市场评述

一级市场方面，长兴城市建设投资集团有限公司、九江市城市发展集团有限公司参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债投资级市场较为平静。国企、科技板块利差波动在2bps以内；金融板块，中信股份收窄2bps，投资级地产板块，万科、龙湖上涨2pt。中资美元债高收益市场小幅走强，新城上涨3pt左右，金地、万达上涨1.5pt左右。

债券市场表现

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发消息

•长兴城市建设投资集团有限公司发行3年期限，以美元为基准的高级无抵押债券，发行票息为5.6%，规模待定，债项评级：BBBg (中诚信亚太)。

•九江市城市发展集团有限公司发行3年期限，以美元为基准的高级无抵押债券，发行票息为6.55%，规模3亿美元，债项评级：BBB- 惠誉。

市场新闻汇总

•万科： 据中国房地产网，4月28日下午，沈阳市皇姑区首府新区北陵农场（一期）、鸭绿江北街西2宗地块出让，以挂牌交易方式均由万科摘得。其中北陵农场（一期）地块成交单价5000元/平方米，鸭绿江北街西地块成交单价5000元/平方米，两宗地块成交总价4.86亿元。

•佳兆业集团： 4月29日，佳兆业集团公告，呈请(经修订)的聆讯已进一步延后至2024年5月27日。

•花样年控股: 花样年控股公告，于2024年4月29日，公司与债券持有人小组(持有现有票据未偿还本金总额约32%)签订重组支持协议。根据重组支持协议，自生效时间起，各参与债权人将应动用其于现有债务工具中的实益权益(或就额外债务工具而言，法定及实益权益)，批准并全力支持建议重组及符合重组支持协议所载之条款及条件的计划。

•旭辉控股集团： 旭辉控股集团公告，已与债权持有人小组就全面方案原则上达成一致，债权持有人小组的持有人合共持有或控制旭辉优先票据、永续债及可转股债券本金总额约43%。 另据公告披露，旭辉的“全面提案”共包括6个选项，选项包含了本金削减、债转股及发行新债券/贷款，目标削减约33亿至40亿美元的境外债务。

公司评级调整

债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）