【九点特供】地量即见底信号?一表汇总过去10年所有交易数据,当前究竟还差几百亿;华为5GA网络标识亮相MWC上海,该公司为华为5G基站天线提供服务,在5.5G的天线领域已有相关技术积累
九点特供
2024.06.24 07:57 星期一

【个股竞价和连板数据(新版)】

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上周四的高标东晶电子走出了一个极大的振幅但最终仍旧跌停收盘,之前说过6月14日的数据类似5月13日,但最终东晶电子止步7板的表现已经更优于当时的南京化纤了,且不是以天地板收尾,因此数据上看反倒没有很强烈的悲观情绪。

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【市场主线】

上周五市场全天震荡调整,三大指数均小幅下跌,沪指跌破3000点。盘面上,水利股集体走强,脑机接口概念股盘中拉升,车路云概念股走势分化,而科创板次新股则迎来集体调整。指数层面,先看“汇率-北向-指数”这个逻辑链,①汇率虽然再创新低不过暂时趋稳,②北向资金净买入0.04亿元,至少扭转了此前连续9天流出的趋势。此外,目前沪指和创业板指都是三连阴的态势,而3月至今上证出现过六次三连阴(0312-14、0321-25、0402-08、0514-16、0530-0603、0605-07),除6月5日以外,后续无一例外都迎来了反弹,因此虽然当前市场情绪不可同日而语,且周末还有IPO重启等消息的出现,但从概率上看反弹可能已经不远了。

最后,市场可能更为关注上周五两市成交额不到6200亿元的消息,其实在去年9月也曾出现过5000多亿元的地量行情。根据当时本栏目汇总的过去十年间所有的成交数据,筛选出历年单日成交额最多和最少的三个交易日,并计算成交额的最大下滑幅度,通过取平均值和中位数,来推测本年度成交额的底部区间。2024年最高成交额来自2月28日的13567亿元,以中位数计算,再上下浮动5%,则地量上限可能落在5626亿元附近。考虑到地量往往意味着见底信号,当前的量能或许预示着离短期见底同样已经不远了。

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题材上,上周五和5月31日有点相似,当时在本栏目文末的【题材梳理】表格中仅航天晨光一只个股涨停,事后证明6月的商业航天、低价股、半导体和车路协同和此前大相径庭。而此次除了新晋的一进二个股外,表中仅索菱股份和南京化纤涨停,那么这次6月底的题材炒作是否会再度迎来了一轮重新洗牌呢?回到具体题材上,上周五冒头的新题材包括水利、脑机、以及创新药,其中水利属于每年都会炒作到的事件驱动性题材,相信大水终会退去。至于脑机和创新药本质上都属于之前提到过的海外映射的题材,后续就得看是否能有持续性的消息驱动了,如果对标英伟达/博通之于半导体的话,存在一定的难度。最后,其实5月底/6月初率先炒作的是商业航天,但最终跑出的却是低价股和半导体,再往前推,4月底那阵最被期待的是量子科技,但最终走出来的却是地产,因此本周跑出的新题材或许更值得留意一下。

【龙头板块】水利

6月23日水利部和中国气象局联合发布红色山洪灾害气象预警。并且,中央组织部从代中央管理党费中划拨1.38亿元用于支持福建、广东、河南等地防汛抗旱工作。2024年1-4月水利投资同比增长16.1%,水利投资增速保持强劲。天风证券鲍荣富认为,考虑到近期广东等区域进入雨季,2024年度易涝点改造工程逐步启动,预计会在水利投资方面陆续产生实物量。板块内上市公司包括:美丽生态、绿茵生态等。

【热点前瞻】

华为5GA网络标识亮相MWC上海,5G-A时代即将到来

近日,备受瞩目的2024年世界移动通信大会·上海(MWC上海)将于6月26日至28日在上海新国际博览中心和上海浦东嘉里大酒店盛大开幕。作为全球通信领域的领军者,华为已确认将参加此次盛会,并在预热视频中首次展示了华为“5GA”网络标识,预示着华为手机已做好准备,即将引领我们迈入5G-A时代。在华为MWC上海的预热视频中,华为Pura70系列手机成为了焦点。这款机型上出现的“5GA”网络标识,无疑成为了行业内的一大亮点。这一标识的亮相,不仅彰显了华为在通信技术领域的强大实力,也预示着5G-A(5G-Advanced)网络时代即将来临。

5G-A,作为5G向6G发展的关键阶段,其重要性不言而喻。中金公司研报认为,5G-A是现有5G的增强,目标包括上下行速率提升10倍、连接密度/连接数大幅提升、时延及可靠性进一步改善,并在通感一体化/内生智能等方面进行探索。5G-A作为承上启下的阶段,在加速各行业数字化转型的同时,有望为6G的演进探明方向,预计2024年为5G-A首版标准冻结及商用化元年。上市公司中,本川智能在5.5G、6G、卫星通信等应用领域与客户开展相关技术合作,并在光模块领域核心客户订单逐步放量。通宇通讯为华为5G基站天线提供服务,主要合作集中在微波天线、基站天线、授时定位天线领域。公司在5.5G的天线领域已有相关技术积累。

广州市设立规模100亿元天使母基金

6月21日,在第13届中国(广州)国际金融交易·博览会开幕式上,广州市依托广州金控集团设立100亿元天使母基金正式发布。据悉,广州天使母基金锚定广州“3+5+X”战略性新兴产业和未来产业,三大新兴支柱产业为新一代信息技术、智能与新能源汽车、生物医药与健康产业;五大新兴优势产业:智能装备与机器人、轨道交通、新能源与节能环保、新材料与精细化工、数字创意;“X”为量子科技、区块链、太赫兹、天然气水合物、纳米科技等一批面向未来的前沿产业。

2024年广州无线电集团整体改组为广州数字科技集团,整合集团内部和广州市相关数字产业资源组建而成,致力于将广州数字科技集团打造成为数字经济时代地方国企的“标杆企业”。浙商证券张建民认为,广州数字科技集团的生态融合型数字科技领导地位和“实业+资本”战略使其具有投资价值,看好其旗下的上市平台,这些公司有望在集团的战略支持下实现增长。上市公司中,广哈通信面向国防、电力、铁路等国家重要行业提供指挥调度整体解决方案,在电力行业品牌占有率第一。中科江南是国内财政信息化领军企业,电子凭证有望打开成长空间。

【海外映射】

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1、吉利德科学涨3.18%,“长效艾滋病预防药100%有效”继续刺激股价上升,国金医药认为,细胞基因疗法近期创新不断,继续看好国内细胞治疗相关标的,A股相关公司包括:前沿生物、盟科药业-U等;

2、知情人士称,英伟达竞品、晶圆级芯片制造商Cerebras已经秘密向纳斯达克交易所递交IPO文件,AI军备竞赛愈演愈烈,郭明錤称,英伟达为加速供货商认证流程,AOSL有望成为英伟达GB200新供货商,A股相关公司包括:三超新材、联动科技等。

【新栏目(试用中)】题材梳理

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本周大比例解禁个股明细:

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①《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》明确新建、改建、扩建道路为智能化路侧基础设施预留空间,机构预计明年产业值增量超7000亿元,这家公司智能道面系统逐步在山东、安徽实现示范应用; ②我国首个商业航天发射场已具备执行发射能力,将有效提升我国商业航天火箭发射产能,这家公司火箭结构件已取得客户订单,并按计划生产交付客户; ③海外映射:阿根廷锂产能在未来几个月内将增加近一倍,四个新项目准备开始全面运营。
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栏目:九点特供07月01日 08:07
①5G-A时代即将到来!华为5G A网络标识亮相MWC上海,该公司为华为5G基站天线提供服务,在5.5G的天线领域已有相关技术积累; ②广州市设立规模100亿元天使母基金,分析师指出2024年广州无线电集团整体改组为广州数字科技集团,并看好这些旗下上市平台有望在集团的战略支持下实现增长; ③海外映射:“长效艾滋病预防药100%有效”继续刺激吉利德科学股价上升,AOSL有望成为英伟达GB200新供货商。
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栏目:九点特供06月24日 07:06
①车路协同行业进入从1到N的爆发式增长阶段,栏目梳理两家公司双双收获3连板; ②时事要闻高度关注,梅雨季下水利投资增速保持强劲,相关公司3日最高涨超22%。
栏目:九点特供06月21日 16:06
①国际智能网联汽车技术年会将于6月18日召开,叠加武汉百亿项目完成备案后立即开工,分析师看好车路协同行业进入1到N爆发式增长阶段,这家武汉本地央企在智能交通领域提供应用产品和解决方案; ②抖音支付来了,618期间直播间可支持的每秒同时下单的用户数将提升5倍,这家公司主要向抖音、快手销售IT基础设施产品及服务; ③海外映射:Adobe大涨14.51%,“AI+创意软件”助业绩超预期。
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栏目:九点特供06月17日 07:06
①双工位竣工!长八改和长十二火箭今年将在海南商业航天发射场首飞,今明两年多地将有商业卫星发射计划,该公司航空及军品当前业务包含民用航空器及航天火箭等; ②中国高速动车组首次进入欧洲,高端轨道交通装备“走出去”取得重大突破,这家公司已设立海外子公司且产品最终的使用方为各高铁专线项目; ③海外映射:台积电营收达到历史同期新高,分析师看好三季度电子行业需求旺季拉货机会。
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栏目:九点特供06月11日 08:06
①Arm CEO称要拿下Windows PC市场超过50%的份额,机构预计2025年ARM架构在数据中心服务器市场的渗透率将达22%,这家公司的芯片产品使用了ARM的CPU、GPU内核IP授权; ②金额近亿元!又一机器人企业再获融资,分析师测算行业5年内年均复合增长率将高达50.29%,这家公司谐波减速器目前进入小批量生产中; ③海外映射:英伟达涨近5%,黄仁勋公布了下一代GPU架构“Rubin”。
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栏目:九点特供06月04日 07:06
①频繁受到事件催化,商业航天持续活跃,栏目梳理焦点公司5日最高涨幅近60%; ②栏目解读行业利好政策,半导体材料核心公司3日收获2次20cm涨停; ③栏目追踪海外市场表现,投机情绪缘何更受市场偏爱?这家人气次新公司8个交易股价翻倍。
栏目:九点特供05月31日 17:05
①国资委要求推进算力等新型技术设施建设的布局力度,或可带动人工智能核心产业增长2.9至3.4倍、相关产业增长36至42倍,该公司有向终端客户提供散热模组、风扇、热管、VC、导热材料及电磁屏蔽材料等相关产品; ②兵装集团拟向中国长安无偿划转其持有股份,此举有望促进汽车热管理产业集群发展,这家公司系列产品满足不同新能源车三电系统对热管理和安全性的要求; ③海外映射:Fluence Energy涨15.04%,市场愈发肯定“AI-光伏-电力”的传导路径。
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栏目:九点特供05月27日 07:05
①受政策催化,光伏迎来反弹,机构梳理板块具有价值的4大关注方向,焦点公司逆势2连板; ②电磁屏蔽概念异军突起,栏目解析其技术优势及发展前景,核心公司收获20cm涨停。
栏目:九点特供05月24日 17:05
①以机构视角解读行业政策,并梳理产业链景气方向,焦点公司收获2连板; ②游戏驿站大涨74.40%有何启示,复盘历史后栏目给出答案,次新概念或凸显优势(解读)。
栏目:九点特供05月17日 17:05