美国3月CPI超预期上行，主要受到核心通胀韧性和能源价格走高的影响。数据公布后，美元指数和美债利率走高，美股三大指数下跌，海外市场波动加剧。
2024.4.11
股指操作参考：逢低做多
周三市场继续调整，沪指一度跌超1%，创业板指跌超2%。个股近4400家下跌，低空经济板块午后拉升，煤炭、公用事业等表现较好，AI板块继续调整。
股指研究员认为，美国3月CPI超预期上行，主要受到核心通胀韧性和能源价格走高的影响。数据公布后，美元指数和美债利率走高，美股三大指数下跌，海外市场波动加剧。国内方面，近期增量资金流入也有所放缓，板块轮动加速，指数或延续区间震荡走势。
(仅供参考，不构成对任何人的投资建议)
市场信息&实盘数据
市场继续调整
周三市场继续调整，沪指一度跌超1%，创业板指跌超2%。个股近4400家下跌，低空经济板块午后拉升，煤炭、公用事业等表现较好，AI板块继续调整。
截至收盘，上证指数报3027.33点，跌0.70%；深证成指报9297.96点，跌1.60%；创业板指报1789.94点，跌2.06%；沪深300报3504.71点，跌0.81%；上证50报2396.74点，跌0.33%；中证500报5275.47点，跌1.26%；中证1000报5367.05点，跌1.86%。两市合计成交8299.78亿元，北向资金净流出41.14亿元。
期指方面，IF2404跌0.75%，IH2404跌0.37%，IC2404跌0.97%，IM2404跌1.56%。IF、IH、IC、IM当季年化基差率分别为-2.16% 、-2.12% 、-6.53% 、-13.89%。
资金面：零投放零回笼
4月10日，央行开展20亿元7天期逆回购操作，当月有20亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。
消息面：美国3月CPI同比上升3.5% 高于预期
【CPI数据降低降息预期 美股三大指数齐跌道指下挫逾1%！英伟达逆势涨约2%】
美股周三收低，道指下跌逾420点。美国3月CPI数据超预期，显示通胀压力仍然高企，使市场降低了对美联储降息的押注。美联储会议纪要显示央行希望对通胀率向2%目标迈进更有信心。
截至收盘，道琼斯指数跌1.09%，纳斯达克指数跌0.84%，标普500指数跌0.95%。大型科技股多数下跌，特斯拉、英特尔、高通、AMD跌超2%，苹果跌超1%，英伟达涨近2%。
房地产、汽车、地区性银行板块跌幅居前，标普500指数房地产板块下跌4%，为2022年6月以来最大单日跌幅，区块链、石油与天然气板块走高。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.39%。
【央行、证监会等七部门：吸引养老保险基金等长期机构投资者投资绿色金融产品】
央行、证监会等七部门联合发布关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见。其中提到，推广可持续投资理念，吸引养老保险基金等长期机构投资者投资绿色金融产品。
鼓励银行业金融机构建设绿色金融特色分支机构，将绿色金融发展纳入金融机构考核评价体系。鼓励有条件、有意愿的金融机构采纳或签署以绿色金融、可持续金融等为主题的国际原则或倡议。
在交易账户设立、交易、登记、清算、结算、资金汇兑和跨境汇入汇出等环节，为境外投资者配置境内绿色金融资产提供便利化金融服务。涉及碳资产业务的，按照《巴黎协定》国内履约要求管理。
【上期所对黄金和铜期货品种实施交易限额】
上期所公告，经研究决定，自2024年4月12日（即4月11日晚连续交易）起，我所在黄金和铜期货品种实施交易限额。非期货公司会员、客户在上述品种各合约日内开仓交易最大数量如下。
实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受此限制。
【美国3月CPI同比上升3.5% 高于预期】
财联社4月10日电，美国3月CPI同比上升3.5%，为2023年9月以来最高水平，市场预估为上升3.4%，前值为上升3.2%；美国3月CPI环比上升0.4%，市场预估为上升0.3%，前值为上升0.4%。
美国3月核心CPI同比上升3.8%，预估为3.70%，前值为3.80%；美国3月核心CPI环比上升0.4%，预估为0.30%，前值为0.40%。
【美联储会议纪要：几乎所有与会者都认为今年降息是合适的】
财联社4月11日电，美联储会议纪要显示，几乎所有与会者都认为今年降息是合适的；美联储倾向于将月度资产减持规模降低大约一半；美联储倾向于调整国债减持限额而不是MBS来放慢缩表。
（陈梦赟 投资咨询证号：Z0018178）
更多资讯请登录东吴期货研究所产品资讯平台阅览：
期货投资咨询业务批准文号：证监许可[2011]1446号
免责声明：
本报告由东吴期货制作及发布。报告是基于东吴期货认为可靠的且目前已公开的信息撰写，东吴期货力求但不保证该信息的准确性和完整性，所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，投资者需自行承担风险。未经东吴期货事先书面授权，不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节、修改、及用于其它用途。
本报告在编写时融入了分析师个人的观点、见解以及分析方法，本报告所载的观点并不代表东吴期货的立场，所以请谨慎参考。东吴期货不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失。
期市有风险，投资需谨慎。
图片
