组厂商持续拓展企业级和高端消费级SSD市场,已经推出多款高速SSD产品; ③这家公司是目前在超高速调制器芯片和模块产业化、规模化领先的三家公司之一,公司的波分复用器等通用光纤器件产品可应用于包括量子通信在内的光通信领域。
栏目:财联社早知道04月01日 21:04
①刚刚!“飞行汽车第一股”盘前涨超15%,这家公司与其签订战略合作协议,打造符合标准的eVTOL动力电池解决方案; ②全球工业机器人龙头积极布局AI,接连收购多家AI企业,这家公司参股公司主营人形机器人核心部件等,其业务包含AI+智能机器人的研发; ③这家公司已为AI服务器头部客户量产供应PCB产品,并正在配合开发下一代产品。公司目前也参与特斯拉的人形机器人项目。
栏目:财联社早知道03月18日 21:03