【九点特供】AI半导体除了GPU,还有一类特别关键却被忽视;清华大学公布脑机接口植入案例,国产技术论证加速突破,分析师认为这一领域有望迎来大规模落地
九点特供
2024.03.11 07:55 星期一

往期回顾:近期《九点特供》跟踪梳理飞行汽车、半导体等方向的资讯并加以解读,提及多只大涨的上市公司。3月6日盘前《九点特供》追踪到两型可重复使用运载火箭分别计划明后年首飞,提及陕西华达生产的高可靠等级电连接器及互连产品,应用在国家各类重点航天器项目中,截至3月8日收盘,其3日最高涨19.5%。

【个股竞价和连板数据(新版)】

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短线情绪进一步回落,不仅体现在连板高度的下降,并且在三进四的梯队中,虽然有4只个股晋级,但另外四只未晋级的个股皆收跌,反应出容错率的下滑。

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【市场主线】

上周五市场全天震荡反弹,三大指数均收涨。盘面上,AI概念股再度走强,算力、存储芯片、PCB概念股集体走强,此外光伏和6G概念股盘中异动。指数层面,随着北向资金最后一日净买入60亿元,上周的净流入/流出额定格在了-31亿元上,与之前数次短期集中流入后的情况相比(2022年1月、7月、2023年8月等),此次北向在连续流入五周后仅出现小幅流出,如果以北向资金作为判断指数强弱的参考,此轮反弹还没出现告一段落的信号。此外,随着两会即将进入尾声,首先会后市场大概率会迎来一波抛压,因此今明两日的走势会比较重要,而后续的关键节点将是今年一季度经济数据和企业盈利的分析(一季报),因此眼下会迎来一段一个月左右的空窗期,去年人工智能板块的第二轮收益加速期便是出现在这段时间。

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题材上,上周五晚间美股英伟达的下跌可能会给A股相应板块带来冲击,但周末市场已经将注意力放在国产AI以及HBM这些分支上,这便是渐进式退潮的体现,调整过程中仍旧会有资金反复进行尝试。但是做投机的资金始终会着眼于赚钱效应上,因此最容易被赚钱效应所吸走,上周算力的安奈儿和川润股份都是连续一字板后断板,显示出资金的不认可,或者说对于高位接力AI的兴趣减退。因此,本周一定程度上就变得相对简单了,在AI打高度连续受挫后,眼下连板高度已经降至了4板,分别是安彩高科(疑似超聚变)、艾艾精工、立航科技(飞行汽车)、上海沪工(卫星),就看究竟谁能携板块打开市场空间了,即使只是过渡性的机会,但如果能和指数形成共振,那结果可能就不一样了。


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今日题目:3月11日收盘A股(不含ST和北交所)涨停个股家数的个位数是多少?A1&7、B2&8、C3&6、D5&0、E4&9 点击此处进行答题

【龙头板块】磁电存储

据媒体报道,华为数据存储产品线总裁周跃峰博士日前出席MWC2024大会,专门展示了为温数据(WarmData)和冷数据(ColdData)设计的新一代OceanStorArctic磁电存储解决方案,机架容量将超过10PB,功耗小于2kW,相比机械硬盘可以省电多达90%,而相比磁带存储可以节省20%的成本。东吴证券发布研究报告称,存储板块自23Q3触底反弹进入涨价上行通道,随着需求的进一步回暖,涨价有望持续,量价齐升。此外,HBM、DDR5等高附加值产品渗透率逐步提升,有望拉动存储价格进一步上涨。板块内上市公司包括:中电兴发、天源迪科等。

【热点前瞻】

清华大学公布脑机接口植入案例,国产技术论证加速突破

清华大学在3月初公布了两项介入式脑机接口手术案例。两位瘫痪患者在接入脑机接口项目后,分别实现了意念控制光标和控制机械臂。患者一在2023年12月接受了无线微创脑机接口植入手术,经过两个多月康复训练,目前已经能够实现意念控制光标移动。患者二在2023年10月接受脑机接口手术,目前可以通过意念控制手套外骨骼,部分恢复了抓握功能,平均能在十秒内把水瓶或者物件拿到指定的位置。

清华团队宣布未来的目标是通过迭代开发打造一个通用的微创脑机接口平台,用于癫痫、认知障碍等更多脑疾病的康复。长江证券计算机团队认为,虽然商业化落地层面与美国还有一定差距,但国内脑机接口技术在实验论证角度进展较快,未来有望在医疗场景大规模落地。上市公司中,岩山科技子公司上海岩思类脑人工智能研究院有限公司,致力于开展大脑内部状态解析、非器质性重大脑疾病的诊断和干预等前沿领域的研究,将大脑动态网络实时精准解码作为核心突破方向展开系统性研究,并拓展其在脑疾病、人机交互等领域的广泛应用。声迅股份在脑科学实验室的主要研究方向是基于认知智能的安全监测与控制。

ChatGPT日耗电超50万度是美国普通家庭用电量1.7万多倍

据《纽约客》杂志报道,OpenAI的热门聊天机器人ChatGPT每天可能要消耗超过50万千瓦时的电力,以响应用户的约2亿个请求。相比之下,美国家庭平均每天使用约29千瓦时电力,也就是说,ChatGPT每天用电量是家庭用电量的1.7万多倍。如果生成式AI被进一步采用,耗电量可能会更多。荷兰国家银行数据科学家亚历克斯·德弗里斯在一篇论文中估计,到2027年,整个人工智能行业每年将消耗85至134太瓦时(1太瓦时=10亿千瓦时)的电力。

在电力系统中,变压器是不可或缺的重要组成部分,它们的性能和质量直接关系到电力系统的安全稳定运行。天风证券在研报中分析称,美国本土变压器产能、取向硅钢(变压器的重要原材料)均仅可满足本土20%的需求。即哪怕需求不变情况下,哪怕美国本土变压器产能翻倍,变压器进口需求仍存在。在美国本土配电变压器供给紧张背景下,中国产能有望加速出海、进一步获得增长空间。上市公司中,金盘科技干式变压器系列产品已经广泛应用于IDC数据中心领域,目前公司产品已应用于包括百度、华为、阿里巴巴、中国移动、中国电信、中国联动等百余个数据中心项目。望变电气拟收购的云变电气的牵引变压器产品累计市场占有率一直是第一。

【海外映射】

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1、现货黄金涨0.9%,金价飙升创历史新高,因美国失业率上升提振了美联储可能很快开始降息的预期,黄金作为避险资产有望持续获得投资者和消费者青睐 A股黄金概念股包括:金贵银业、中润资源等;

2、台积电将获得超过50亿美元的补助金用于在美国建设芯片工厂,AI加速发展期间,芯片、内存带宽升级和网络带宽都将迎来升级,开源证券刘翔认为桥接模块同样值得重视,A股桥接芯片相关公司包括:龙迅股份等。

【新栏目(试用中)】题材梳理

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本周大比例解禁个股明细:

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