【重点公告解读】

北方华创：新建的半导体装备台马基地已建成投入使用

北方华创举行2024年第一季度线上业绩说明会表示，国内存储产线扩产会带动公司订单较快增长。公司新建的半导体装备台马基地已建成投入使用，可以匹配产能增长的需要。

点评：北方华创是国内主流高端电子工艺装备供应商。公司主要产品包括刻蚀、薄膜、清洗、热处理、晶体生长等核心工艺装备，广泛应用于逻辑器件、存储器件、先进封装、第三代半导体、半导体照明、微机电系统、新型显示、新能源光伏、衬底材料等工艺制造过程。公司属于国有企业。公司的最终控制人为北京电子控股有限责任公司。同时，北方华创获得国家集成电路产业投资基金股份有限公司投资，持股比例占总股本比例为7.9%。

北方华创客户主要分布于集成电路、先进封装、半导体照明、光伏等多个领域,主要客户包括中芯国际、长江存储、华虹集团、隆基股份、三安光电等。公司供应链体系稳定可控，与百余家供应商伙伴建立了战略合作关系。其中，公司主要为集成电路芯片企业提供设备与服务，华为海思是公司的客户。

公司可以提供第三代半导体相关设备，其中碳化硅方面，可以提供长晶炉、外延炉、刻蚀、高温退火、氧化、PVD、清洗机等设备，氮化镓方面可以提供刻蚀、PECVD、清洗机等设备。北方华创1月宣布，12英寸高密度等离子体化学气相沉积（HDPCVD）设备OrionProxima正式进入客户端验证，这标志着北方华创在绝缘介质填充工艺技术上实现了新的突破。

此外，北方华创新能源锂电装备主要包括浆料制备系统、真空搅拌机、涂布机、强力轧膜机、高速分切机等品类，产品应用于锂离子动力电池及储能电池领域，与国内主要锂电池厂家建立了良好的合作关系。公司在光伏领域可以提供单晶生长炉、PECVD、LPCVD、低压扩散炉等设备。

华创证券耿琛表示，终端需求复苏叠加AI等应用创新，晶圆厂资本开支有望重回高增轨道，以北方华创为代表的国内半导体设备厂商将深度受益。刻蚀设备方面，公司ICP刻蚀设备性能优异，CCP设备研发导入进展顺利，其中12寸CCP晶边刻蚀机已进入多家生产线验证，双频耦合CCP介质刻蚀机已全面覆盖硅/金属/介质刻蚀工艺；沉积设备方面，公司的铜互联薄膜沉积等二十余款产品已成为国内主流芯片厂的优选机台。

广信材料：光伏绝缘胶已经在下游BC电池组件企业放量销售并成为行业主要供应商

广信材料披露机构调研，截至目前，公司光伏材料事业部开发的光伏绝缘胶、光伏感光抗电镀胶、光伏封装胶等产品均在下游主流光伏电池组件企业中进行测试并取得领先进展，其中光伏绝缘胶已经在下游BC电池组件企业放量销售并成为行业主要供应商。

点评：广信材料是一家从事电子产品专用油墨研发、生产和销售的化工企业，产品广泛应用于印制电路板、电子产品精密加工、LED照明等领域。广信材料的主要客户包括富士康、依顿电子、博敏电子等行业知名企业，其中富士康作为美国苹果公司电子产品的代工企业，具体业务包括iPhone系列手机的模具加工等。

根据在下游应用场景和产品功能属性的不同，公司在光伏领域主要开发了光伏绝缘胶、光伏感光抗电镀胶、光伏抗蚀刻胶、光伏封装胶等多场景多技术路线产品。其中，光伏绝缘胶主要用于BC电池规避焊带和正负级接触短路，可适用于背接触工艺电池组件；光伏感光抗电镀胶主要用于铜电镀光刻图形化制程实现无银化，可适用于HJT电池等光伏电池工艺；光伏抗蚀刻胶主要用于规避激光套刻、SE等工艺对电池片的高能损伤，可适用于HJT电池、TBC电池、HBC电池等光伏电池工艺；光伏0BB胶/封装胶主要用于0BB点胶、UV串胶焊带粘接及电池片保护等作用，可适用于BC电池、HJT电池、钙钛矿叠层等工艺光伏电池组件。公司根据下游用户需求定制开发及配合工艺快速迭代，在此领域拥有一定的先发优势及工艺积累优势，未来市场前景可期，将成为公司新的利润增长点。

公司目前主要快速发展重心主要在光伏胶、新能源汽车涂料、功能膜材及金属包装涂料等新产品应用领域，特别注重下游技术革新中新材料的需求机会，致力于为客户开发降本增效的新工艺新材料解决方案。2023年公司在光伏、新能源汽车、功能膜材料及金属包装等新产品应用领域产品销售约有1亿左右的业绩增长，公司2024年也将继续在相关领域进一步发力，进一步优化产品结构，利用行业理解和先发优势，抓住新领域的机会，提高新产品应用领域的营业收入和在公司整体收入中的占比。

广信材料还表示，本次募投项目江西广臻龙南基地新建产能5万吨/年，根据建设进度和公司市场开拓需要已有部分产能在2024年第一季度取得试生产条件。公司曾于2023年3月9日互动易回复，本次定增募投项目在建的江西广臻华南生产基地已设计规划新增PCB光刻胶16,000吨/年、FPD光刻胶1,800吨/年、IC光刻胶200吨/年及配套试剂5,000吨/年。目前公司PCB光刻胶以及TP、TN/STN-LCD光刻胶等光刻胶均批量销售中，未来，公司将通过不断丰富产品应用领域，形成覆盖PCB光刻胶、FPD光刻胶、IC光刻胶及配套材料多领域光刻胶系列产品格局。

广信材料消费电子涂料产品主要应用在HUAWEI、OPPO、1+、Realme、Coolpad、Lenovo、Samsung、Motorola、Hisense、传音以及TCL等终端品牌。公司5月15日互动易回复，截至2023年末，公司汽车内外饰涂料产品在相关新能源汽车主机厂的销售量保持稳定并逐步增长，涉及的终端主机厂包括比亚迪、吉利、哪吒、长安等，主要运用于汽车的仪表台、扶手箱、档把、门边、门把手、保险杠、边柱、后视镜罩、灯罩等内外饰部件。

彤程新材：子公司签订3亿元半导体芯片抛光垫项目合作协议

彤程新材公告，全资子公司上海彤程电子材料有限公司与江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会签署《“半导体芯片先进抛光垫项目”合作协议》，协议备案投资3亿元，项目顺利达产后可实现年产半导体芯片先进抛光垫25万片、预计满产后年销售约8亿元。

点评：彤程新材是中国最大的特种橡胶助剂生产商之一。公司全资子公司彤程电子受让科华微电子33.70%的股权，已于2020年7月2日完成了相关工商变更登记。北京科华微电子成立于2004年8月，是国内唯一拥有荷兰ASML曝光机的光刻胶公司，是集光刻胶研发、生产、检测、销售于一体的中外合资企业，也是国内唯一一家拥有高档光刻胶自主研发及生产实力的国家级高新技术企业。

彤程新材4月30日宣布，ArF光刻胶已实现批量出货。这意味着，公司在光刻胶产品线上又取得了新突破。近期，部分ArF/ArFi光刻胶产品通过国内芯片厂验证，取得了规模量产订单，已开始批量供货。同时随着新产品开发及客户验证的不断深入，预计多支ArF/ArFi产品将在今年下半年逐步实现量产导入。

公司曾于2023年11月5日公告，全资子公司彤程电子在上海化学工业区投资建设的年产1.1万吨半导体、平板显示用光刻胶及2万吨相关配套试剂项目工程阶段已竣工，目前已逐步进入试生产阶段。上海化学工业区工厂设计能力年产1千吨半导体光刻胶、1万吨显示用光刻胶和2万吨高纯EBR试剂（光刻胶去边剂）。

此外，彤程新材2023年3月23日在投资者互动平台回复，公司目前生产半导体光刻胶、显示面板光刻胶等，主要国内客户包括中芯国际、华虹集团、长江存储、长鑫存储等几十家客户。

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