【焦点复盘】新能源等赛道股低迷,创业板指缩量跌逾1%,有色等资源股表现回暖
原创
2024-06-19 17:52 星期三
财联社 金皓明
①华铭智能一字涨停晋级3连板,带动多只车路云前排股实现连板晋级,20CM方向再获加强,20余家个股大涨超10%。 ②多重利好叠加下,午后半导体产业链逆势拉升,或与部分车路云方向资金回流有关,后续存储芯片和先进封装方向有望持续受益行业高景气红利。

财联社6月19日讯,今日39股涨停,12股炸板,封板率为76%,东晶电子6连板,长江通信4连板,华铭智能20CM3连板,索菱股份、金溢科技3连板,屹通新材20CM2连板,华嵘控股、华扬联众2连板,恒天海龙6天4板,好上好7天4板,亚振家居8天4板,北交所立方控股30CM首板。总体上个股跌多涨少,全市场超3500只个股下跌。沪深两市今日成交额7048亿,较上个交易日缩量322亿。板块方面,PEEK材料、车路云、贵金属、存储芯片等板块涨幅居前,猪肉、机器人、虚拟电厂、电力等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.4%,深成指跌1.07%,创业板指跌1.26%。

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人气及连板股分析

连板最高标东晶电子继续晋级6连板,带动连板股晋级率提升至七成以上,实现晋级的连板个股集中于车路云概念,其中华铭智能直接一字涨停实现晋级,成为近期少有的20CM3连板个股,上一次创业板出现3连板个股尚要追溯到今年2月下旬的Sora概念股维海德。回顾之前维海德的6连板行情,一方面激活了包括文生视频在内的AI应用端乃至算力等AI硬件方向。因此华铭智能一字板晋级的超预期表现带动车路云概念的高晋级率,也使得今日20余家20CM个股大涨超10%。相比之下,东晶电子尽管实现晋级,但盘中多次炸板使得其全天换手率高达27%,且除去车路云概念外,其余具备持续性的热点寥寥无几,因此仍对于10CM个股的连板接力形成制约。

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主线热点

杭州市交通投资集团 “车路云一体化”应用试点项目申请已获市发改委批复,各地的大规模投资相继落地,刺激车路云概念早盘继续扩散,长江通信、华铭智能、金溢科技、索菱股份等前排核心继续连板晋级,并扩散至智能交通、地理信息、智慧停车乃至工程设计等细分。测绘股份、苏交科等低位品种批量涨停,进而带动低空经济概念盘中继续展开修复动作。由于智慧交通、地理信息等细分本身下游领域就涵盖低空经济和车路云等多方向,且此前文章中也提到了低空经济和车路云较为类似的地方政府投资为主导,因此两大板块之间呈现出较高相关性。不过低空经济相较于车路云的后排位阶且大部分品种上方套牢盘不低,板块日内率先回落也在情理之中。而车路云概念尽管午后不少后排品种率先分歧,但前排个股资金仍体现出惜售心态,因此明日仍需一次冲高后的分歧释放,对于板块内的核心品种以及此前低空经济行情中曾经炒作过的通感一体化细分仍可积极关注。

证监会今日正式发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》,而HBM先进存储订单2025年已被预订一空,多重利好叠加下午后半导体产业链再度逆势向上拉升。科创板次新股艾森股份一度冲击涨停,而晶方科技、科翔股份、气派科技、好上好等存储和封测类个股纷纷涨停。但相比上周的科创板次新的批量补涨,今日盘中科创板方向个股分化较为严重,而创业板和主板个股的趋势抱团的联动性则相对更强,一些业绩增长高确定性的大票更获主流资金青睐。不过今日午后半导体板块的走强更多以车联网方向释放出的流动性回流为主,因此半导体产业链后续普涨难度相对较大。除去HBM相关产业链外,受益产能收缩的DRAM等传统存储方向也有望受益涨价红利。

昨晚英伟达股价再涨超3%,一举登顶全球市值第一公司,而有分析师继续将其目标股价上调至200美元,市值有望在未来1年内逼近5万亿美元大关,可见市场对AI技术革命的乐观情绪居高不下。尽管光模块、铜缆高速连接等方向纷纷走出冲高回落行情,或与此前强势领涨的PCB板块的全天领跌拖累不无关系,但浪潮信息今日仍逆势涨超4%,工业富联、新易盛、中际旭创等大票在昨日新高后,继续维持高位缩量强势震荡,可见这些主流品种的资金锁仓迹象凸显。随着光模块、服务器、交换机等算力核心领域的主流大票的业绩预期被不断上调,其对于这些个股的目前股价水平形成强有力支撑。

昨晚美国发布的5月零售数据不及预期,市场对美联储降息预期升温,支撑黄金等大宗商品价格表现回暖,刺激有色以及石油等资源股展开修复。盛屯矿业涨停,洛阳钼业、紫金矿业以及“三桶油”股价不同程度收涨。而港股市场资源股涨势更为凌厉,中国海洋石油涨近6%续创历史新高,中国石油和中国石化也双双涨超3%,中国神华盘中也一度涨超3%。今日中国国新控股有限责任公司旗下国新投资宣布,与广发基金、南方基金、景顺长城基金等市场头部机构合作推出的中证国新港股通央企红利ETF正式开始发行,其中国新投资于6月19日认购了上述ETF首发份额,此举传递出坚定看好港股央企上市公司长期价值的积极信号,成为今日港股“三桶油”在内的央企高股息股强势的主要因素。近期险资除去继续流入高股息个股外,还频频现身一些公共事业类公司的股权举牌,也印证主流资金对于具备高分红能力的企业的青睐。

后市展望

今日市场一改昨日普涨行情,全天呈现出缩量单边弱势震荡,成交量能再度逼近7000亿元水平,且与港股全天单边大涨形成极大反差。其中沪指今日再度遭遇上方5日均线的反压,而新能源、创新药等机构重仓板块低迷,使得创业板指向上挑战60日均线无功而返。从近期盘面上看,泛科技方向仍是活跃资金聚集之所在,但其中一些核心大票的趋势抱团和一些20CM方向的小市值品种投机之间风格割裂愈发明显,且仍呈现出高速轮转,市场操作高难度态势依旧,因此在市场成交量能无法持续回升并站稳8000亿上方前,指数的阶段性探底趋势或仍难实质性逆转。

今日涨停分析图

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