【九点特供】戴尔Dell最新财报中明确提及AI带来的业绩增益;全球首部AI长篇电影即将首映,模态大模型快速更迭加速AI应用落地,该公司在动画电影《雄狮少年》制作中已开始尝试与相关AI技术的融合
九点特供
2024.03.04 07:53 星期一

往期回顾:近期《九点特供》跟踪梳理大模型、机器人、光伏等方向的资讯并加以解读,提及多只大涨的上市公司。2月26日盘前《九点特供》追踪到中国首部文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》央视启播,指出《千秋诗颂》将立下国产AI动画里程碑,AI视频生成模型迭代速度超预期,动画产业价值望迎重塑,提及光线传媒,截至3月1日收盘,其最高涨幅达18.51%。

【个股竞价和连板数据(新版)】

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二连板个股家数创2月20日以来新高,同时连板高度也止跌回升且是一字涨停,但首板家数却只有43家,为2月6日以来的第二低,侧面显示出行情热度的下降。

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【市场主线】

上周五市场全天震荡走高延续反弹,深成指领涨。盘面上,消费电子概念股开盘集体走强,AI概念股持续活跃,其中液冷、CPO方向领涨,传媒股午后拉升。指数层面,两市成交额连续3日破万亿+北向资金单周净买入235亿+领涨的深成指单周上涨4%,况且这还是在周三大跌的基础上,不然这个数据可能还会更夸张。节后第二周不仅延续了春节行情的热度,且受益面更广,虽然绝对高度(涨幅)有所欠缺,但单周两次出现5000只个股集体上涨的情况,活跃的题材也从之前的科技线开始发散,再一次印证了行情的强度取决于之前的杀跌的力度,杀的越猛,后面起来的就越猛。随着2024年全国两会召开在即,从历史经验看,近十年两会期间多以维持震荡为主,而会议前后市场上涨概率较大,因此会议之后的一个月对于A股而言是一个较好的反弹窗口。

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题材上,当市场打出赚钱效应后,新题材最容易得到资金的追捧,例如上周四的氢能源和周五的AI手机方向。并且,在过去一周,资金拉过很多题材,但从数据上看,上周上涨超10%且日均成交量较2月整体增长超100%的公司仅30余家,与之形成对比的是节后第一周有近70家,可见有不少题材本身的逻辑并不强,上涨后又迅速迎来回调。不过如图所示,在这30余家量价齐增的公司中有接近一半是属于专用设备和通用设备行业的,若将其和此前的机器人与机床等概念结合在一起看,制造业方向仍可被视作一条长期的暗线。并且,正如上文提到的两会临近,资金可能开始挖掘会议中蕴含的产业主题投资机会,例如过去几年的新基建和双碳目标等,而今年则可能是新质生产力。

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【龙头板块】AI手机

根据三星电子消息,三星首款AI手机GalaxyS24系列在韩国开售仅28天销量便突破100万部,刷新S系列手机销量最快破百万纪录。GalaxyS24系列搭载第三代骁龙8(forGalaxy)——高通首个专为生成式AI而打造的移动平台。国金证券电子团队认为,手机基本面逐渐改善,产业链库存正在趋于合理,AI给消费电子赋能,有望带来新的换机需求,AI手机、AIPC及折叠手机有望积极拉货,三季度迎来需求旺季,看好Ai智能手机创新受益产业链。板块内上市公司包括:福蓉科技、宇环数控等。

【热点前瞻】

全球首部AI长篇电影即将首映!

3月6日,一部“完全由AI制作的开创性长篇电影”即将在洛杉矶LandmarkNuartTheater首映。50位AI领域艺术家组成一个创作团队,创作出了《终结者2》翻拍作品——《我们的终结者2重制版(OurT2Remake)》。该片并不只是单纯的翻拍重制,其呈现了一个人类对抗ChatGPT统治的世界,探讨当代AI发展的影响。

海内外大模型快速更迭,带动AI应用层面落地。影视方面,Al能够赋能前期筹备、中期拍摄、后期制作及宣发全流程,提高制作效率。天风证券指出,AI多模态大模型的发展将对传媒创意行业影响深远,Sora、Pika等垂类模型的迭代升级在内容生产中的重要性不断提升,在影视、短视频、广告、出版等下游领域能够增强用户体验、降低用户使用壁垒、进一步降低创作成本,并极大拓展创作者能力边界。上市公司中,上海电影拥有60个经典IP,控股股东上海电影集团已于前期在上海影视乐园启动真人互动剧游项目,相关剧本策划、演员统筹、投资测算正在积极推进中。百纳千成在动画电影《雄狮少年》制作中已开始尝试与相关AI技术的融合,在数字角色、场景、动画表演等方面,实现了画面质感提升的同时大幅提高了生产效率。

首飞成功!“空中出租车”要来了

近日,电动垂直起降航空器(eVTOL)“盛世龙”从广东深圳蛇口邮轮母港起飞,经过约20分钟的飞行,降落在珠海九洲港码头。这是全球首条跨海跨城电动垂直起降航空器航线的公开首次演示飞行。可以把这一航空器看做是“空中出租车”,这次成功飞行,意味着深圳至珠海单程2.5至3小时的地面车程,可以缩短到20分钟。

低空是重要的自然资源,这次飞行是对低空出行商业化运营的重要探索。东北证券认为,头部整机企业历经十余年研发积累,产品商业化序幕正展开,预计2025-27年可陆续看到国内外企业取得型号合格证(TC),产业蓄势待发。上市公司中,光洋股份目前飞行汽车项目已获得客户定点,处于调试验证阶段。万丰奥威eVTOL项目已联动海外钻石技术开发团队,在绿色、智能、垂直起降等方面有清晰开发技术储备发展路线图。

【海外映射】

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1、戴尔涨31.62%,公司在最新公布的财报中明确提及AI热潮带来的业绩增益,全球AI算力“狂潮”推动硬件高景气,国产AI服务器厂商以及国产AI芯片标的有望受益,A股AI服务器相关公司包括:浪潮信息、恒林股份等;

2、西部数据、博通、台积电、美光等半导体公司均涨超5%,半导体板块普涨依然与AI热潮有关,分析师认为大模型卷,芯片就要跟上,芯片卷马上又传导到封测代工等,一层一层往上卷,A股半导体相关公司包括:北京君正、复旦微电等。

【新栏目(试用中)】题材梳理

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本周大比例解禁个股明细:

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