【盘中宝月回顾】震荡行情中如何找到“确定性”?看这款王牌栏目紧跟消费电子、商业航空方向,本月梳理多家公司涨超20%
盘中宝
2024.05.31 19:25 星期五

对于同时寻求兼具“前瞻性"与"专业度"的投资资讯的投资者来说,本栏目无疑是一个较为理想的选择。

栏目依靠财联社信源优势,借由上游500位记者传递回来的情报,总能快速获悉产业链上下游的真实情况;并且栏目与3000位行业专家、研究员深度合作,能火速挖掘具有价值的资讯及其对产业链的影响。

5月期间,微软公司在发布会上引入了“Copilot+PC”,带火了AI PC,栏目顺势开展相关策划,在5月23日一文汇总AI PC产业链市占率、客户等数据(查看详情)。随后栏目结合行业重磅消息,持续解读产业链各细分方向,梳理出隆扬电子、光大同创在内的多只大涨股。

【一】消费电子产业链发酵!AI PC、AI手机成市场焦点,栏目火速覆盖多家公司

近期消费电子板块获市场关注,其中AI PC和AI手机方向表现尤为突出。据国联证券表示,自2023年三季度以来,消费电子逐步进入复苏周期,同时多家消费电子终端品牌厂商陆续推出新的AI硬件产品,包括AI PC、AI手机、AIPin等多种类型。AI PC、AI手机等终端产品的推出,叠加换机周期的到来,有望促进消费电子终端销量重回增长轨道。

复盘栏目在此期间对AI PC、AI手机方向的梳理,栏目从5月中旬便展开对于产业链各方向的专题策划,期间发布了多篇关于AI PC、AI手机的文章。

①火速汇总产业链市占率、客户数据,已有公司2日涨超40%

在获悉微软公司在发布会上引入了“Copilot+PC”后,栏目于5月23日火速发布文章《微软新推出的Copilot+,带火AI PC》,一图汇总AI PC产业链市占率、客户等。

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文章提及的隆扬电子在5月23日、24日连续大涨,2日最高涨41.19%。

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②持续解读AI PC产业链的发展契机,多股持续拉升

本周,AI PC迎来更多利好事件的催化。5月27日栏目获悉“华为新品畅享70S手机将于5月28日开启预售”这一动态后,于盘中10:11发布文章《机构称“AI产品推出+换机周期到来”背景下该行业正迎来周期拐点》,解读该趋势背后产业链相关公司的发展机遇。

此外,2024年台北国际电脑展(COMPUTEX2024)将于6月4日至7日在南港展览馆1馆及2馆举办,在此重磅展会即将举办的背景下,AI PC有望再迎新一轮的事件催化。

栏目前瞻此重磅展会的预期,在5月30日14:07再度发文并展开详细的解读。文章提及的春秋电子、光大同创均在5月31日大幅上涨,其中光大同创收获20cm涨停,春秋电子收获涨停

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③分析师称“AI手机有望成为终端AI核心入口”!Ta阶段大涨

当下是AI应用争夺硬件入口的关键时点,而手机作为全球销量最大的电子产品,成为兵家必争之地。并且据券商分析师的观点,手机的应用场景更为下沉,有望超越AIPC,成为终端AI的核心入口。

栏目于5月29日10:47再度引用Canalys报告数据并发文《这家企业已成为小米、三星、谷歌等企业合格供应商》解读AI手机对应产业链的投研逻辑及优质供应商。

结合产业链来看,AI手机产业链相比传统手机,主要看点在于算力大幅提升后所带来的零组件机遇,其中以SoC芯片、存储为核心,辅以散热等外围材料迭代。

在A股上市公司中,飞荣达、思泉新材、中石科技具有相关业务,公司持续震荡走高,截至5月31日收盘,思泉新材区间最高涨幅达11.74%,中石科技区间最高涨幅达12.17%。

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④跟踪北上资金净流入,热门板块+公司一图全知晓

据财联社VIP数据统计,近一周(5月24日-30日)北上资金净流入中,商业航空、消费电子等热点活跃度较高,而消费电子概念靠前的有立讯精密1.57亿元、歌尔股份1.35亿元等。

栏目在5月31日火速汇总资金流入情况,并发布文章《五大热点一周以来获北上资金净买入情况》,梳理出的这些公司获资金流入较多。

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【二】商业航天站上短线风口!栏目持续跟踪细分方向,Ta4日涨超30%

近年来,随着各国政府的支持、航天技术的不断发展和市场需求的日益驱动,全球商业航天领域呈现出蓬勃发展的态势。根据华经产业研究院,2025年我国卫星互联网产业市场规模有望达到447亿元。

从基本面来看,商业航天产业链涵盖了卫星互联网产业、商业火箭发射、卫星运营、手机直连卫星乃至6G通信等多个产业链细分。作为新质生产力范畴较新的一个分支题材,商业航天近期轮动走强,且可视为当前市场为数不多形成资金正反馈的题材。

5月期间,栏目对商业航天方向展开专题策划,数次覆盖产业链的价值信息及核心供应商。其中,栏目在5月9日结合星矿数据后台,梳理商业火箭产业链成本的相关数据并汇总成表格(查看详情)。

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栏目在5月20日发文《卫星互联网产业链上下游需求将进入爆发期》并引用券商观点指出“中国商业航天已迎来真正元年”,再度解读卫星通信的投研逻辑;于28日再度发文《机构称行业拐点将至预计2024年我国商业航天产业规模将突破2.3万亿》覆盖相关产业链。

上市公司来看:

上海瀚讯覆盖行业宽带通信芯片、通信模块、终端、基站、应用系统等,已形成了“芯片-模块-终端-基站-系统”的全产业链布局。公司自5月20日发文后震荡走高,截至5月31日收盘最高涨幅达11.1%

天银机电是国内商业运营的恒星敏感器生产厂商,公司自5月28日发文后震荡走高,截至5月31日收盘,区间最高涨幅达32.6%

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作为财联社VIP中两大王牌栏目之一,依托财联社强大的资讯系统,帮助投资者提前梳理、实时追踪有价值的投资资讯。

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该电力细分行业高质量建设推进大会召开,机构预计下半年招标或将提速,2024年相关投资有望超400亿,这家企业去年承揽超7亿元项目订单,另一企业积极参与项目建设,中标金额近50亿。
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栏目:盘中宝07月01日 13:07
未来一周多地高温频现有望拉动电力需求增长,该类电力或是缓解电力紧缺重要选择,机构预计未来国内装机规模有近8倍增长空间,这家企业拥有具备自主知识产权的新一代细分电力技术,在运机组容量超30GW,另一企业具备向行业供应相关产品的资质和能力。
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栏目:盘中宝06月24日 13:06
该细分半导体产业大会即将举行,AI服务器+汽车等高端领域驱动下行业需求持续旺盛,未来市场规模或近300亿美元,这家企业旗下公司已有十多家客户在进行背道工艺试样验证,另一企业产品型号超3000款。
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栏目:盘中宝06月17日 13:06
①AI助推消费电子热度飙涨!王牌栏目梳理苹果重磅大会亮点,前瞻产业链优质公司; ②AI时代需求有望显著提升,栏目前瞻梳理PCB行业领军企业,Ta涨超25%。
栏目:盘中宝06月14日 18:06
实现了该领域的国内首创,第一台该类全天候智能机器人诞生,AI+机器人领域快速迭代更新,有望在机器人端产生爆发式增量市场。这家公司产品覆盖了当下几乎全部的机器人场景以及全球众多机器人厂商。
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栏目:盘中宝06月11日 10:06
①全国多地积极申报“车路云一体化”!王牌栏目前瞻覆盖细分方向,涉及公司大涨超20%; ②低空经济再迎新动态!栏目火速点评行业投研逻辑,相关公司6月7日涨停。
栏目:盘中宝06月08日 14:06
苹果全球开发者大会即将举行,或首次展示即将推出的AI相关“突破性更新”,机构称手机有望超越AIPC成为终端AI核心入口,未来AI手机出货比例或激增至54%,这家企业与苹果深度绑定,另一企业产品可应用于AI手机。
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栏目:盘中宝06月04日 09:06
①消费电子产业链发酵!AI PC、AI手机成市场焦点,栏目数次覆盖行业投研逻辑,多家公司收获大涨; ②商业航天站上短线风口!栏目持续跟踪细分方向,Ta4日涨超30%。
栏目:盘中宝05月31日 19:05
电力市场新业态,机构称该类公司是天然负荷聚合商,可参与调峰和促进新能源消纳,这家企业运营细分产品超40万台,排名全国第一,另一企业向客户提供新能源细分领域解决方案、产品和运营服务。
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栏目:盘中宝05月27日 12:05
①英伟达成题材“发动机”!A股相关公司获资金关注,王牌栏目覆盖个股持续拉升; ②电改政策利好陆续落地!电力股周五爆发,栏目前瞻梳理多只大涨股; ③微软引入Copilot点燃AIPC板块,栏目火速汇总产业链市占率、客户成表格,Ta2日大涨44.01%。
栏目:盘中宝05月24日 18:05