【风口研报阶段回顾】“锑资源”龙头涨超7成+“商业航天”人气股阶段新高!锁定这款「王牌资讯」 快速挖掘研报背后的“黄金屋”
风口研报
2024.05.31 17:14 星期五

5月A股三大股指呈现震荡回落走势,截至5月31日收盘,上证指数累跌0.58%,深证成指累跌2.32%,创业板指累跌0.74%。结合行业来看,31个申万一级行业中,煤炭、房地产、农林牧渔涨幅较佳,月涨幅均超过5%;而传媒、计算机表现低迷,月内重挫逾8%领跌A股。

5月以来,本栏目持续解读市场热门方向。节奏上,前半段聚焦政策面动向,对地产、合成生物等热门行业展开了详尽的梳理;后半段紧跟市场节奏,高频覆盖轮动格局下的人气板块。在此期间,栏目精选优质研报覆盖的上市公司均呈现出显著的市场表现,挖掘出如特发服务(+85.11%)、德必集团(+82.49%)、华钰矿业(+76.27%)、我爱我家(+73.85%)、陕西华达(+50.97%)等人气公司。

接下来,就结合月度优质案例,来看看如何借力本栏目“提前挖掘超预期,捕捉下一市场风口”!

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【一】涨超76%!供需缺口扩大引发“锑”价飙涨,这家公司“家中有矿”获资金追捧

近期,小金属锑价格强势上涨,引起了市场的广泛关注。造成此轮锑价上涨的主要原因有二:一是矿端面临多重扰动,导致锑精矿原料短缺情况加剧;二是锑在新能源领域的应用不断拓展,尤其是在光伏、半导体、汽车、军工等行业快速发展的带动下,需求持续增长。

本栏目持续追踪小金属行业的最新动态,在5月6日晚间,栏目特别精选了关于“锑”行业的研究报告,并援引了分析师观点对锑金属的“供需缺口”进行了详细剖析

供给端:锑金属的供应主要集中在中国、俄罗斯和塔吉克斯坦,由于近年来中国的产量快速收缩,全球锑矿产量也呈现快速下降的趋势。另外,由于锑矿扩产周期长,部分存量锑矿因资源、战争等因素影响,有减产预期,这进一步限制了锑金属的供应。

需求端:锑金属的主要需求来自阻燃剂、铅酸电池、聚酯催化及玻璃陶瓷等领域。值得注意的是,锑是组成光伏玻璃澄清剂的核心元素,成本占比小、价格敏感度低,预计在2021-2026年期间,光伏用锑需求将由1.6万吨提升至6.8万吨,在锑总需求中占比由11%提升至39%

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供需缺口:预计在2023-2026年期间,全球锑资源的供需缺口将由0.8万吨增加至2.1万吨,缺口比例由5%上升至12%,供需缺口持续扩大,这将推动锑价持续上行

在此背景下,相关企业有望受益于锑价上涨,提及:

锑矿增量明显、价格弹性较大的华钰矿业

锑矿产量较高的湖南黄金

锡锑资源注入的华锡有色

上述锑金属概念股本周迎来强势拉升,其中华钰矿业走势凌厉,5月27日-30日,其收获3连板,截至月内最后一个交易日,区间最高涨幅达到76.27%。

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【二】“地产链”频现大涨股身影!看Ta抢抓政策信号梳理行业逻辑 最“秀”个股涨超8成

5月以来,房地产市场政策“组合拳”密集出炉,让地产链成为月内各路资金重点关注的板块之一。在政策陆续出台的关键时刻,本栏目特别策划了“地产链”专题,旨在深入分析政策对地产链的影响,为投资者提供全面、深入的市场解读和专业分析。期间,栏目围绕地产链上下游的相关行业展开梳理,包括但不限于房地产开发、地产经纪、建筑材料等领域,结合时间线来看:

①5月5日16:11栏目结合“五一节间仍在开盘的港股市场中,部分内房股如中国海外发展、越秀地产等连续2日上涨,且累计涨幅超5%”投资线索,前瞻精选地产行业研报并加以梳理,援引分析师观点指出:

此前北京的放松限购政策,具备极强的代表性,其他城市跟进政策放松将提速,可以期待中长期房地产需求侧限制政策根据行业发展情况逐步打开;基于此,分析师维持“低仓位+低估值+政策发力”推动地产板块年内估值修复的观点,看好超跌的高性价比、一线城市布局的房企等多条主线,重点提及城建发展、招商蛇口,截至5月31日,其区间最高涨幅分别达40.73%、32.72%

②5月13日20:37栏目基于行情演绎节奏,启动前精准挖掘地产经纪龙头-我爱我家,引用分析师观点指出:

全国范围内的地产去库存行动拉开大幕,公司主营二手住宅经纪、新房销售及房屋资产管理,当前正加快数字化转型,随着行业逐步回暖,有望将恢复至正常水平;此外,作为房地产经纪龙头企业,公司聚焦核心城市,不仅在北京、杭州维持头部市占率稳定,上海地区市占率更同比有所提高,后续有望稳步提升。5月中旬,我爱我家开启主升走势,区间最高涨幅达73.85%

③5月15日12:50栏目追踪到“德必集团日前举行了业绩说明会”,随即发文梳理:

公司业务规模扩大,新项目在2023年报告期产生收入贡献;截至2023年度末,德必项目数量74个,总管理面积135万平方米,与上一年度相比,公司新增6个项目,实现管理面积同比增长14.41%。此外,栏目延伸提及特发服务,公司已形成以综合物业管理服务为核心,政务服务及各类增值服务协同发展的经营模式,多年深耕园区IFM综合物业管理服务。截至5月31日,德必集团、特发服务最高涨幅双双涨超80%,分别为82.49%、85.11%。

5月15日17:40栏目基于“近期房地产政策频出,在经历了深度调整之后,地产链相关标的迎来了极度悲观情绪释放后的估值修复”的判断,精选涂料龙头—三棵树公司研报并加以梳理,发文指出:

公司作为涂料龙头,在行业下行的阶段,公司依靠自身造血能力不断修复现金流、应收账款质量,随着存量房二次装修周期即将来临,公司快速洞察用户体验需求变化,提供“马上住”一站式涂刷服务,有望受益大量维修、翻新等重涂需求。文章发布后,我爱我家持续拉升,区间最高涨幅达32.04%

image 【三】利好频频助推商业航天板块“乘势升空”!王牌资讯深挖“老牌军用电连接器供应商”,6日最高涨近51%

近期,中国商业航天迎来多项进展。

1)5月28日,蓝箭鸿擎科技提交“鸿鹄三号”卫星星座申请;

2)5月29日,我国太原卫星发射中心在山东附近海域成功发射谷神星一号海射型遥二运载火箭,搭载发射的天启星座25星~28星顺利进入预定轨道,飞行试验任务获得圆满成功;

3)5月30日,工信部随即向北京国电高科科技有限公司颁发天启系列卫星星座空间无线电业务许可。

受消息面驱动,商业航天板块迎来久违的上涨。在此之前,本栏目曾借力星矿大数据平台追踪到商业航天概念股“陕西华达”在5月22日举行了业绩说明会,随即在5月24日《 老牌军用电连接器供应商已涉足铜缆高速连接器领域 》一文中前瞻梳理相关会议内容,具体来看:

1.紧跟重大战略布局:

公司紧跟国家重大战略布局,依托国家航天航空事业的高速发展,围绕“新质生产力”重大战略方向,坚持以市场为导向,深度布局航空航天、武器装备和通讯等领域的重点、重大项目。

2.电连接器的生产优势:

公司生产的电连接器及互联产品公司产品主要应用于航空航天、武器装备、通讯等领域。作为国家高可靠电连接器的主要生产单位,是航天器用高可靠电连接器的优选供方。

3.通讯领域的广泛应用:

此外,公司生产的工业级电连接器及互连产品在通讯系统中广泛使用,是华为、中兴等大型通讯公司电连接器及互连产品的合格供方,产品在5G及下一代通讯领域中大量应用。

面对有没有生产英伟达GB200用到的铜缆高速连接器,及背板连接器相关问题时。公司表示已涉足该领域,并计划加大产品研发投入,持续跟进市场发展方向,以满足客户的新需求,进一步扩大市场份额。

商业航天板块大涨之际,陕西华达获得资金青睐,股价持续上攻,区间最高涨幅达到50.97%。

image 以上为栏目近期综合表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请进入栏目查阅。

本栏目为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策与本公司及栏目作者无关。

提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”
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英伟达Blackwell芯片投产、相关材料或迎新机遇,这家公司产品适用于HDI、高频高速板绑定深南电路等头部厂商,同时随着大算力芯片向先进封装迈进,ABF载板已成为FC-BGA封装的标配,公司ABF载板产品已达业界要求,2024年有望实现实质性的上量收入。
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