市场评述

一级市场方面，乌鲁木齐经济技术开发区国建发国有资本投资运营(集团)有限公司参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债投资级市场较为稳健。国企板块，中船、中铝收窄1bps；科技板块，京东、联想收窄1bps左右；金融板块小幅走阔1-2bps，投资级地产方面，龙湖、万科小幅上涨1pt左右。中资美元债高收益市场同样保持平静，仁恒下跌0.8pt，新城上涨0.9pt。

债券市场表现

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发消息

•乌经开建发国投集团发行3年期限，以美元为基准的高级无抵押票据，发行票息为7.80%区域，规模待定。

市场新闻汇总

•越秀集团： 越秀集团公众号消息，近日，越秀集团在银行间市场成功簿记发行 “广州越秀集团股份有限公司2024年度第二期中期票据”，本期债券发行规模5亿元，期限为15年期，票面利率2.99%。本期债券创下广州市属国企有史以来信用债发行的最长期限，越秀集团成为首个成功发行15年期以上超长期境内信用债的广州市属国企。

•新城控股： 据彭博报道，新城控股计划最早下月发行由中债信用增进的两期中期票据，发行规模总计不超过13.6亿元人民币。知情人士称，品种一债券期限为3年期，计划发行金额为8亿元，询价区间2.8%-4%；品种二债券期限为5年期，计划发行金额为5.6亿元，询价区间3.5%-5%。

•正商实业： 正商实业公告，于2021年9月，公司发行于2024年4月23日到期的12.50厘优先票据（ISIN:XS2385313064）并于联交所上市。于本公告日，2024年票据的未偿还本金额为160,000,000美元。根据2024年票据的条款，本公司须于2024年4月23日赎回所有尚未偿还的2024年票据连同应计及未付利息。鉴于本公司目前面临的流动性压力，本公司预期不会于2024年4月23日到期清偿2024年票据的本金连同应计及未付利息。根据2024年票据的条款，不支付2024年票据将构成违约事件。于2023年9月，本公司发行于2025年9月12日到期的7.0厘优先票据（ISIN:XS2674525477）并于联交所上市。于本公告日，2025年票据的未偿还本金额为103,478,000美元。根据2025年票据的条款，不支付2024年票据将触发2025年票据的交叉违约。

•山东财金投资： 山东财金投资集团公告，公司全体股东协商一致同意将公司资本公积194亿元和未分配利润6亿元按股东出资比例转增为注册资本，转增完成后，公司注册资本由100亿元增至300亿元，其中：山东省财政厅实物、货币出资276.09亿元，出资比例92.03%，山东省财欣资产运营有限公司实物、货币出资23.91亿元，出资比例7.97%。

公司评级调整

债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）