①贵金属+稀有金属,一季度净利环比预增超50%,这家公司有望受益于集团优质资产注入预期,降息周期内主营产品有望实现量价齐升;②储能+数据中心,一季度净利同比预增5成,这家公司收到超大型冷却模块定点,第三曲线业务布局有望继续加速。