【机构龙虎榜解读】半导体+光刻胶+PCB,PCB光刻胶占国内市场20%份额,当前多个光刻胶产品实现批量销售,TCL华星、三安光电等业内知名企业已成为重要客户,机构大额净买入这家公司
电报解读
2024.05.27 19:16 星期一
//电报内容
【龙虎榜|鸿博股份今日跌停 三机构净卖出5664.45万元】财联社5月27日电,鸿博股份今日跌停,成交额13.17亿元,换手率16.45%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1589.61万元并卖出6742.09万元,三机构专用席位净卖出5664.45万元。
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一、盘面简述

市场全天震荡走强,沪指高开高走收涨超1%,收复3100点大关。盘面上,电力产业链延续强势,其中虚拟电厂方向领涨,众智科技、国电南自、恒实科技、郴电国际、新中港涨停。跨境电商概念早盘拉升,凯淳股份、跨境通、海程邦达、普路通、国联股份涨停。煤炭等高股息股强势,晋控煤业、平煤股份大涨超5%。午后半导体产业链集体爆发,其中光刻机、光刻胶方向领涨,容大感光、蓝英装备、扬帆新材、东方嘉盛、彤程新材等涨停。总体上个股涨多跌少,全市场近3400只个股上涨。板块方面,光刻胶、虚拟电厂、半导体设备、航运等板块涨幅居前,光伏、高速连接器、复合集流体、AIPC等板块跌幅居前。

二、机构动向

今日机构参与度较昨日有所提升,净买卖额超1000万元个股共20只,净买入9只,净卖出11只,其中净买入广西能源1.27亿、国电南自6542万、江苏华辰5219万,净卖出明星电力1.02亿、川润股份5706万、鸿博股份5664万。

三、焦点公司

容大感光:半导体+光刻胶+PCB,公司主营产品分为PCB光刻胶、显示用光刻胶、半导体用光刻胶和特种油墨四个应用领域。公司目前量产的运用于面板行业的主要产品是TFT阵列用正性光刻胶,目前已经达到国际同类产品相当的水平;公司正在开发中的是黑色光刻胶(BM胶),技术指标也是对标国际同类主流产品。公司表示,公司的干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品已经面向市场实现了批量销售,其中部分产品已进入核心客户的供应链体系。

公司具备1050吨显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品的生产能力。在今年4月18日业绩说明会上,公司表示珠海生产基地达产后将会新增1.2亿平方米感光干膜及1.53万吨的显示用及半导体光刻胶产能。公司PCB光刻胶(液态)约占中国大陆市场20%左右的份额。公司显示用光刻胶及半导体用光刻胶主要客户有TCL华星、莱宝高科、三安光电、扬杰科技、华微电子等企业。公司半导体光刻胶产品主要为g线光刻胶和i线光刻胶,主要应用于半导体分立器件、集成电路产品生产流程中的光刻工艺,具备耐热性好、刻蚀效率较高的特点。

双象股份:VR+光学材料,公司主营业务为超细纤维超真皮革、PU合成革、PVC人造革的生产和销售。根据2022年年报,公司是我国首家实现规模化量产高端光学级PMMA材料的内资企业,现有光学级PMMA材料产能8万吨/年。PMMA材料主要使用于液晶显示屏、LED照明等,同时光学PMMA是VR设备中导光板、背光模组必备的光学材料。

公司全资子公司苏州双象光学早已量产光学级PMMA产品项目,另外公司全资子公司重庆双象光学公司光学级PMMA、MS新材料项目正在建设中。

近年来随着液晶显示、5G、LED、新能源汽车等下游领域的快速发展,国内高端光学级PMMA需求量持续增长。值得一提的是,苹果MR采用Pancake方案,未来Pancake也有望接力菲涅尔透镜成为未来主流XR光学方案。PMMA板材是Pancake核心光学材料,且公司明确表示其光学级PMMA材料可以用在VR、MR等设备。

公司具备超细纤维超真皮革、PU合成革和PVC人造革生产能力的企业,产品覆盖鞋革、球革、箱包革等领域,不同型号、规格和品种多上千种。公司在互动易表示露营涉及的产品较多,公司生产的材料可用于部分露营产品。

四、当日机构交易一览

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机构净买入/卖出超1000万元标的汇总

五、昨日上榜股表现

昨日机构净买入的股今日涨少跌多,1股涨停。

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该地将筹备设立百亿规模的人形机器人产业基金,机构预计国内行业2030年有望成长为千亿市场,这家公司产品已供货微软、英伟达、OpenAI共同投资的人形机器人企业,另一家产品被广泛应用于新能源汽车、机器人领域。
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①光刻胶+半导体材料+先进封装,半导体光刻胶已形成少量销售,在光刻配套材料方面同中芯国际有业务来往,主营产品主要应用于半导体封装以及分立器件中,这家公司获净买入;②PCB+AI服务器+光模块,具备800G光模块的技术能力,且已经给部分客户供货,AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段,这家公司获机构大额净买入。
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栏目:电报解读06月11日 18:06
①闪存封测+LED+华为,背靠长江产业集团,推出面向手机、平板等移动终端的嵌入式产品,与华为在多个领域有合作,这家公司获净买入;②铜缆高速链接+军工信息化+华为,生产的高速数据线可用于伺服器的高速数据传输,射频同轴电缆用于无线信号的接收,在无人机等方面有应用,机构大额净买入这家公司。
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栏目:电报解读06月03日 19:06
①半导体+光刻胶+PCB,PCB光刻胶占国内市场20%份额,当前多个光刻胶产品实现批量销售,TCL华星、三安光电等业内知名企业已成为重要客户,机构大额净买入这家公司;②VR+光学材料+露营经济,拥有8万吨/年光学材料产能,可以用在VR、MR等设备,是我国首家实现规模化量产相关材料的内资企业,这家公司获净买入。
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