【财联社早知道】微软折叠屏手机有进展,机构称行业渗透加速,这家公司是国内少有掌握全套国产化UTG生产工艺技术的供应商;新一代存储芯片标准即将发布,这家公司拥有“计算+存储+模拟”的芯片产品线
财联社早知道
2024.03.11 21:15 星期一

往期回顾:3月10日19:06《财联社早知道》追踪到全球首张400G全光省际骨干网正式商用,引用机构观点指出光模块迎来条件优越的发展时代,经历了上一轮云计算的洗礼,国内光模块核心企业逐渐成为全球龙头,并提及联特科技,其在3月11日低开高走,收涨17.31%。

【大头条】

一、折叠屏|微软折叠屏手机有进展,机构称行业渗透加速,这家公司是国内少有掌握全套国产化UTG生产工艺技术的供应商

据媒体报道,近日,微软公布了一项名为“一种折叠屏脊椎盖板装置”的专利。该专利图展示了保护内置铰链的“脊椎盖板”组件,当手机折叠时,脊椎盖板可以向设备内部铰链机制靠近,从而使得整个设备设计更薄,更容易握持。据消息人士透露,微软已经取消了Surface Duo 3的开发,并将推出折叠屏和直板手机。

点评:华鑫证券认为,折叠屏手机是全球手机市场中唯一的增长细分赛道,终端品牌商大力推动下渗透加速,市场爆发在即。产品实现轻薄化叠加价格下探是市场爆发的内在因素,铰链和屏幕构成折叠机BOM最大增量成本,产业链新增组件受益最大。

公司方面凯盛科技成功自主研发30微米超薄柔性玻璃并持续深入,实现“高强玻璃-极薄薄化-高精度后加工”全国产化UTG产业链覆盖,是国内少有掌握全套国产化UTG生产工艺技术的企业。东睦股份的MIM技术平台具备折叠屏手机零件生产及模组组装能力,且有多年的相关零件批量生产经验,公司还是华为折叠屏手机铰链核心供应商。

二、存储芯片|新一代存储芯片标准即将发布,板块景气度持续上行,这家公司拥有“计算+存储+模拟”的芯片产品线

据媒体报道,新一代移动端DRAM内存规范LPDDR6有望今年3季度公布。业内人士透露,行业标准制定组织JEDEC固态技术协会近日在葡萄牙首都里斯本召开了下一代移动端随机存取处理器标准咨询会,此次会议中,与会各方进行了丰富的讨论,完成了LPDDR6标准的定稿工作,预计将于今年3季度正式发布。

点评:开源证券发布研报称,价格全年看涨,板块景气度持续上行。DRAM/NAND价格分别从2021Q4/2022Q3开始下跌,连跌数季,分别于2023Q4和2023Q3起回涨,目前正处于新一轮上行周期当中。随着价格的持续回暖,以及HBM和DDR5等高端产品的需求增长,存储芯片板块上下游公司有望充分受益。

公司方面亚威股份通过投资参股苏州芯测,布局高端半导体存储芯片测试设备业务。北京君正坚持“计算+存储+模拟”的芯片产品战略和全球化发展的市场战略,子公司北京矽成的产品包括存储芯片和模拟互联芯片,其中存储芯片占北京矽成收入接近90%,模拟互联约10%出头。

【市场大热点】

一、热点题材

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二、成交额>10亿个股概念分布

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注:数字代表概念股个数。

点评:市场相较于上个交易日放量1453亿,两市成交10亿以上个股增加38家至157家。其中,前三的华为、芯片、汽车概念分别有47、46、42只个股,分别增加5、7、14只个股。指数震荡走高,创业板领涨,权重股表现活跃,宁德时代涨超14%。盘面上,新能源赛道股全线爆发,锂电池、光伏、储能概念涨幅居前。

【趋势追踪】

一、历史新高个股

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注:统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。

二、一年新高个股概念分布

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注:1、统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断;2、数字代表概念股个数。

点评:创一年新高个股较上个交易日增加16家至66家。其中,前三的汽车、风电、光伏概念分别有14、13、10家个股创一年新高。锂电池早盘拉升,消息面上,1、天赐材料公告,计划于2024年3月11日开始对年产3万吨液体六氟磷酸锂产线进行停产检修,预计检修时间不超过30天。国金证券研报指出,本次例行检修或对六氟磷酸锂价格形成支撑,整体供给有所修正;2、大摩上调宁德时代评级及目标价。

【公司要闻精选】

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天孚通信:2023年度净利润7.3亿元,同比增长81.14%。点评:公司业绩增长的主要原因系人工智能技术的发展和算力需求的增加带动全球数据中心加速建设进而带动上游高速光器件产品的需求持续稳定增长

【主力买什么】

旋极信息:公司拟使用自筹资金1亿元投资设立全资子公司旋极数智,旋极数智将聚焦算力全产业链,业务涵盖智算及超算中心投资和运营、系统集成及运维服务、算力设备贸易及租赁、算力产业相关投资等领域。公司参股公司浙江曲速主要从事类GPU芯片(VPU芯片)、AI计算芯片、推理芯片、加速卡的研发、设计及销售,产品主要适用于AI计算和视频处理,公司的第一代产品VPU821芯片,是曲速科技目前在销售的主要芯片产品,该芯片的面积为810mm,是国内量产并销售的较大面积的计算芯片之一。今日国泰君安成都北一环路买入4992.85万,北上资金买入2326.87万,华鑫证券上海分公司买入2149.19万,东海证券南京分公司买入1590.83万,国联证券盐城解放南路买入1476.54万。

近期热门系列:

3月10日:华为助力!全球首张400G全光省际骨干网正式商用,这家公司是国内少数可批量交付10-800G全系列光模块厂商;比特币价格创历史新高,或标志数字资产时代的到来,它持续参与数字货币创新试点

3月7日:重磅!华为颠覆性存储产品明年发布,功耗比硬盘低90%,这家公司聚焦闪存主控芯片+固件方案,合作商有海力士、三星等;台积电大扩产以应对AI芯片需求,这家公司拥有液冷全链条布局

3月6日:人形机器人公司联合清华大学开源训练框架,这家公司人形机器人业务是提供系列化伺服控制核心部件和模组级解决方案;微软本月推出首款AI PC,这家公司的测试解决方案支持AI PC,客户含微软

3月5日:华为鸿蒙原生应用合作持续推进,这家公司是华为鸿蒙生态伙伴中首批兼具鸿蒙终端操作系统研发能力及鸿蒙原生应用端到端开发实施能力的服务商;这家公司已经覆盖了全品类的消费电子终端产品

3月4日:AI+3D建模!一款AI新工具火爆微软GitHub平台,这家公司的产品基于空间计算+AI+3D建模+XR等技术;这家公司产品可应用于AI手机类产品,目前正与相关客户积极推进项目研发

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①美光HBM产能预计明年将增加三到四倍,机构称存储大厂产能转向HBM有望加速利基存储市场出清,这家公司是国内利基型存储与MCU领先企业; ②“空中快递”10分钟抵达,低空经济“飞”出消费新体验,这家公司与高通合作推出的机器人RB6平台,凭借领先的AI和5G能力,赋能于AMR、无人机、城市空中移动(UAM)飞行器等产品; ③这家公司通过人工智能技术与鸿道(Intewell)工业操作系统、智能控制工具软件融合的应用研发,推出了基于NewPre 3102智能控制器开发的行业领先工业AI智能机器人控制系统。
栏目:财联社早知道06月03日 21:06
①全球首台生物计算机启用!人脑类器官驱动、能耗节省百万倍,这家公司将现有康复产品与脑机接口进行融合,从而为神经系统疾病患者提供更为有效的康复医疗服务; ②1140亿元!国有六大行拟向国家大基金三期出资,这家公司参股公司光引发剂已投产,产能40吨/年,主要应用于下游光刻胶领域; ③这家公司的自动驾驶工具链,主要是为下游传统主机厂提供自动驾驶算法研发的工具,赋能主机厂快速拥有自主研发能力和自动驾驶算法的调优、升阶等开发能力。
栏目:财联社早知道05月27日 21:05
①2025年实现类L4级智驾!小鹏国内首发落地端到端大模型,这家公司自主研发的L4低速自动驾驶解决方案已在国内的几个城市试点落地; ②SK海力士再获HBM大单!第一季客户存款再大幅增长,这家公司是AMD最大的封装测试供应商,公司表示积极开展HBM相关的研发布局等前期工作; ③这家公司的中红外飞秒激光关键技术获重大突破,为全球开创性产品。
栏目:财联社早知道05月20日 21:05
①未来已来!世界首个6G无线设备诞生,比普通5G手机快500倍,这家公司与华为在毫米波技术领域有合作,公司以地面网络为基础、空间网络为延伸,一直积极布局6G技术的研发与应用; ②上海AI产业正进入集中爆发期,高达24款大模型通过国家备案,这家公司自主研发千亿参数大模型是首批通过国家“大模型标准符合性评测”的四个大模型之一; ③这家公司以第一中标候选人的身份入围中国农业银行中高端负载均衡项目,所属份额占项目整体规模的70%。
栏目:财联社早知道05月06日 21:05
①全国首个“低空经济服务窗口”开设,行业有望成为未来经济发展的新引擎,这家公司作为低空经济核心技术支持单位,提供涵盖低空经济政策研究、产业规划、基础设施规划建设、平台软硬件设计及集成交付等整体解决方案; ②两部门提出加快建设全国一体化算力网,将带动光模块需求高景气,这家公司是全球领先的光模块解决方案提供商,公司积极进行1.6T的市场导入,争取在2025年实现量产交付; ③这家国内泛半导体设备领域龙头一季度净利润11.3亿元,同比增长90.40%。
栏目:财联社早知道04月29日 21:04
①持续追踪低空经济行业焦点事件,多家公司期间股价爆发(梳理); ②栏目抢在催化前解读量子科技行业,焦点公司强势5连阳,5日收获2板。
栏目:财联社早知道04月29日 16:04
①央视用AI播新闻,AIGC应用落地进程或加速,这家公司是央视旗下唯一上市公司,子公司在相关频道设计并制作了虚拟主持人; ②比亚迪新能源皮卡今年将发布,产业链有望释放弹性,这家公司是全球商用车视频监控解决方案龙头,供应比亚迪多个产品; ③这家内资封装基板龙头一季度净利润3.8亿元,同比增长83.88%。
栏目:财联社早知道04月15日 21:04
①AI大模型赋能人形机器人,巨头强强联合加快产业化进程,这家公司参股公司从事人形机器人核心部件的研发,也包含AI+智能机器人的研发; ②涨幅25%!三星上调存储产品SSD报价,行业有望维持向上景气度,这家存储模组厂商持续拓展企业级和高端消费级SSD市场,已经推出多款高速SSD产品; ③这家公司是目前在超高速调制器芯片和模块产业化、规模化领先的三家公司之一,公司的波分复用器等通用光纤器件产品可应用于包括量子通信在内的光通信领域。
栏目:财联社早知道04月01日 21:04
①刚刚!“飞行汽车第一股”盘前涨超15%,这家公司与其签订战略合作协议,打造符合标准的eVTOL动力电池解决方案; ②全球工业机器人龙头积极布局AI,接连收购多家AI企业,这家公司参股公司主营人形机器人核心部件等,其业务包含AI+智能机器人的研发; ③这家公司已为AI服务器头部客户量产供应PCB产品,并正在配合开发下一代产品。公司目前也参与特斯拉的人形机器人项目。
栏目:财联社早知道03月18日 21:03
①微软折叠屏手机有进展,机构称行业渗透加速,这家公司是国内少有掌握全套国产化UTG生产工艺技术的供应商; ②新一代存储芯片标准即将发布,板块景气度持续上行,这家公司拥有“计算+存储+模拟”的芯片产品线; ③受益AI发展与算力需求提升,这家CPO公司2023年度净利润7.3亿元,同比增长81.14%。
栏目:财联社早知道03月11日 21:03