【焦点复盘】创业板指收复1800点,多重利好引爆苹果产业链,“电子产品之母”持续站上风口
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2024-06-17 17:29 星期一
财联社 金皓明
①此前5连板的华闻集团和上周五断板的国风新材双双封死一字跌停,连板股接力低迷依旧,资金仍聚焦泛科技方向趋势抱团和20CM小市值个股套利; ②受益多重利好加持,苹果产业链鹏鼎控股、东山精密等大市值品种批量加速,但需警惕涨速过快后的兑现风险。

财联社6月17日讯,今日24股涨停,13股炸板,封板率为65%,东晶电子4连板,长城电工、晨丰科技3连板,长江通信2连板,杰美特20CM4天3板,领益智造4天2板。总体上个股跌多涨少,全市场超3600只个股下跌。沪深两市今日成交额7516亿,较上个交易日缩量965亿。板块方面,PCB、苹果概念、车路云、光刻机等板块涨幅居前,煤炭、电商、钢铁、家用轻工等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.55%,深成指涨0.31%,创业板指涨0.83%。

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人气及连板股分析

此前收出5连板的高标股华闻集团和上周断板的国风新材全天封死一字跌停,使得连板股接力再度承压,今日晋级 4连板的东晶电子和晋级3连板的晨丰科技、长城电工今日均放出巨量,后续继续晋级难度颇大。在市场连板高度再度承压于5板高度之际,20CM个股表现仍相对偏强,其中同时受益消费电子、算力、半导体等下游需求合力的有“电子产品之母”之称的PCB概念继续站上风口,人气股逸豪新材近10天累计上涨超150%,金禄电子、明阳电路、威尔高均涨超10%。在市场的连板股强度仍较为低迷之际,市场炒作和人气方向仍聚焦于泛科技等主线中的大市值趋势抱团以及部分20CM小市值次新品种的套利为主。关注一些泛科技方向中的低位细分20CM涨停个股中断板后的反包力度。

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主线热点

武汉“车路云”一体化项目170亿投资正式获批,上周五午后异动拉升的车路云一体化概念股经过周末发酵后继续走强,长江通信晋级2连板,金溢科技、华体科技、华铭智能等多股涨停,但光庭信息、理工光科、万集科技等板块内的前排20CM个股多数走出冲高回落行情。可见该板块资金内部仍分歧较大,且车路云一体化概念仍属于之前炒作过的智能网联汽车、智能驾驶范畴内,且多地的车路云一体化项目投资落地时点以及投资规模等尚无定论,短期涨幅过大后资金表现出谨慎情绪亦在情理之中。而周末受到小鹏汇天飞行汽车旅航者X2完成首飞并探索分体式飞行汽车城际通勤消息刺激的低空经济概念除去涨停的立航科技以及拟收购美国飞行器公司ICON的上工申贝外,其余多数个股表现乏善可陈。由于这些板块其短期业绩难以实质性兑现,也是资金对其热情远不如前期的一大重要因素。

苹果首次推出Apple Intelligence,与OpenAI深度合作,支援端侧模型训练及推理并结合使用者需求,被视为苹果迈入AI终端的重要标志。近期多家机构研报看好苹果手机换机潮来临,出货量和相关零部件单价预期也预期乐观,刺激苹果产业链全天涨势突出,其中一些大市值容量票涨势凌厉,鹏鼎控股、东山精密、领益智造涨停,立讯精密、歌尔股份、闻泰科技等均涨超5%。除去市场普遍预期的AI能力加持带动的苹果新机更新潮外,苹果还在WWDC大会上强调,苹果大模型将运行在“自有芯片”搭建的服务器上,因此苹果自主研发生产云服务器的预期也同时利好立讯、鹏鼎、工业富联的服务器代工业务。不过目前市场成交金额体量,并不支持这些大容量核心品种持续走出逼空加速行情,短期部分资金获利兑现的概率不低。

台积电计划针对先进制程和先进封装执行涨价,其中3纳米晶圆代工涨价幅度超5%,先进封装明年年度报价也约有10%-20%涨幅。其中台积电3纳米获苹果、英伟达等七大客户产能全包,供不应求,预期订单满至2026年。半导体产业链人气居高不下,深度受益算力需求高增长的存储、HBM产业链继续领涨,长电科技、康强电子一度逼近涨停。此外受益下游电网等新能源需求回暖,IGBT等功率半导体方向受益产品涨价持续活跃,新洁能、士兰微、扬杰科技、立昂微等盘中均涨势不俗。此外半导体设备以及晶圆代工等高景气方向的大市值品种的抱团趋势延续,华虹公司、复旦微电、北方华创等涨幅靠前。在此前大基金三期落地,以及银行对科技产业链的5000亿流动性支持等一系列利好叠加之下,半导体产业链的核心地位仍应引起重视。

6月14日,中国汽车动力电池产业创新联盟公布最新数据显示,5月,国内动力电池装车量为39.9 GWh,同比增长41.2%,环比增长12.6%。锂电池排产修复驱动锂电池产业链展开不俗反弹,叠加消费电子高景气的锂电股德赛电池涨停,午间公告子公司与宁德时代签署5.86万吨六氟磷酸锂供货协议的天赐材料午后一度冲击涨停,国轩高科、亿纬锂能、多氟多等产业链大票纷纷大涨超5%。动力电池的排产出现恢复迹象,与新能源汽车销售仍表现高景气相关,5月国内新能源汽车产销均同比增长超30%,市场占有率接近40%。因此汽车整车方向也盘中表现出彩,赛力斯涨近6%并重新站上60日均线,比亚迪也创出年内新高。结合问界M9开卖后的不俗销量表现,部分资金博弈中报业绩预告意味较浓。

后市展望

在近期包括社融等一系列疲软的经济数据压制下,金融、房地产以及煤炭、有色等权重板块集体低迷,使得沪指3000点大关岌岌可危。此外今日央行的1年期MLF操作仍会维持“小幅缩量平价”续作,由于降息、降准预期仍难兑现,使得市场继续表现承压。从指数结构而言,高股息等权重板块疲弱使得上证50等此前强势的几大分类指数持续领跌,而创业板指、科创50等泛科技类指数体现出一定转势苗头,或是对此前大蓝筹涨幅过大的一种纠偏。基于消费电子、半导体、算力硬件方向的良性轮动,泛科技方向或延续近期核心主线地位。目前对于沪指而言,量能的再度大幅萎缩,仍是其能否守住3000点的最大不利因素,但大蓝筹短期跌幅也已经将近期一系列经济数据不利影响充分反映,继续向下做空动能不足,不排除指数短期出现技术性修正。

今日涨停分析图

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