【盘面回顾与展望】

今日指数弱势震荡，情绪端和指数呈现背离表现相对强势，可惜主板连板这一块还是一塌糊涂，今天二连板只有一个长江通信而且还是一字，导致不少短线资金转战创业板趋势票跟庄。不过主板连板这边如果明天东晶电子走得很差的话应该会是一个冰点，同时也是一个节点。情绪相对较强主要还是得益于科技股走出了持续性，不少细分方向的板块指数走出了5连阳。不过要注意的是今天不少大票都出现了大涨，从龙虎榜来看机构开始兑现，所以短期科技股可能会有一个小调整，到时候关注有没有比较好的过渡性机会。但即便真的如期调整了，调整周期也不会长，所以继续围绕科技也没什么问题，调整反而给了倒车接人的可能。

【重点公司跟踪】

长城电工：6月14日国家电网发布特高压项目第三次服务（前期）招标采购，值得留意的是此次服务招标的甘肃巴丹吉林电四川工程、疆电（南疆）送川渝、甘肃-浙江均是送受两端全柔直，而甘肃巴丹吉林电四川工程首次提出全柔直。长城电工控股股东为甘肃电气装备集团有限公司，受益最为明显。这票是典型的首板不知道逻辑，2板一字没给机会，3板T字刚开始。

民德电子：据台媒《工商时报》报道，在产能供不应求的情况下，台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。同时摩根士丹利日前发布的报告显示，华虹半导体的晶圆厂目前的利用率已经超过100%，预计在今年下半年可能会将晶圆价格上调10%。另据机构跟踪，晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商，今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。民德电子表示公司在功率半导体的投资已度过建设期，逐步进入收获阶段。一个市值不到40亿的公司但已经完成了在功率半导体产业链所有核心环节的布局（包括芯片设计、晶圆原材料、晶圆代工、超薄背道代工），还是比较值得关注的。另外根据公司5月30日的调研纪要来看，目前公司各环节均已步入量产阶段并持续扩产，进展较为顺利。

斯迪克：民生证券分析称，人工智能领域的迅速增长，包括AI服务器、AIPC和AI手机等的普及，为MLCC市场带来了新的增长点。首先，每台AIPC平均较传统PC的积层陶瓷电容用量激增八成；AI服务器的积层陶瓷电容用量高达三、四千颗，较一般服务器大增一倍以上。其次，具备AI计算能力的手机的出现，有望在未来引发一波换机潮，进一步推动MLCC需求的增长。此外，芯片算力的不断提升也增加了对存储的需求，为MLCC市场提供了更多的发展机会。关注弹性标的斯迪克为主，短期来看相对其他标的走得更强。