市场评述

一级市场方面，远东宏信、济南高新控股，国家开发银行参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债投资级市场整体较为稳健。国企板块整体收窄 2-3bps；科技板块，腾讯、联想小幅收窄1bps；金融板块基本维持稳定，投资级地产板块，万科、龙湖小幅上涨1pt。中资美元债高收益市场小幅走强，金地、新城上涨1.5pt左右，瑞安上涨0.25pt，万达上涨0.5pt。

债券市场表现

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发消息

•远东宏信有限公司发行3年期期限，以美元为基准的高级无抵押票据，发行票息为CT3+215bps，规模USD benchmark，债项评级：BBB- 标普。

•济南高新控股集团有限公司发行3年期期限，以美元为基准的高级无抵押债券，发行票息为6.1%，规模1.8亿美元，债项评级：BBB 惠誉。

•国家开发银行发行3年期期限，以美元为基准的高级无抵押票据，发行票息为SOFR + 33bps，规模5亿美元，债项评级：A+ 标普。

市场新闻汇总

•万科： 万科公告，将于4月30日（星期二）14：30起召开2023年度股东大会。现场会议地点为深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心。会议审议表决《2023年度利润分配方案》、《关于提请股东大会给予董事会发行公司H股股份之一般性授权的议案》等9项议案。

•中骏集团控股： 4月8日晚，中骏集团控股发布公告称，公司旗下2024年4月到期、未偿本金额5亿美元的CHINSC 7.375 04/09/24（ISIN：XS1974405893）条款项下已发生违约事件，故票据已自2023年10月5日上午9时正起暂停买卖。由于票据将于2024年4月9日到期，该等票据将于到期后在中国香港联合交易所有限公司除牌。

•惠誉： 4月8日，惠誉评级表示，中国五家全球系统重要性银行（G-SIB）或将于2024年第二季度开始试点发行总损失吸收能力（TLAC）合格高级债务工具，初始发行额（尤其是外币发行规模）可能较小。惠誉预计，为分别满足到2025年1月和2028年1月的最低TLAC要求，中国五家G-SIB发行的资本工具和TLAC合格高级债务工具总和将分别达1.6万亿元人民币（2,260 亿美元）和6.2万亿元人民币（8,660 亿美元）。这其中没有考虑存款保险基金最高可以计入的规模或达风险加权资产（RWA）的3.5%，但考虑了截至2024 年第一季度G-SIB的资本状况和已公布的资本及TLAC工具发行计划。

•据香港电台网站报道，香港金管局总裁余伟文表示，香港以至亚洲都正致力推动央行数数字货币，金管局正测试零售方面的应用，批发层面就有更大的潜力。央行数字货币可协助解决跨境支付低效和昂贵等长期痛点，本港将在年中推出批发层面央行数字货币沙盒。余伟文表示，本港的绿色金融生态健全，认为本港不单要调动资金对接香港的气候转型，亦要协助内地以至亚洲的转型。转型金融挑战大，而本港正聚焦在分类，以及引导银行走向转型等四方面工作，强调气候转型需要新开发银行、监管机构和投资者等共同努力。

债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）