市场评述

一级市场方面，无中资机构参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债投资级市场小幅下跌。国企板块，中化、中船走阔1-2bps，科技板块，腾讯、阿里走阔1bps；金融板块，中金香港走阔2bps，平安保险收窄5bps。中资美元债高收益市场较为安静，新城控股上涨0.7pt左右，中国金茂上涨0.4pt，雅居乐上涨1.3pt左右。

债券市场表现

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发消息

•一级市场方面，无中资机构参与美元债新发。

市场新闻汇总

•碧桂园： 碧桂园地产集团有限公司公告，因销售恢复情况不达预期等原因，“23碧桂园MTN002”、“23碧桂园MTN001”偿付资金无法在利息兑付日5月9日按时支付，尽力于宽限期3个工作日内（不晚于5月13日）足额偿付应付利息及宽限期内利息。

•旭辉集团： 5月8日晚，旭辉集团发布公告称，现定于2024年5月23日至2024年5月24日召开旭辉集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（“22旭辉01”）2024年第一次债券持有人会议，审议调整兑付安排、增加宽限期等议案。本期债券存续规模5亿元，期限为2+2年，本计息期票息5.5%。

•富力地产: 5月8日，广州富力地产股份有限公司子公司怡略有限公司(EASY TACTIC LIMITED)发布完成同意征求公告，兹涉及GZRFPR 6.5 07/11/25(ISIN：XS2495355674，以下简称“2025年票据”)、GZRFPR 6.5 07/11/27(ISIN：XS2495358009，以下简称“2027年票据”)及GZRFPR 6.5 07/11/28(ISIN：XS2495359403，以下简称“2028年票据”)三只票据。于2024年5月8日，发行人已向票据持有人全额支付同意费，该交易已于2024年5月8日完成。交易完成后，本金为409,144,920美元的2025年票据，本金为539,162,752美元的2027年票据和本金为222,176,624美元的2028年票据待取消。

•步步高： 5月8日晚，步步高商业连锁股份有限公司公告，该公司及其十四家子公司的第二次债权人会议将于2024年5月24日上午9:00召开，会议将对《步步高商业连锁股份有限公司及其十四家子公司重整计划（草案）》进行表决。同时，步步高商业连锁股份有限公司的出资人组会议将于2024年5月24日下午14:30召开，会议将对《步步高商业连锁股份有限公司及其十四家子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》进行表决。

债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）