【焦点复盘】沪指缩量失守5日线,煤炭等红利股批量补跌,百度智驾概念续站风口
原创
2024-07-10 17:40 星期三
财联社 金皓明
①此前4连板高标新亚强遭遇“天地板”,市场连板高度再度降至3板,4只2连板个股集中于智驾相关产业链,市场整体接力情绪修复有限。
②受到多股中报业绩不及预期拖累,煤炭、电力等红利板块批量补跌,但光伏等超跌赛道修复缺乏持续性,市场风偏并未实质上逆转。

财联社7月10日讯,今日41股涨停,25股炸板,封板率为62%,凯中精密、朝阳科技3连板,天迈科技20CM2连板,星网宇达、锦江在线、德赛西威2连板,实朴检测20CM3天2板。总体上个股跌多涨少,全市场超3600只个股下跌。沪深两市今日成交额6776亿,较上个交易日缩量469亿。板块方面,网约车、食品安全、BC电池、PCB概念等板块涨幅居前,煤炭、电力、有机硅、电网等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.68%,深成指跌0.1%,创业板指跌0.06%。

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人气及连板股分析

此前走出4连板的有机硅概念股新亚强今日遭遇“天地板”,使得连板高度降至中报预增股凯中精密和消费电子概念股朝阳科技的3连板,但昨日首板晋级家数仍仅有4家,集中于智能驾驶及网约车产业链,可见目前连板梯队仍然较为凌乱。此前受到资金深度抱团的煤炭、电力等红利板块今日在中国神华等多股发布不及预期的中报预告利空冲击下展开大面积补跌,中国神华、国电电力等多股跌超4%。但红利板块的大面积补跌短暂触发资金回流光伏、锂电池等赛道板块后迅速显现疲态,而低价股的亏钱效应同样不减。可见今日部分资金尝试的风格高低切换并未得到市场认同,与高低切换本质上仍是从交易和筹码结构角度出发,作为市场估值洼地的红利股的批量补跌并不能带动市场风偏的就此逆转。

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主线热点

百度旗下自动驾驶服务平台萝卜快跑已经于11个城市开放载人测试运营服务,其中武汉市全无人订单量迎来爆发式增长,刺激隔夜美股百度股价飙升8%。而近期北京、上海等多地先后发布政策力推智能驾驶技术在网约车、出租车、公交等领域的规模化应用。智能驾驶产业链继续站上风口,其中百度智驾概念股成为核心,2连板的天迈科技、德赛西威、星网宇达在内的20余家成分股涨停。随着多家国内外企业在无人驾驶出租车领域取得重大突破,或标志着出租车为代表的公共出行或成为未来几年大规模商业应用的最大落地场景之一,因此网约车概念股锦江在线、大众交通、永安行等也纷纷涨停,并带动此前一度爆发的车路云一体化概念也迎来资金回流。基于除去百度萝卜快跑外,其他智能驾驶服务平台的无人驾驶载客服务也有望相继落地,因此智驾产业链有望成为泛科技概念中的一大新细分方向反复获得轮动。

昨日批量爆发的消费电子、AI等科技线如期分化,但多家公司宣布中报预增的的PCB概念仍强者恒强,深南电路跳空涨停创年内新高并形成净利润断层走势,生益电子、生益科技亦双双创出阶段新高,叠加苹果产业链的东山精密在昨日涨停基础上今日仍维持较高溢价。而铜缆高速连接器、光模块等算力硬件方向尽管整体已经处于高位,但资金盘中承接力度仍然强劲,与英伟达GB200批量交货预期直接相关。例如此前在光模块三巨头中涨幅落后的天孚通信,近期补涨势头可谓凌厉。随着博通的800G交换机放量以及微软等巨头的大规模采购释放需求,后续800G和1.6T光模块需求仍有超预期表现可能。

针对媒体反映的“罐车运输食用油乱象问题”,国务院食安办高度重视,组织国家发展改革委、公安部、交通运输部、市场监管总局、国家粮食和储备局等部门召开专题会议研究,成立联合调查组彻查食用油罐车运输环节有关问题。食品安全概念盘中继续发酵,实朴检测、易瑞生物、信息发展涨停,泰林生物、谱尼测试、天瑞仪器等多股逆势大涨。并进而扩散至午后道道全、西王食品、中集环科等食用油、油罐车、预制菜等方向。由于该板块的波动更多受到食用油相关消息面的提振,而领涨个股也多以20CM方向的小市值情绪品种为主,量化资金主导迹象较为明显,在午后后排股被纷纷挖掘展开补涨之际,短期继续盲目追高风险不低。

近期上市公司中报预告继续获得市场重点聚焦,中报净利润预增超10倍的汽配股凯中精密继续缩量晋级3连板,而包括盛屯矿业、深南电路、嘉友国际等多股走出净利润断层走势。之前文章也反复提及,一些具备业绩超预期利好加持的个股往往容易在板块内获得更多的人气加持,而获得多家公司业绩超预期批量加持的板块也容易走出独立行情。而煤炭、电力等红利板块也由于不少公司的业绩预减预亏而成为今日的杀跌重灾区。事实上煤炭板块中今日领跌品种本身多数属于板块内表现落后品种,其中大部分山西煤炭股股价表现已经充分反映此前的量价齐跌以及资源税提高等多重不利因素,今日更多反映了业绩利空对悲观情绪集中放大。复盘今年煤炭板块中的强势品种,基本包含央企、低成本开采、高比例长协动力煤、煤电一体化以及具备扩产预期几大特征。

后市展望

市场在昨日短暂放量后,今日再度陷入缩量调整,成交量能重新跌破7000亿,其中沪指再度跌破5日均线,与红利股批量补跌不无关系,尽管光伏等超跌赛道一度展开反弹,但缺乏增量资金对于指数提振有限。如果后续市场量能能够重返7000亿上方,则市场有望延续反弹势头。技术面上,沪指日线MACD随着指数今日反弹遇阻,表现仍较为纠结,后续想要继续向上回升至强势区,指数仍需向上反包今日阴线实体并挑战3000点。此外如果煤炭、电力等红利板块如果延续较大的亏钱效应,或再度引发市场估值重心下移可能。

今日涨停分析图

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