【风口研报·行业】华为合作伙伴大会将于本周召开,分析师认为昇腾计算或成核心内容,多图梳理核心合作伙伴及鸿蒙产业链上市公司;这家公司携手中国商飞联合布局eVTOL,前瞻布局电动航空高功率电机
风口研报
2024.03.11 20:44 星期一

《风口研报》今日导读

1、华为鸿蒙(高新发展、拓维信息):①3月14-15日华为2024年合作伙伴大会将在深圳召开,峰会将发布华为最新产品、解决方案等并对优秀合作伙伴进行表彰,华鲲振宇、昆仑技术、神州数码、软通动力、清华同方等30+家合作伙伴将参与;②申万宏源证券黄忠煌认为华为计算或为本次大会重点内容,昇腾计算原生生态、主要AI大模型在昇腾计算上的适配工作、昇腾+鲲鹏组网以及集群算力提升等将成为关注重点;③2024年将成为原生鸿蒙落地元年,原生鸿蒙HarmonyOS NEXT即将推出,后续华为软件外包商、开源鸿蒙合作伙伴乃至鸿蒙APP开发者均有望受益,关注华为计算伙伴+鸿蒙合作伙伴两条主线;④风险提示:软通动力、高新发展收购暂未完成、下游行业数字化转型进程放缓。

2、卧龙电驱(600580):①近期飞行汽车行业催化不断,3月7日珠海市根据围绕培育低空经济产业生态提出13项具体措施,3月8日小鹏汇天飞行汽车旅航者X2顺利完成城市CBD“天德广场-广州塔”区域的低空飞行;②开源证券殷晟路看好公司与中国商飞展开合作布局eVTOL,两者聚焦航空电动力系统研发领域,公司表示商飞有望将19座、35座、70座及80座飞机的研发经验应用于合作项目中;③eVTOL对驱动电机的技术要求更高,公司在国内电动航空高功率电机领域布局较为领先,已推出部分产品,并与吉利沃飞长空开展合作;④2023年峰飞航空、沃兰特航空等多家公司已发布代表eVTOL产品,进入试飞测试和适航取证阶段,2024年政策产业共振,有望成为低空经济元年;⑤风险提示:eVTOL 政策支持力度不及预期,适航进展不及预期。

主题一

华为合作伙伴大会将于本周召开,分析师认为昇腾计算或成核心内容,多图梳理核心合作伙伴及鸿蒙产业链上市公司

事件:3月14-15日,华为2024年合作伙伴大会将在深圳召开。本次会议主题为“因聚而生,数智有为”,峰会将发布华为最新产品、解决方案等,30+家合作伙伴将参与专题演讲、开放演讲。

申万宏源证券黄忠煌认为,华为计算或为本次大会重点内容,本次参会合作伙伴中华鲲振宇、昆仑技术、神州数码、软通动力、清华同方、宝德等整机硬件伙伴悉数到场。

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本次计算峰会核心发布、投资者重点关注内容包括:

1)昇腾计算原生生态,如Mindspore、CANN等进展

2)主要AI大模型在昇腾计算上的适配工作开展情况及工具可用性

3)通信、光互联、存储产品新突破,带动昇腾、鲲鹏组网、集群算力提升

而行业应用伙伴先锋的分享,提升下游行业对华为产品需求,申万宏源认为2024年将成为原生鸿蒙落地元年

华为手机回归,以及HarmonyOS NEXT系统等的发布,将会带动鸿蒙(含开源鸿蒙)在智能终端中的渗透率继续提升。原生鸿蒙系统推出前中后期,华为软件外包商、开源鸿蒙合作伙伴乃至鸿蒙APP开发者均有望受益。鸿蒙带动的是IT开发和应用整体结构的变革,市场规模更大且具备持续性。

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上市公司关注:

1)华为计算伙伴:神州数码(华为鲲鹏、昇腾服务器整机供应商)、软通动力(拟收购华为服务器整机供应商清华同方)、高新发展(拟收购华鲲振宇70%股权)、科大讯飞(星火大模型全栈适配昇腾底座);

2)鸿蒙合作伙伴:软通动力(华为核心外包商,受益原生鸿蒙开发)、中国软件国际(华为核心外包商,受益原生鸿蒙开发)、中科创达(华为鸿蒙元服务合作伙伴)。

一、华为计算投资机会梳理

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二、2024年将成为原生鸿蒙落地元年

原生鸿蒙HarmonyOSNEXT即将推出,原生鸿蒙系统推出前中后期,华为软件外包商、开源鸿蒙合作伙伴乃至鸿蒙APP开发者均有望受益。

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主题二

携手中国商飞联合布局eVTOL,这家公司前瞻切入电动航空高功率电机,现已推出部分产品,有望受益2024年低空经济政策产业共振

近期飞行汽车行业催化不断。3月7日,珠海市发布《珠海市支持低空经济高质量发展的若干措施(征求意见稿)》,围绕培育低空经济产业生态提出13项具体措施。3月8日,在广州空港经济区管理委员会的主导下,小鹏汇天飞行汽车旅航者X2顺利完成城市CBD“天德广场-广州塔”区域的低空飞行。

开源证券殷晟路看好卧龙电驱有望受益eVTOL产业提速。公司专注电机驱动主业,先后并购北京华泰、ATB、SIR等多家企业,形成多品牌渠道覆盖,产品涵盖各类微特、低压、高压电机及控制合计超3000多个品种。

2022年9月,卧龙电驱与中国商飞展开合作,聚焦航空电动力系统研发领域,联合开展电动航空技术研究与产业化应用。公司表示,商飞在主机和适航领域具备丰富经验,有望将19座、35座、70座及80座飞机的研发经验应用于合作项目中。

2023年峰飞航空、沃兰特航空等多家公司已发布代表eVTOL产品,进入试飞测试和适航取证阶段,2024年政策产业共振,有望成为低空经济元年,后续载人客运市场应用场景打开有望为eVTOL市场提速

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一、eVTOL对驱动电机的技术要求更高

eVTOL驱动电机性能方面需要满足高功率密度、高防护等级;环境方面需要适应高低温、湿热、低温低气压、盐雾、臭氧、电磁兼容、振动;安全方面,需要做到冗余设计、紧急降额设计。

国内外在电动航空高功率电机方面有所布局的企业有罗罗(西门子)、斯洛文尼亚EMRAX、美国MagiCALL、澳大利亚MagniX。国内卧龙电驱在电动航空高功率电机领域布局较为领先,已推出部分产品,并与吉利沃飞长空开展合作

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二、eVTOL载人客运应用场景前景广阔

2024年2月27日峰飞航空“盛世龙”产品进行了深圳-珠海的试飞,单程用时20分钟,相比2.5-3小时的地面车程降低90%,同时eVTOL大规模应用后单座的成本有望降低至200-300元,相比当前出租车的单程价格500-600元降低50%

参考各大第三方咨询机构,2030年投入商用的eVTOL市场空间或在百亿美元级别以上

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