【焦点复盘】市场再现地量高速轮转,有色板块强势延续,ST板块现大面积跌停
原创
2024-05-29 17:49 星期三
财联社 金皓明
①市场连板晋级率降至25%,短线赚钱效应低迷,可转债再获资金热捧,合计成交超800亿元,华钰转债、卡倍转债双双涨停; ②近期ST板块和2元以下个股成为杀跌重灾区,警惕部分低价股的“面值退市”风险。

财联社5月29日讯,今日30股涨停,28股炸板,封板率为52%,郴电国际4连板,华钰矿业3连板,瑞纳智能20CM2连板,航天晨光2连板,广西能源4天3板,天宸股份6天3板,世荣兆业3天2板。总体上个股涨多跌少,全市场超2700家个股上涨。沪深两市今日成交额7084亿,较上个交易日缩量333亿。板块方面,有色金属、光伏、固态电池、AIPC等板块涨幅居前,虚拟电厂、啤酒、银行、航运等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.05%,深成指涨0.25%,创业板指涨0.27%。

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人气及连板股分析

昨日显著修复的连板股方向今日再现分歧,昨日连板板块盘中一度涨超6%,但此后涨幅持续回吐,连板股晋级率降至25%。尽管电力股郴电国际晋级4连板,但博通集成、众智科技、大连热电3只此前3板个股全部晋级失败,此外昨日断板的万方发展一字跌停,正虹科技连续三天跌超6%惨遭A杀。20厘米方向与连板接力再度形成跷跷板,除去5只个股涨停外,十余股涨超10%。今日板块则出现了包括商业航天、光伏、房地产、有色等在内的十几个热点高速轮转态势,赚钱效应和持续性不足,使得个股炸板率盘中一度超50%。除去煤炭等高股息板块较为抗跌外,具备T+0交易优势的可转债市场成为资金投机对象,华钰转债和卡倍转债双双报收涨停,而除去今日成交超110亿元的英力转债外,华钰转债、九洲转2、正丹转债等多只转债成交超20亿元,对正股方向的资金也形成明显分流。近期ST板块亏钱效应持续放大,并进而蔓延到一批2元以下个股,与近期不少个股跌破面值面临“面值退市”风险有关。

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主线热点

近期光伏等出口新三样的产能过剩问题备受热议,限制扩产预期升温,激活光伏产业链早盘爆发,盘中涨停个股家数一度达十余家,但最后仅剩天宸股份、海源复材、裕兴股份三只涨停股。尽管市场不少观点认为光伏板块的去产能预期演绎与猪肉、房地产等如出一辙,但作为重资产属性的高端制造业,其去产能过程必然伴随行业内的优胜劣汰。而除去产能优化外,国内外的绿电装机需求能否持续提升也至关重要,因此电力板块在盘中展开分歧后局部展开修复,除去晋级4连板的郴电国际和反包涨停的广西能源外,吉电股份、国投电力等大市值火绿电标的也表现抗跌。在电改大趋势下,消纳和调峰仍是重中之重,电价的调涨因素对于绿电投资回报率提升并进而驱动光伏产业链供需优化而言仍不可或缺。

隔夜英伟达股价大涨7%,市值达到约2.8万亿美元,较苹果仅差1000亿美元,但传统的光模块、铜缆高速连接两大AI硬件端仍呈现出冲高回落行情。盘中受到英伟达正在准备推出一款将下一代Arm内核与其Blackwell GPU架构相结合的AI PC芯片,以及苹果计划将ChatGPT集成到iOS 18的消息叠加,AI手机、PC概念为首的消费电子概念盘中再度异动拉升,但除去叠加高送转除权的光大同创涨停外,福蓉科技、亿道信息、道明光学等领涨品种也多为小市值传统人气股为主,大市值容量票受制于市场整体量能不足表现平淡。因此在市场成交无法持续放大情况下,AI概念整体难以重现一季度强势。

昨晚比亚迪正式推出了第五代DM技术,并宣布两款车型将首次搭载此技术。官方资料显示,该技术将提升综合续航能力达到2100公里。该消息刺激比亚迪午后飙升一度逼近涨停,欣锐科技、通达电气、湘油泵、福达股份纷纷涨停。此前受到3400亿国家集成电路大基金利好刺激的半导体产业链,在连续脉脉冲式不到两天后,就趋于平静,可见一些政策面消息面利好对于市值体量较大的板块刺激作用相对有限,因此例如午后的比亚迪混动概念和固态电池等短暂脉冲式拉升,其持续性也不宜过高估计。

近期有色板块继续成为涨价概念领涨方向,锑价在短短1个月内涨超四成,今年以来涨幅更是高达近80%,使得3连板的华钰矿业在内的三只锑矿股悉数涨停,并扩散向钨、铟、钼等小金属方向。而LME铜、铝等大宗期货也结束短期调整出现企稳迹象,使得中铝、洛阳钼业、紫金矿业等纷纷止跌并重拾升势。不过近期领涨的一些稀贵金属,其短期供需扭转容易传导向相关产品价格层面,而铜、铝等大宗工业金属,其波动幅度相对有限使得相关核心品种仍以趋势抱团为主。而化工板块中,尽管例如PMMA、磷肥等品种再现涨价,但正丹股份的连续高位调整对化工板块情绪构成压制,因此这些相关涨价核心品种或难以复制正丹的盛况。

后市展望

今日市场成交量能勉强站上7000亿元,但板块中轮动了十余个大大小小的热点题材,资金无法形成合力使得个股赚钱效应低迷依旧。除去20厘米方向个股继续成为短期资金套利方向外,可转债方向今日成交金额高达800多亿元,也反映市场对于日内亏钱效应的居高不下,主动选择的避险行为。尽管指数近期表现仍相对平稳,但与部分高股息等权重个股的抗跌表现不无关系,总体市场情绪仍相对低沉。若短期市场量能无法重回8000亿之上,则新的主线热点就难以诞生,前期一些主流高人气热点的反复轮转拉扯仍将是主基调,短期沪指30日均线若予以击穿,总体仍应以控制风险为主。

今日涨停分析图

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